中國(guó)固廢處理行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2021年6月16日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 436 22
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中國(guó)無(wú)廢城市的建設(shè)試點(diǎn)方案實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)城市固廢產(chǎn)生量最小、資源化利用充分、處置安全的目標(biāo)，兩網(wǎng)融合、四級(jí)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"固廢處理產(chǎn)業(yè)是大趨勢(shì)，屆時(shí)中國(guó)的城市固廢處理體系也將迎來(lái)全面的升級(jí)。

中國(guó)無(wú)廢城市的建設(shè)試點(diǎn)方案實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)城市固廢產(chǎn)生量最小、資源化利用充分、處置安全的目標(biāo)，兩網(wǎng)融合、四級(jí)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"固廢處理產(chǎn)業(yè)是大趨勢(shì)，屆時(shí)中國(guó)的城市固廢處理體系也將迎來(lái)全面的升級(jí)。

目前中國(guó)利用大宗工業(yè)固廢制備綠色無(wú)水泥熟料或少水泥熟料膠凝材料的技術(shù)已相對(duì)成熟，已成功開(kāi)發(fā)出能夠在膠結(jié)充填采礦、高性能混凝土、重金屬固化、各種磚、砌塊、混凝土預(yù)制構(gòu)件等不同領(lǐng)域廣泛替代水泥的系列化膠凝材料產(chǎn)品。同時(shí)，國(guó)家"一帶一路""雄安新區(qū)""特色小鎮(zhèn)""海綿城市"等政策的帶動(dòng)，使得綠色建材、綠色建筑、綠色工廠、建筑節(jié)能、海綿城市、裝配式建筑、美麗鄉(xiāng)村的概念深入推廣，利用大宗工業(yè)固廢制作的各種磚、砌塊、陶瓷等產(chǎn)品也將大有可為。

目前，中國(guó)的固廢產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了以環(huán)境綜合服務(wù)為核心的階段，各個(gè)企業(yè)均積極尋找快速規(guī)?；陌l(fā)展方式。重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)核心特征是規(guī)?；鋬?yōu)勢(shì)是全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)的集約效應(yīng)和政府關(guān)系，以及強(qiáng)大的投資運(yùn)營(yíng)管理能力。一方面，在積極拓展環(huán)保服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，以杭州錦江、光大國(guó)際、綠色動(dòng)力為代表，不斷做大做強(qiáng)企業(yè)，打造全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。另一方面，在積極部署延伸服務(wù)鏈，以桑德環(huán)境、威立雅中國(guó)為代表，在傳統(tǒng)的垃圾處理如焚燒等領(lǐng)域加快布局，同時(shí)開(kāi)拓環(huán)衛(wèi)、資源化利用、餐廚垃圾處理和危險(xiǎn)廢棄物等新興領(lǐng)域市場(chǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)固廢處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、全球固廢處理行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

由于技術(shù)、資金和環(huán)境方面的原因，在實(shí)際操作時(shí)有可能存在不按照上述優(yōu)先級(jí)對(duì)廢物進(jìn)行處置的情況。廢物處理的方法包括物料循環(huán)利用、生物處理、能量回收(焚燒發(fā)電)、填埋。在處理有害廢物時(shí)，應(yīng)當(dāng)選取上述幾種方法中的一種，選擇的依據(jù)為廢物的性質(zhì)。對(duì)廢物進(jìn)行循環(huán)利用指使用廢物作為其他材料的替代品。為再利用做準(zhǔn)備的過(guò)程為進(jìn)行回收的過(guò)程，具體包括對(duì)不需進(jìn)行進(jìn)一步處理的廢物進(jìn)行檢查、清理或修理，之后進(jìn)行再利用的過(guò)程。

物料循環(huán)利用能夠減少對(duì)能源和自然資源的需求，可以起到降低環(huán)境影響的作用。生物處理可以形成閉合的生態(tài)循環(huán)，讓營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)返回到土壤中去。生物處置的方法包括厭氧消化和堆肥，其中厭氧消化會(huì)產(chǎn)生沼渣沼液及能夠用作汽車(chē)燃料的沼氣，堆肥則會(huì)產(chǎn)出土壤改良劑，用于花園、公園及景觀改造。

對(duì)于不能使用其他任何方法進(jìn)行循環(huán)利用的廢物來(lái)說(shuō)，能量回收(焚燒發(fā)電)是最有效的利用方法，回收到了能量既可以為居民區(qū)供電，還能夠供熱。填埋是用來(lái)處置不能循環(huán)利用、不應(yīng)循環(huán)利用廢物的方法，目的是實(shí)現(xiàn)不會(huì)造成長(zhǎng)期不良效應(yīng)的廢物安全處置。

從德日等國(guó)的固廢處理技術(shù)創(chuàng)新曲線可以看出，發(fā)達(dá)國(guó)家的垃圾管理和技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)走過(guò)了一條醞釀、起步、爆發(fā)、穩(wěn)定的生命曲線。實(shí)際上，就具體工藝路線而言，世界各國(guó)的處理技術(shù)大體都是伴隨著填埋、焚燒、堆肥三大處理路線的此消彼長(zhǎng)、利弊權(quán)衡中不斷發(fā)展的。

上世紀(jì)中葉之前，世界各國(guó)主要以填埋、丟棄等方式處理各類(lèi)固體廢物。其后較為簡(jiǎn)單的處理設(shè)施開(kāi)始分散出現(xiàn)，但并未有統(tǒng)一的管理和標(biāo)準(zhǔn)體系。

70年代，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，垃圾問(wèn)題開(kāi)始凸顯，垃圾處理工作也開(kāi)始受到各國(guó)管理者的重視。首部針對(duì)性的政策和法規(guī)也在這一時(shí)期出臺(tái)，為固廢管理奠定了基礎(chǔ)。大型化、集約化處理成為不少?lài)?guó)家的治理思路，加上公眾和管理者開(kāi)始意識(shí)到垃圾簡(jiǎn)單填埋帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，各地中小型管理和設(shè)施水平低下的垃圾填埋場(chǎng)逐步關(guān)停的歷程也就此開(kāi)始。

到了80年代末90年代初，世界各國(guó)開(kāi)始重視能源問(wèn)題，從垃圾中盡可能的回收能量和資源成為垃圾處理更高的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)有兩個(gè)重要的切入點(diǎn)，一是垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)和處理的市場(chǎng)化;二則是建立和完善垃圾分類(lèi)回收的系統(tǒng)。

90年代后，發(fā)達(dá)國(guó)家的固廢處理行業(yè)迎來(lái)了技術(shù)創(chuàng)新的高峰，新技術(shù)大量出現(xiàn)，各類(lèi)垃圾的處理技術(shù)工藝路線也逐漸形成，具有代表性的技術(shù)有流化床焚燒技術(shù)、機(jī)械-生物處理工藝的光分選技術(shù)、垃圾熱解技術(shù)、穩(wěn)定化(礦化)技術(shù)等。通過(guò)一系列行政和市場(chǎng)手段的推進(jìn)，以德、日為代表的部分發(fā)達(dá)國(guó)家建立起長(zhǎng)期運(yùn)行至今的垃圾分類(lèi)回收體系。

21世紀(jì)之后，固體廢棄物已不再是突出的社會(huì)發(fā)展問(wèn)題，此領(lǐng)域的創(chuàng)新活躍度也開(kāi)始降低，專(zhuān)利新增申請(qǐng)數(shù)量開(kāi)始下降。

概括而言，在治理思路上，發(fā)達(dá)國(guó)家所走過(guò)的路有這樣幾個(gè)大的趨勢(shì)：逐步取代/淘汰填埋;集中化、大型化處理;提高資源化利用率;市場(chǎng)化(第三方處理)等。

二、2018-2020年全球固廢處理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

固廢行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)：精細(xì)化、智能化、生態(tài)化、國(guó)際化。

1、創(chuàng)新曲線：固廢技術(shù)創(chuàng)新潮

從德日等國(guó)的固廢處理技術(shù)創(chuàng)新曲線可以看出，發(fā)達(dá)國(guó)家的垃圾管理和技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)走過(guò)了一條醞釀、起步、爆發(fā)、穩(wěn)定的生命曲線。實(shí)際上，就具體工藝路線而言，世界各國(guó)的處理技術(shù)大體都是伴隨著填埋、焚燒、堆肥三大處理路線的此消彼長(zhǎng)、利弊權(quán)衡中不斷發(fā)展的。

上世紀(jì)中葉之前，世界各國(guó)主要以填埋、丟棄等方式處理各類(lèi)固體廢物。其后較為簡(jiǎn)單的處理設(shè)施開(kāi)始分散出現(xiàn)，但并未有統(tǒng)一的管理和標(biāo)準(zhǔn)體系。

70年代，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，垃圾問(wèn)題開(kāi)始凸顯，垃圾處理工作也開(kāi)始受到各國(guó)管理者的重視。首部針對(duì)性的政策和法規(guī)也在這一時(shí)期出臺(tái)，為固廢管理奠定了基礎(chǔ)。大型化、集約化處理成為不少?lài)?guó)家的治理思路，加上公眾和管理者開(kāi)始意識(shí)到垃圾簡(jiǎn)單填埋帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，各地中小型管理和設(shè)施水平低下的垃圾填埋場(chǎng)逐步關(guān)停的歷程也就此開(kāi)始。

到了80年代末90年代初，世界各國(guó)開(kāi)始重視能源問(wèn)題，從垃圾中盡可能的回收能量和資源成為垃圾處理更高的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)有兩個(gè)重要的切入點(diǎn)，一是垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)和處理的市場(chǎng)化;二則是建立和完善垃圾分類(lèi)回收的系統(tǒng)。

90年代后，發(fā)達(dá)國(guó)家的固廢處理行業(yè)迎來(lái)了技術(shù)創(chuàng)新的高峰，新技術(shù)大量出現(xiàn)，各類(lèi)垃圾的處理技術(shù)工藝路線也逐漸形成，具有代表性的技術(shù)有流化床焚燒技術(shù)、機(jī)械-生物處理工藝的光分選技術(shù)、垃圾熱解技術(shù)、穩(wěn)定化(礦化)技術(shù)等。通過(guò)一系列行政和市場(chǎng)手段的推進(jìn)，以德、日為代表的部分發(fā)達(dá)國(guó)家建立起長(zhǎng)期運(yùn)行至今的垃圾分類(lèi)回收體系。

21世紀(jì)之后，固體廢棄物已不再是突出的社會(huì)發(fā)展問(wèn)題，此領(lǐng)域的創(chuàng)新活躍度也開(kāi)始降低，專(zhuān)利新增申請(qǐng)數(shù)量開(kāi)始下降。

概括而言，在治理思路上，發(fā)達(dá)國(guó)家所走過(guò)的路有這樣幾個(gè)大的趨勢(shì)：逐步取代/淘汰填埋;集中化、大型化處理;提高資源化利用率;市場(chǎng)化(第三方處理)等。

反觀我國(guó)。我國(guó)在上世紀(jì)80年代也經(jīng)歷了垃圾的分散式粗放處理向集中式處理(填埋、堆放)的轉(zhuǎn)變，也正是在這一時(shí)期，固廢處理技術(shù)的創(chuàng)新開(kāi)始起步。

1988年，建設(shè)部頒布了《城市生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，為填埋場(chǎng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)行管理提供了技術(shù)依據(jù)。

隨后，在90年代，我國(guó)的垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)開(kāi)始進(jìn)入大發(fā)展大建設(shè)時(shí)期，杭州天子嶺垃圾填埋場(chǎng)等首批大型垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)。HDPE合成膜防滲技術(shù)也成為此時(shí)的代表性技術(shù)。

90年代末，垃圾填埋的對(duì)環(huán)境的威脅及占地問(wèn)題開(kāi)始得到重視，規(guī)范化和逐步取代填埋的政策導(dǎo)向開(kāi)始確立。

2000年起，《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》、《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)傇囆修k法》、《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》等一系列法律、規(guī)劃、和標(biāo)準(zhǔn)逐步奠定了垃圾焚燒工藝路線發(fā)展的政策環(huán)境，填埋所占的垃圾處理量比率開(kāi)始不斷降低，而以焚燒為主的其它工藝的處理量比率不斷升高。由于焚燒的技術(shù)含量更高以及核心設(shè)備(焚燒爐等)的國(guó)產(chǎn)化需求，我國(guó)的第一個(gè)固廢處理技術(shù)創(chuàng)新高峰也在這一時(shí)期到來(lái)。

與此同時(shí)，垃圾處理市場(chǎng)化進(jìn)程也在逐步往前走，如桑德環(huán)境(合加資源)、三峰環(huán)境、綠色動(dòng)力環(huán)保等現(xiàn)今已成為行業(yè)龍頭的幾家固廢處理(垃圾焚燒)企業(yè)也在此階段完成關(guān)鍵性的資源積累，開(kāi)始在業(yè)務(wù)上快速橫向擴(kuò)張(跑馬圈地)。

2008年后，由于社會(huì)對(duì)環(huán)保問(wèn)題的關(guān)注和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)潮的到來(lái)，我國(guó)固廢處理行業(yè)邁入一個(gè)新的階段(值得一提的是，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的諸多領(lǐng)域，2008都是較為特殊的一年，許多指標(biāo)都有突出的增長(zhǎng)，這與奧運(yùn)帶來(lái)的環(huán)保話題效應(yīng)以及隨之而來(lái)的治污舉措不無(wú)關(guān)系)。

工業(yè)危廢、電子廢棄物、餐廚垃圾等更加專(zhuān)業(yè)化和細(xì)分化的市場(chǎng)領(lǐng)域開(kāi)始啟動(dòng)，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)容量催生出了東江環(huán)保等技術(shù)色彩更濃的上市公司。固廢處理領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新迎來(lái)了第二次爆發(fā)。

目前，我國(guó)的年專(zhuān)利申請(qǐng)量已超過(guò)美、德、日等一眾發(fā)達(dá)國(guó)家，全球固廢領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新最為活躍的國(guó)家。目前中國(guó)每年新申請(qǐng)的固廢處理相關(guān)專(zhuān)利在1500個(gè)左右，這一數(shù)字依然在不斷增長(zhǎng)。

根據(jù)中外垃圾處理政策導(dǎo)向與技術(shù)工藝發(fā)展趨勢(shì)演進(jìn)過(guò)程的對(duì)比，我國(guó)已走過(guò)了集中化處理、無(wú)害化處理率提升兩個(gè)大趨勢(shì)。目前的發(fā)展重點(diǎn)在填埋處理規(guī)模的取代、資源化利用的推進(jìn)上，大致處于發(fā)達(dá)國(guó)家在90年代中期對(duì)固體廢棄物的資源化利用的不斷嘗試與推進(jìn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

鑒于中國(guó)擁有極度廣闊的垃圾處理市場(chǎng)需求以及尚有大量的填埋處理能力需要繼續(xù)被替代，以及依然持續(xù)的核心處理設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化需求，我國(guó)固廢領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新還將保持5~10年的活躍期。

2、固廢企業(yè)：技術(shù)創(chuàng)新主體

實(shí)際上，固體廢棄物處理領(lǐng)域也情況類(lèi)似。近年來(lái)，中國(guó)該領(lǐng)域閥門(mén)專(zhuān)利的申請(qǐng)大戶(hù)基本為清華、浙大、同濟(jì)及中國(guó)環(huán)科院等高校和科研院所。在年專(zhuān)利申請(qǐng)量的排序名單中，企業(yè)的存在感還稍顯弱勢(shì)。

但另一方面，從固廢處理企業(yè)的研發(fā)投入及專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)量情況來(lái)看，企業(yè)主體正在向扛起技術(shù)創(chuàng)新大旗的目標(biāo)努力?？梢哉f(shuō)，市場(chǎng)化的企業(yè)主體在固廢處理領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新方面擁有愈加重要的地位。

3、技術(shù)并購(gòu)：創(chuàng)新的價(jià)值放大

環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處在大并購(gòu)、大整合的時(shí)代，如此的并購(gòu)大潮是一個(gè)行業(yè)走向市場(chǎng)化，走向成熟的必經(jīng)之路，也是資本對(duì)行業(yè)發(fā)展前景的信心體現(xiàn)。

固廢行業(yè)經(jīng)歷過(guò)兩次大的并購(gòu)風(fēng)向，第一次在本世紀(jì)初興起，投資運(yùn)營(yíng)型企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)大量收購(gòu)固廢處理同業(yè)企業(yè)，這類(lèi)并購(gòu)以項(xiàng)目為導(dǎo)向，以增加運(yùn)營(yíng)規(guī)模和(區(qū)域)市場(chǎng)占有率為主要目的，數(shù)家領(lǐng)先企業(yè)在此并購(gòu)風(fēng)潮中成為行業(yè)龍頭。

而第二個(gè)并購(gòu)風(fēng)向則是當(dāng)下的行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)建和補(bǔ)全的并購(gòu)整合。前文已經(jīng)提過(guò)，近年來(lái)一個(gè)重要的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征是行業(yè)不斷細(xì)分和分工不斷細(xì)化，企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)正在被生態(tài)化互補(bǔ)和合作取代?！按蠖饼堫^企業(yè)主導(dǎo)，資本助力，對(duì)有技術(shù)特色、有關(guān)鍵能力的“小而專(zhuān)”中小型企業(yè)的參股和并購(gòu)顯著增加。

更加具體來(lái)看，上述并購(gòu)交易類(lèi)型主要有兩種主要的訴求和動(dòng)力。

第一，在公用事業(yè)市場(chǎng)化程度提升，環(huán)境整體治理、系統(tǒng)治理思路的背景下，地方政府購(gòu)買(mǎi)環(huán)境服務(wù)的思路和方式正從“治污小項(xiàng)目”向“服務(wù)大項(xiàng)目”轉(zhuǎn)變，在此過(guò)程中對(duì)環(huán)保企業(yè)，尤其是資本型的環(huán)保投資運(yùn)營(yíng)商的能力要求相應(yīng)提高。企業(yè)因而有此動(dòng)力去收購(gòu)一些專(zhuān)業(yè)化的公司進(jìn)行能力補(bǔ)全。

第二，由于行業(yè)的發(fā)展和環(huán)保需求的提升，一些新興細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)大門(mén)已逐漸打開(kāi)，如餐廚垃圾處理、農(nóng)業(yè)廢物處理、污泥處理、城市礦產(chǎn)等等，在發(fā)展初期，活躍在這些行業(yè)的大多是一些中小型的專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，而當(dāng)這些細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)和政策環(huán)境的逐步成熟，商業(yè)前景逐漸清晰之時(shí)，一些大型上市公司(包括固廢行業(yè)龍頭和有意轉(zhuǎn)型的其它行業(yè)企業(yè))對(duì)這些領(lǐng)域的興趣則不斷加強(qiáng)，近一兩年能看到很多此類(lèi)并購(gòu)。

想要了解更多固廢處理行業(yè)詳細(xì)分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)固廢處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》

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  2021-2025年中國(guó)固廢處理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告

  中國(guó)無(wú)廢城市的建設(shè)試點(diǎn)方案實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)城市固廢產(chǎn)生量最小、資源化利用充分、處置安全的目標(biāo)，兩網(wǎng)融合、四級(jí)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"固廢處理產(chǎn)業(yè)是大趨勢(shì)，屆時(shí)中國(guó)的城...

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