汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為零部件企業(yè)帶來新機(jī)遇 2020汽車零部件行業(yè)市場深度調(diào)研

• 2020年10月26日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 882 54
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在日前舉行的2020中國汽車供應(yīng)鏈大會上，與會人士表示，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)鏈正加速重構(gòu)，為零部件企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為零部件企業(yè)帶來新機(jī)遇

在日前舉行的2020中國汽車供應(yīng)鏈大會上，與會人士表示，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)鏈正加速重構(gòu)，為零部件企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。特別在汽車“新四化”發(fā)展的重大機(jī)遇下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈要緊緊圍繞電動化、智能化創(chuàng)新發(fā)展，努力攻克核心技術(shù)，破解“卡脖子”難題，加速產(chǎn)業(yè)間跨界融合，搶抓發(fā)展機(jī)遇。

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國汽車零部件行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報(bào)告》分析

經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

2019年，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長。截至目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量優(yōu)勢位居全國第一。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量降幅比2018年分別擴(kuò)大4.2和5.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。整車產(chǎn)銷的壓力傳導(dǎo)至零部件產(chǎn)業(yè)，零部件制造商的營收和利潤水平增長均出現(xiàn)停滯。當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)下行、汽車新四化趨勢、自身發(fā)展周期等影響，產(chǎn)銷總量增速放緩。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。當(dāng)前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費(fèi)市場，同時(shí)這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴(yán)格的資質(zhì)審查，進(jìn)入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還需要通過客戶對公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)，并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立，下游客戶一般會穩(wěn)步擴(kuò)大采購量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險(xiǎn),而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計(jì)劃，下游客戶在確定供應(yīng)商名單后，一般會避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2017-2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。2017年，中國汽車零部件市場規(guī)模為3.74萬億元，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好，2019年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)4.28萬億元，同比增長7%。

中國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出電動化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化、共享化，而在零部件領(lǐng)域也出現(xiàn)了另外3個(gè)趨勢，即：低碳化、國際化、輕量化。(1)低碳化促進(jìn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動力、純電驅(qū)動、氫燃料電動3條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。另外，共享時(shí)代將成為城市交通的重要生態(tài)。(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產(chǎn)業(yè)不可推卸的責(zé)任。(3)在輕量化方面，高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，鋁鎂合金的應(yīng)用沒有人們想象的那么快，但是復(fù)合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強(qiáng)中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個(gè)歷史的戰(zhàn)略機(jī)遇期，加緊布局，聚焦某項(xiàng)核心技術(shù)重點(diǎn)突破。

欲了解關(guān)于汽車零部件行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國汽車零部件行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報(bào)告》。

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