國(guó)內(nèi)光伏組件裝機(jī)規(guī)模如何？2021年中國(guó)光伏組件行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

• 2021年1月12日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 535 29
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2020年，在新冠肺炎疫情沖擊下，光伏企業(yè)延續(xù)了擴(kuò)產(chǎn)潮，經(jīng)歷了價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)路線討論和尺寸爭(zhēng)議，最終在被業(yè)內(nèi)稱作“3060承諾”的背景聲中，迎來(lái)了一個(gè)更為廣闊的平價(jià)時(shí)代。

2020年，在新冠肺炎疫情沖擊下，光伏企業(yè)延續(xù)了擴(kuò)產(chǎn)潮，經(jīng)歷了價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)路線討論和尺寸爭(zhēng)議，最終在被業(yè)內(nèi)稱作“3060承諾”的背景聲中，迎來(lái)了一個(gè)更為廣闊的平價(jià)時(shí)代。“今年來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是預(yù)期之內(nèi)、情理之中?！甭』煞菹嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，“從2020年光伏在資本市場(chǎng)中的表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)是看多的。”

2019年光伏產(chǎn)業(yè)去補(bǔ)貼化后的可持續(xù)發(fā)展逐漸形成趨勢(shì)。新技術(shù)迭代帶來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)性投資來(lái)臨，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、設(shè)備研發(fā)紅利突出的光伏電池設(shè)備供應(yīng)商有望脫穎而出，形成一輪持續(xù)性的上漲行情。

我國(guó)光伏風(fēng)電2019年合計(jì)約56GW增量，甚至更多。14個(gè)省市2017年電源新增裝機(jī)總量為71GW，光伏風(fēng)電裝機(jī)總量47GW，占比67%;2018年1-11月電源新增裝機(jī)總量為60GW，光伏風(fēng)電裝機(jī)總量35GW，占比59%。假設(shè)全年總裝機(jī)70GW，光伏風(fēng)電裝機(jī)滲透率由60%提高至100%，預(yù)計(jì)每年有28GW傳統(tǒng)能源裝機(jī)需求可被光伏風(fēng)電替代，假設(shè)風(fēng)光等效利用小時(shí)數(shù)為傳統(tǒng)能源一半，則對(duì)應(yīng)的光伏風(fēng)電增量需求約為56GW。

未來(lái)整體集中度提升、高效化進(jìn)程提速趨勢(shì)明確，優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將獲得超額利潤(rùn)空間，重點(diǎn)看好低成本硅料、高效電池、單晶硅片、光伏玻璃，并關(guān)注電池設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。

據(jù)國(guó)新辦在2020年12月21日發(fā)布的《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)指出，開(kāi)發(fā)利用非化石能源是推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑。光伏作為近十年內(nèi)所有可再生能源類型中降本速度最快的能源，預(yù)期在2021年退出補(bǔ)貼之后，光伏行業(yè)將展現(xiàn)出超預(yù)期的成長(zhǎng)性。

“2021年開(kāi)始，光伏上游組件的二、三線品牌會(huì)大面積消失，一線企業(yè)份額快速提升。下游地面電站的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇，收益率降低，這些都將考驗(yàn)企業(yè)綜合能力。此外，隨著電改的深入，分布式項(xiàng)目將進(jìn)入‘百家爭(zhēng)鳴’的階段?！彼侮槐硎?。

即使經(jīng)歷兩個(gè)月的停工，中國(guó)光伏行業(yè)仍在2020年交出一份精彩答卷。2020年1-11月，用戶裝機(jī)累計(jì)新增超過(guò)10GW。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量為18.7GW，遠(yuǎn)超上年規(guī)模。據(jù)民生證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望達(dá)到35-40GW。

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