多種化肥價(jià)格持續(xù)上漲 2021年中國(guó)農(nóng)藥相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量大幅增長(zhǎng)

• 2021年3月15日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 358 16
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截至12日，由中國(guó)出口的磷酸二銨離岸價(jià)已連續(xù)上漲12周至580美元/噸，同比上漲88.74%。另?yè)?jù)中國(guó)農(nóng)資協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，尿素和磷酸二銨同比分別上漲54.38%和77.05%。

多種化肥價(jià)格持續(xù)上漲

截至12日，由中國(guó)出口的磷酸二銨離岸價(jià)已連續(xù)上漲12周至580美元/噸，同比上漲88.74%。另?yè)?jù)中國(guó)農(nóng)資協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，尿素和磷酸二銨同比分別上漲54.38%和77.05%。

目前國(guó)內(nèi)正值春耕備耕的關(guān)鍵期，近期磷肥行業(yè)開(kāi)工率在七成左右，企業(yè)待發(fā)貨量大，暫無(wú)銷(xiāo)售和庫(kù)存壓力。業(yè)內(nèi)分析指出，中短期內(nèi)國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)也將呈現(xiàn)偏緊局面，難以迅速補(bǔ)充海外市場(chǎng)的缺口，二銨、尿素等化肥品種可能走出一輪海外與國(guó)內(nèi)共振向上的景氣行情。

有關(guān)人士認(rèn)為，2020下半年以來(lái)，以玉米、小麥為代表農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上行，庫(kù)存消費(fèi)比、產(chǎn)需結(jié)余均有所回落，有望支撐農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)上行趨勢(shì)。價(jià)格上漲拉動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品供給增加，有望催化化肥需求。而供給端方面，磷資源管制、三磷整治加速行業(yè)去產(chǎn)能等使行業(yè)供需偏緊，預(yù)計(jì)將支撐化肥價(jià)格上漲。

2021年中國(guó)農(nóng)藥相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量大幅增長(zhǎng)

目前我國(guó)生物農(nóng)藥類(lèi)型包括微生物農(nóng)藥、農(nóng)用抗生素、植物源農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥和天敵昆蟲(chóng)農(nóng)藥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑類(lèi)農(nóng)藥等6大類(lèi)型，已有多個(gè)生物農(nóng)藥產(chǎn)品獲生物農(nóng)藥具有安全、有效、無(wú)污染等特點(diǎn)，與保護(hù)生態(tài)環(huán)境和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求相吻合。因此，我國(guó)生物農(nóng)藥的研究開(kāi)發(fā)也開(kāi)始呈現(xiàn)出新的局面，已發(fā)展成為具有幾十個(gè)品種、幾百個(gè)生產(chǎn)廠家的隊(duì)伍。生物農(nóng)藥在病蟲(chóng)害綜合防治中的地位和作用顯得愈來(lái)愈重要。得廣泛應(yīng)用，其中包括井岡霉素、蘇云金桿菌、赤霉素、阿維菌素、春雷霉素、白僵菌、綠僵菌。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布通知規(guī)定，百草枯母藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的百草枯產(chǎn)品只能用于出口，不得在境內(nèi)銷(xiāo)售。企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有近80萬(wàn)家農(nóng)藥相關(guān)企業(yè)，近三年來(lái)相關(guān)企業(yè)年注冊(cè)量大幅增長(zhǎng)，2018年達(dá)到最高的14萬(wàn)余家，2019年新增企業(yè)數(shù)量為7.6萬(wàn)家。今年上半年，相關(guān)企業(yè)新注冊(cè)量達(dá)4萬(wàn)余家，同比增長(zhǎng)6%。從地區(qū)分布來(lái)看，山東以10萬(wàn)余家企業(yè)排名第一，河南、江蘇分列二三名。

現(xiàn)階段，全球化肥工業(yè)進(jìn)入發(fā)展的調(diào)整期，綠色發(fā)展、節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和配合生態(tài)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為共識(shí)。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的逐步推進(jìn)，對(duì)肥料等主要農(nóng)業(yè)投入品的品質(zhì)要求也會(huì)越來(lái)越高。當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與資源環(huán)境之間的矛盾日益突出，化肥產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的能源、資源、環(huán)保硬約束。與此同時(shí)，隨著人民生活水平的提高和對(duì)高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求的提升，導(dǎo)致現(xiàn)有肥料品種結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求逐步脫節(jié)，難以適應(yīng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的節(jié)奏。

一、全球化肥行業(yè)發(fā)展分析

全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。根據(jù)IFA披露的數(shù)據(jù)，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量(分別折N、P2O5、K2O計(jì)重)1.86億噸，同比增長(zhǎng)1.4%。隨著化肥行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2019年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.97億噸，預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國(guó)、印度、美國(guó)、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)是全球化肥的主要使用國(guó)家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

圖表：2019年化肥(N+P+K)在農(nóng)作物中的使用結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：IFA

圖表：2019年化肥在各國(guó)的使用占比

資料來(lái)源：IFA

二、全球化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國(guó)美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個(gè)公司分別為挪威的Yara國(guó)際公司、德國(guó)的K+S集團(tuán)、美國(guó)的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬(wàn)噸以上，在氮、磷、鉀肥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位口同時(shí)，適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢(shì)，擁有資源優(yōu)勢(shì)的一些發(fā)展中國(guó)家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中，不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際化肥市場(chǎng)的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

三、2020-2025年全球化肥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，化肥使用規(guī)模仍存增長(zhǎng)空間。通過(guò)對(duì)比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)、巴西、美國(guó)等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國(guó)化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國(guó)分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2020-2025年期間，隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長(zhǎng)空間。

想要了解更多化肥行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國(guó)化肥行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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