中國(guó)保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景預(yù)測(cè)

• 2021年9月28日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 557 31
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保健品也稱保健食品，是指具有特定保健功能，或以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品;即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治病為目的，且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。

保健品也稱保健食品，是指具有特定保健功能，或以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品;即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治病為目的，且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健食品按食用對(duì)象不同分為兩大類：一類以健康人群為對(duì)象，主要為了補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)素，滿足生命周期不同階段的需求;另一類主要供給某些生理功能有問(wèn)題的人食用，強(qiáng)調(diào)其在預(yù)防疾病和促進(jìn)康復(fù)方面的調(diào)節(jié)功能。

2013-2020年間，我國(guó)保健品市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，從2013年的993億增長(zhǎng)到2020年的2503億，同比增速保持在10%-15%，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.12%。2016年由于多項(xiàng)保健品相關(guān)政策的出臺(tái)以及雙軌制正式啟動(dòng)，導(dǎo)致保健品市場(chǎng)管理趨嚴(yán)，市場(chǎng)同比增速放緩，但隨后恢復(fù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年我國(guó)保健品市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2503億元，同比增長(zhǎng)12.39%。按照過(guò)去幾年的復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)2021年保健品行業(yè)規(guī)模達(dá)2856億元。

從市場(chǎng)規(guī)模角度看，2020年老年保健品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1501.8億元，占保健品整體規(guī)模的5成以上，是保健品市場(chǎng)最重要的品類。并且近年來(lái)，老年保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，2014-2020年老年保健品市場(chǎng)年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%。不僅如此，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們?nèi)找嬷匾暠＝?，我?guó)老年人的保健品人均花費(fèi)不斷增長(zhǎng)，從2014年的340元增長(zhǎng)至2020年的592元。

由于地區(qū)收入、消費(fèi)觀念、人口密度、地區(qū)政策支持等因素，我國(guó)保健品市場(chǎng)在地區(qū)結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)了集中化的趨勢(shì)，其中，天津市、廣東省和山東省銷售占比位于前三，比重分別為33.79%、20.77%和7.69%。整體看來(lái)，行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布較為集中，排名前五的省市區(qū)銷售占比達(dá)70.95%。

隨著我國(guó)人均收入水平不斷提升和對(duì)營(yíng)養(yǎng)醫(yī)療的不斷重視，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。從品種結(jié)構(gòu)上看，膳食補(bǔ)充類保健品占據(jù)主流;從功能結(jié)構(gòu)看，提高免疫力、緩解體力疲勞、改善睡眠等普適類產(chǎn)品市場(chǎng)較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2025年中國(guó)保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、2020-2021年我國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民收入水平持續(xù)提升，人們的健康意識(shí)逐漸增強(qiáng)，對(duì)保健品的消費(fèi)理念和消費(fèi)意愿發(fā)生改變?；谌藗儗?duì)保健品消費(fèi)需求的迅速增加，推動(dòng)保健品行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，滿足消費(fèi)者個(gè)性化的消費(fèi)需求。

2013-2020年間，我國(guó)保健品市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，從2013年的993億增長(zhǎng)到2020年的2503億，同比增速保持在10%-15%，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.12%。2016年由于多項(xiàng)保健品相關(guān)政策的出臺(tái)以及雙軌制正式啟動(dòng)，導(dǎo)致保健品市場(chǎng)管理趨嚴(yán)，市場(chǎng)同比增速放緩，但隨后恢復(fù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年我國(guó)保健品市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2503億元，同比增長(zhǎng)12.39%。按照過(guò)去幾年的復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)2021年保健品行業(yè)規(guī)模達(dá)2856億元。

圖表：中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2020-2021年我國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展分析

2020年初新冠肺炎疫情“黑天鵝”事件給保健品行業(yè)同時(shí)帶來(lái)沖擊與機(jī)遇：一方面，疫情的蔓延極大地沖擊了全球經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)陷入長(zhǎng)期衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，此外各國(guó)保健品企業(yè)計(jì)劃舉辦的健康教育和市場(chǎng)宣講活動(dòng)全部被迫取消，傳統(tǒng)藥店、直銷渠道由于線下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的暫停也遭受重創(chuàng);另一方面，疫情擴(kuò)散使人們的健康意識(shí)得到空前提高，老年人群體希望通過(guò)服用保健品以提高免疫力，“直播購(gòu)物”的興起使得眾多保健品行業(yè)紛紛加大線上營(yíng)銷的投入力度，給行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，新冠肺炎疫情治療過(guò)程中醫(yī)藥有效率達(dá)到了90%以上，尤其是在治療疑難病等方面具有獨(dú)特的價(jià)值，中醫(yī)藥及相關(guān)保健品開(kāi)始備受關(guān)注與信任，這使得以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)的中醫(yī)藥保健品在未來(lái)將迎來(lái)銷量的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

這可從中藥材市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)得到驗(yàn)證，疫情期間中藥保健品需求上升，導(dǎo)致部分中藥材品是由于供不應(yīng)求或者短缺而出現(xiàn)不同程度的漲幅。雖然國(guó)內(nèi)疫情逐漸退去，但近期商家購(gòu)貨力度依然不減，在市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況下，中藥保健品供貨商惜售心理隨之加強(qiáng)，導(dǎo)致部分中藥材價(jià)格的上漲。

監(jiān)管政策趨嚴(yán)和“大健康戰(zhàn)略”和影響，行業(yè)迎來(lái)新一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)。2019年，知名保健品企業(yè)“權(quán)健”因涉虛假宣傳、非法傳銷、醫(yī)療資質(zhì)和藥品安全問(wèn)題引發(fā)熱議，并被提起公訴。此后，國(guó)內(nèi)的保健品市場(chǎng)和直銷行業(yè)也迎來(lái)了前所未有的嚴(yán)厲監(jiān)管。百日行動(dòng)、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法、聯(lián)合打擊欺詐銷售“保健品”，監(jiān)管部門(mén)的重拳出擊形成高壓態(tài)勢(shì)，商務(wù)部備案的直銷產(chǎn)品經(jīng)復(fù)核后被砍掉近一半，同時(shí)相關(guān)行業(yè)改革政策也密集出臺(tái)，今后行業(yè)監(jiān)管趨勢(shì)也將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)。

盡管短期內(nèi)收到行業(yè)嚴(yán)格整頓的影響，業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，但是長(zhǎng)期來(lái)看，從2019年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見(jiàn)》，其中共64次提到“預(yù)防”，明確了國(guó)家通過(guò)疾病預(yù)防、“治未病”，以提升人民健康水平的戰(zhàn)略方向，從長(zhǎng)期看，作為“治未病”重要品類，保健品仍有巨大成長(zhǎng)空間。

三、2020-2021年中國(guó)保健品企業(yè)發(fā)展分析

從生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量看，根據(jù)從企查貓中經(jīng)營(yíng)范圍中包含“保健品生產(chǎn)\制造、研發(fā)”且經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為“存續(xù)和在業(yè)”的制造業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，可知截止2021年2月19日，經(jīng)營(yíng)范圍中包含“保健品生產(chǎn)\制造、研發(fā)”的企業(yè)共有8933家。

從企業(yè)增速來(lái)看，2016年實(shí)現(xiàn)近年來(lái)最大的同比增速，自2016年開(kāi)始生產(chǎn)企業(yè)增速逐年下降，其中，2020年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)下降23.39%。2021年1-2月新成立生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為240家。

其中，投資總額在1億元以上的大型企業(yè)只占總數(shù)的1.45%，投資總額在5000萬(wàn)元至1億元的中型企業(yè)占38%，100萬(wàn)元以下10萬(wàn)元以上的小型企業(yè)占了41.39%;投資不足10萬(wàn)元的“小作坊”占12.5%。

圖表：2013-2020年中國(guó)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查貓、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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