2020年白酒零售產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展調(diào)研

• 2020年9月8日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 757 45
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2019年11月全國(guó)白酒產(chǎn)量為79.9萬(wàn)千升，同比下降0.2%，2019年12月全國(guó)白酒產(chǎn)量為90.9萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%。2019年1-12月全國(guó)白酒產(chǎn)量為785.9萬(wàn)千升，累計(jì)下降0.8%，2019年前12月全國(guó)白酒產(chǎn)量不斷下降。

白酒工業(yè)是食品工業(yè)的重要組成部分，是國(guó)家的重要稅收來(lái)源。從總體趨勢(shì)來(lái)看，雖然最近幾年白酒產(chǎn)量有所降低，規(guī)模相對(duì)有所縮小，已經(jīng)由快速擴(kuò)張時(shí)期發(fā)展到相對(duì)穩(wěn)定期，但近幾年來(lái)，產(chǎn)量、產(chǎn)值、稅收、銷(xiāo)售收入、企業(yè)數(shù)量、基建投入等仍在持續(xù)增長(zhǎng)。

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2020白酒零售行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀分析

2019年11月全國(guó)白酒產(chǎn)量為79.9萬(wàn)千升，同比下降0.2%，2019年12月全國(guó)白酒產(chǎn)量為90.9萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%。2019年1-12月全國(guó)白酒產(chǎn)量為785.9萬(wàn)千升，累計(jì)下降0.8%，2019年前12月全國(guó)白酒產(chǎn)量不斷下降。

1、白酒行業(yè)需求市場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)人均烈酒消費(fèi)量為4.34升，超過(guò)世界約3升的平均水平。其中600元/升消費(fèi)量占比1.6%，200-600/升消費(fèi)量占比2.4%，合計(jì)4%。而德國(guó)、法國(guó)的高端伏特加酒消費(fèi)量占比分別為12.5%、9.4%，我國(guó)中高端白酒人均消費(fèi)量仍有翻倍空間。

2、白酒行業(yè)客戶(hù)結(jié)構(gòu)

上層中產(chǎn)及富裕人群崛起將使高端白酒銷(xiāo)量未來(lái)保持13%左右復(fù)合增速。根據(jù)數(shù)據(jù)，未來(lái)上層中產(chǎn)與富裕人群占中國(guó)家庭總數(shù)將從15年的5300萬(wàn)戶(hù)上升至2020年的9870萬(wàn)戶(hù)，接近翻倍，年復(fù)合增速13%。上層中產(chǎn)與富裕家庭的家庭月消費(fèi)是中產(chǎn)階級(jí)與新興中產(chǎn)的3.2倍，而上層中產(chǎn)與富裕家庭的消費(fèi)占私人城鎮(zhèn)消費(fèi)的比例也將由2015年的40%升至2020年的55%，并能貢獻(xiàn)整體消費(fèi)增量的81%。庭月均可支配收入在1.25萬(wàn)元以上的家庭屬于消費(fèi)高端白酒的重要人群，白酒零售人群增加將使整體高端白酒銷(xiāo)量至少保持13%左右復(fù)合增速。

新興中產(chǎn)及中產(chǎn)階級(jí)人口增加使中端白酒銷(xiāo)量保持3%左右復(fù)合增速。家庭月收入在5200元到8300元的新興中產(chǎn)階層和8300-12500元的中產(chǎn)階層人口未來(lái)五年增速約2.9%。家庭月均可支配收入在5200元到8300元的新興中產(chǎn)階層和8300-12500元的中產(chǎn)階層主要是中檔酒的消費(fèi)群體，由于該全體人數(shù)的增加將使中檔白酒市場(chǎng)保持2.9%的復(fù)合增長(zhǎng)。

3、白酒行業(yè)需求的地區(qū)差異

從地區(qū)分布來(lái)看，華東和西南地區(qū)是白酒行業(yè)的重要產(chǎn)銷(xiāo)地。四大區(qū)域主導(dǎo)白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團(tuán)為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。西南地區(qū)有著悠久的釀酒歷史，當(dāng)?shù)仫嬘冒拙频膫鹘y(tǒng)極為濃厚。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，對(duì)白酒的需求量穩(wěn)步上升，促進(jìn)了白酒產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入。

白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量從2007年超1300個(gè)下降至2019年1176個(gè)，規(guī)模以上酒企的利潤(rùn)總額從2007年149億元增長(zhǎng)至2019年1404億元，12年CAGR為20.55%，除2013-2014年行業(yè)調(diào)整期利潤(rùn)總額增速下滑外，其余保持正增長(zhǎng)。其中2008-2012年利潤(rùn)增速保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，主因白酒黃金十年行業(yè)處于擴(kuò)容期所致;2019年利潤(rùn)總額增速14.5%，主因2015年行業(yè)復(fù)蘇以來(lái)，2017年白酒行業(yè)迎來(lái)豐收年，2018年-2019年白酒行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)年。2019年，全國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量785.9萬(wàn)千升，同比下滑0.8%。2019年1-12月，全國(guó)規(guī)模以上釀酒企業(yè)數(shù)量為2129家，營(yíng)業(yè)收入累計(jì)達(dá)到8350.7億元，同比增長(zhǎng)6.8%;利潤(rùn)總額累計(jì)達(dá)到1611.7億元，同比增長(zhǎng)12.8%。2020年1-5月，中國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量287.2萬(wàn)千升(折65度，商品量)，同比下降9.7%。

圖表：2017-2019年我國(guó)白酒銷(xiāo)售收入

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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