原糖市場如何?截至7月1日，巴西中南部入榨甘蔗量同比降7.36%，糖產(chǎn)量同比降7.16%，新榨季泰國因木薯爭地，糖仍難有太大增量。自6月份開始進口量或有小幅抬升，但受限于原糖價格高位、進口成本增加，進口量或小于預(yù)期。
原糖市場如何?截至7月1日，巴西中南部入榨甘蔗量同比降7.36%，糖產(chǎn)量同比降7.16%，新榨季泰國因木薯爭地，糖仍難有太大增量。自6月份開始進口量或有小幅抬升，但受限于原糖價格高位、進口成本增加，進口量或小于預(yù)期。整體來看，近期的交易邏輯主要圍繞，消費強勢以及工業(yè)庫存同比增幅逐步降低提供的利多與基差低位與后期進口量抬升提供的利空之間。
我國白糖進口占總消費量的1/3，泰國是我國主要進口白糖國。據(jù)海關(guān)總署今日公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國進口糖18萬噸，同比上年同期下降38.5%;進口金額人民幣46952萬元;1-5月份中國累計進口糖161萬噸，同比上年同期增長94%，累計進口金額人民幣373915萬元。
當(dāng)前我國食糖消費呈現(xiàn)“以工業(yè)消費為主、居民消費為輔”的格局。居民直接用糖穩(wěn)定，食品工業(yè)用糖量成為需求主要動力，占總消費量的70%左右。由于人口增長放緩、我國白糖經(jīng)濟向新常態(tài)轉(zhuǎn)換，近年我國食糖消費量整體波動較小。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年我國食糖消費量為1580萬噸;而根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017/2018榨季我國食糖消費量為1510萬噸，同比增加20萬噸。綜合來看，近年來我國食糖消費量在1500萬噸左右。
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2001-2018年，全球糖消費量從1.3億噸增長至1.74億噸，年均復(fù)合增速為1.73%。但近年來，由于人口增長放慢以及人們開始意識到過度攝入糖份的不利影響，近年來全球糖消費量增速明顯放緩，國際糖業(yè)協(xié)會預(yù)計2019年全球白糖消費量甚至較2018年小幅下降0.12%。
白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干凈，甜度高。白糖含有糖類，糖類是人體主要營養(yǎng)來源之一，人體的消耗要以糖類氧化后產(chǎn)生的熱能來維持，人體活動所需的能量大約有70%是靠糖類供給的。
歐盟委員會預(yù)計，2021/22年度該地區(qū)白糖產(chǎn)量將上升至1550萬噸，高于上一榨季的1450萬噸。報告稱，2021/22年度歐盟糖消費量預(yù)計穩(wěn)定在1480萬噸，人均糖消費量長期下降趨勢因餐飲業(yè)在疫情后的復(fù)蘇而放緩。此前，疫情導(dǎo)致20/21年度糖消費量從前一榨季的1640萬下降到1480萬。
而歐洲甜菜單產(chǎn)預(yù)計為每公頃74噸，與5年平均水平持平，但比前一季高出10%。甜菜種植面積增加1%，達到150萬公頃。
全球白糖缺口擴大，供需平衡表中長期利多。全球白糖庫存連續(xù)三年下降，20/21年度庫存有望進一步減少。而中國供需情況變化不大，中長期消費穩(wěn)定提高，產(chǎn)量基本不變，進口彌補了國內(nèi)缺口。
2020/2021榨季我國食糖供需處于緊平衡格局，由平衡轉(zhuǎn)向偏緊。我國白糖進口占總消費量的1/3，進口糖目前是16.5美分/磅，換算為國內(nèi)價格是4200元/噸，目前廣西柳州現(xiàn)貨價格為5650元/噸，進口配額內(nèi)稅15%，即4830元，仍有820元/噸的利潤，進口配額外稅50%，即6300元，沒有進口利潤。泰國是我國主要進口白糖國，泰國配額內(nèi)進口利潤是1000元，配額外進口利潤是-300元。
全球前5大產(chǎn)糖國(組織)分別為巴西、印度、歐盟27國、中國和泰國，產(chǎn)量之和占國際食糖產(chǎn)量比例為61%，其中巴西為第一大產(chǎn)糖國，占比達21.5%;出口量方面，世界主要三大出口國為巴西、泰國、和印度，出口量之和占比達64%，其中巴西一國就占據(jù)47%。盡管全球糖消費較為分散，但以印度和中國為主的亞洲國家漸成糖消費的主力軍。
2020年4月底，全球糖價跌落到歷史底部，而后價格進入反轉(zhuǎn)期。預(yù)計未來兩年全球白糖產(chǎn)需缺口將持續(xù)擴大，繼19/20年度缺口91萬噸后20/21年度將繼續(xù)擴大至430萬噸。與此同時，國內(nèi)白糖高度依賴進口，2020年庫存水平已降至2012年來新低。國內(nèi)糖價有望順應(yīng)外糖價格呈現(xiàn)上行趨勢，利好我國制糖企業(yè)。
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