中國(guó)光纖用戶滲透率全球第一 2020光纖光纜行業(yè)前景分析

• 2020年10月26日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 892 55
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據(jù)悉，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)普及率提前超額完成規(guī)劃目標(biāo)，2019年底固定寬帶家庭普及率、移動(dòng)寬帶用戶普及率分別達(dá)到91%、96%。千兆光纖覆蓋家庭超過(guò)8000萬(wàn)戶，4G用戶超過(guò)12億。

據(jù)悉，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)普及率提前超額完成規(guī)劃目標(biāo)，2019年底固定寬帶家庭普及率、移動(dòng)寬帶用戶普及率分別達(dá)到91%、96%。千兆光纖覆蓋家庭超過(guò)8000萬(wàn)戶，4G用戶超過(guò)12億。

工信部已經(jīng)出臺(tái)了 《千兆城市建設(shè)指標(biāo)體系》，要在300個(gè)以上城市部署千兆寬帶，并開展千兆寬帶應(yīng)用示范，而接下來(lái)還會(huì)有更多的城市在會(huì)享受到更低價(jià)的千兆寬帶，目前已經(jīng)開始執(zhí)行的是北京。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

隨著光纖通信系統(tǒng)在上世紀(jì)80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰減等諸多優(yōu)勢(shì)使得光纖通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)取得了飛速的發(fā)展。過(guò)去10年，在流量需求增長(zhǎng)以及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)共同驅(qū)動(dòng)下，光纖市場(chǎng)獲得大發(fā)展，近10年間，全球光纖市場(chǎng)規(guī)模保持15%復(fù)合增長(zhǎng)，我國(guó)保持25%復(fù)合增長(zhǎng)，我國(guó)光纖光纜的需求占比也從20%提升至58%。進(jìn)入2017年，受光棒產(chǎn)能制約，以及光纖需求提升，光纖光纜價(jià)格持續(xù)保持量?jī)r(jià)齊升的高景氣。

中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)從最初的簡(jiǎn)單進(jìn)口應(yīng)用，發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈于一體的世界最大市場(chǎng)經(jīng)歷了40年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國(guó)光纖年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)4億芯公里，占世界總產(chǎn)能的60%;年自產(chǎn)光纖預(yù)制棒產(chǎn)能超過(guò)萬(wàn)噸，可滿足年4億芯公里光纖生產(chǎn)能力。在應(yīng)用方面，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商2018年采購(gòu)光纜的光纖量不少于2億芯公里，據(jù)統(tǒng)計(jì)占全球光纖使用量的50%以上。

國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)目前已經(jīng)形成了包括光棒制造、光纖拉絲和光纜制造等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，在全球市場(chǎng)也具有領(lǐng)先地位。但是光纖光纜行業(yè)有一個(gè)最為致命的問(wèn)題就是下游客戶過(guò)于集中，行業(yè)的客戶主要為三大運(yùn)營(yíng)商、政府及部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商光纖光纜需求量占國(guó)內(nèi)總需求的80%左右。因此，運(yùn)營(yíng)商需求對(duì)光纖光纜行業(yè)有重大影響。這就導(dǎo)致行業(yè)一方面周期性很強(qiáng)，需求隨著運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況而波動(dòng);另一方面是由于過(guò)度依賴三大運(yùn)營(yíng)商而沒(méi)有定價(jià)權(quán)，三大運(yùn)營(yíng)商永遠(yuǎn)處于強(qiáng)勢(shì)地位。而且由于光纖拉絲及光纜制造壁壘相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)光纖光纜企業(yè)總數(shù)已達(dá)150家以上，運(yùn)營(yíng)商有充分的選擇空間，因此光纖光纜廠商被運(yùn)營(yíng)商壓制的情況短期內(nèi)難以有所改變。

從量來(lái)看，參考中國(guó)移動(dòng)歷史集采情況，2017年共集采1.77億芯公里;2018年半年需求就有1.1億芯公里，而本次中移動(dòng)集采的規(guī)模約1.05億芯公里，需要注意的是這一規(guī)模是整個(gè)2019年的用量，相比17年和18年的集采量，中移動(dòng)2019年光纖需求大幅下滑50%。

多年來(lái)，光纖光纜行業(yè)一直是我國(guó)電子元件行業(yè)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。光纖光纜推動(dòng)的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來(lái)。近年來(lái)，在我國(guó)大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)已成為全球最主要的光纖光纜市場(chǎng)和全球最大的光纖光纜制造國(guó)。光纖光纜行業(yè)的發(fā)展壯大夯實(shí)了我國(guó)通信領(lǐng)域的基礎(chǔ)，成為我國(guó)FT-TH、FTTA系統(tǒng)的采用、三網(wǎng)融合以及大規(guī)模4G建設(shè)、5G探索的重要支撐。

實(shí)際上整個(gè)光纖光纜市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2016年和2017年兩位數(shù)的增長(zhǎng)以后，2018年增速已經(jīng)明顯放緩僅為4%。在“寬帶中國(guó)”和“光進(jìn)銅退”政策的指導(dǎo)下，自2015年起我國(guó)大力建設(shè)家庭寬帶光纖接入網(wǎng)，由此帶來(lái)我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)的黃金三年，2016年和2017年行業(yè)高增長(zhǎng)的原因也在于此。而截止2018年4月我國(guó)光纖覆蓋率達(dá)到87.5%，未來(lái)滲透空間已經(jīng)不大。由此，未來(lái)光纖需求的增量主要看5G建設(shè)了。

但是，由于我國(guó)在4G時(shí)期承載網(wǎng)的光纖鋪設(shè)已經(jīng)比較飽和，5G時(shí)期的增量需求并沒(méi)有想象的多。CRU預(yù)計(jì)至2021年全球及中國(guó)光纜需求量將分別達(dá)到6.17億芯公里和3.55億芯公里，是4G的3-4倍。雖然絕對(duì)需求還有增長(zhǎng)，但是整體5G需求只有年均復(fù)合5%的增長(zhǎng)，已經(jīng)無(wú)法再實(shí)現(xiàn)16年和17年兩位數(shù)的增速。

因此，綜合以上分析，在我國(guó)光纖滲透率接近天花板以及5G帶來(lái)的光纖需求彈性不如寬帶光纖需求大的情況下，整個(gè)行業(yè)高峰已過(guò)，未來(lái)三到五年增速會(huì)明顯放緩。

近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了較快發(fā)展，國(guó)內(nèi)光纖光纜需求維持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年的高速增長(zhǎng)，我國(guó)已經(jīng)成為光纖光纜業(yè)的世界工廠，是世界光纖光纜產(chǎn)品的制造大國(guó)和出口大國(guó)。光纖光纜作為“寬帶中國(guó)”的重要的基石，相關(guān)光纖光纜企業(yè)將從萬(wàn)億投資中獲益。我國(guó)光纖光纜行業(yè)將迎來(lái)新一輪發(fā)展契機(jī)。

想要了解關(guān)于光纖光纜行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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