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2022年潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2022年3月16日 haochenchong來源:互聯(lián)網(wǎng) 218 6
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近十多年來,我國潤滑油市場發(fā)展十分迅速,已經(jīng)成為全球第二大潤滑油市場。隨著我國工程機械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機床行業(yè)的快速增長,裝備技術(shù)的不斷提升,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展的巨大動力之一,同時也帶動了旺盛的中高端潤滑油需求量的增長。

2022年潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

潤滑油是用在各種類型汽車、機械設(shè)備上以減少摩擦,保護(hù)機械及加工件的液體潤滑劑,主要起潤滑、冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。潤滑油是用在各種類型機械上以減少摩擦,保護(hù)機械及加工件的液體潤滑劑,主要起潤滑、冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。潤滑油是一類石油產(chǎn)品,不揮發(fā)的油狀潤滑劑。潤滑油按其來源分動、植物油,石油潤滑油和合成潤滑油三大類。其中石油潤滑油的用量占全部潤滑油的97%以上,因此通常潤滑油均指石油潤滑油。主要用于減小運動部件表面間的摩擦,同時對機器設(shè)備具有冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等作用。

近十多年來,我國潤滑油市場發(fā)展十分迅速,已經(jīng)成為全球第二大潤滑油市場。隨著我國工程機械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機床行業(yè)的快速增長,裝備技術(shù)的不斷提升,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展的巨大動力之一,同時也帶動了旺盛的中高端潤滑油需求量的增長。然而,近年在國家宏觀調(diào)控政策的影響下,我國經(jīng)濟增長速度放緩,工程機械、汽車生產(chǎn)等行業(yè)增速下滑,快速發(fā)展的潤滑油市場需求下滑,發(fā)展速度減緩。經(jīng)濟發(fā)展增速回落和潤滑油市場需求放緩,給所有潤滑油企業(yè)敲響了警鐘。經(jīng)過了幾年的快速發(fā)展,潤滑油行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整時期。隨著我國潤滑油產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大,資源相對集中,潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局將進(jìn)一步深入。

加快潤滑油技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,需與時俱進(jìn)。愈演愈烈的市場集中度,將淘汰一批市場薄弱、走低端生產(chǎn)的路線的企業(yè)。未來幾年,隨著國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的全面實施,乘用汽車保有量的不斷增長,建立一部機制完善的乘用車潤滑油規(guī)則成為必然。隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠(yuǎn)洋運輸?shù)阮I(lǐng)域高端技術(shù)應(yīng)用水平的提升,對潤滑油產(chǎn)品的技術(shù)和需求也會不斷提升。我國潤滑油行業(yè)正在步入嶄新的發(fā)展階段,結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級已成為整個行業(yè)面臨的首要任務(wù)。另外,車市的不斷加溫及國內(nèi)潤滑油市場消費能力的提升,國外各大潤滑油品牌也紛紛搶占中國,中國潤滑油民族品牌發(fā)展任重道遠(yuǎn)。2014-2020年,我國潤滑油表觀消費量呈波動增長趨勢。2020年上半年,隨著海外公共衛(wèi)生事件影響的不斷擴大,國際原油暴跌,波及到國內(nèi)市場,經(jīng)濟發(fā)展受阻,國內(nèi)潤滑油招標(biāo)信息企業(yè)訂單量大幅減少。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:

第一節(jié) 潤滑油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、潤滑油行業(yè)發(fā)展階段

近十多年來,我國潤滑油市場發(fā)展十分迅速,已經(jīng)成為全球第二大潤滑油市場。隨著我國工程機械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機床行業(yè)的快速增長,裝備技術(shù)的不斷提升,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展的巨大動力之一,同時也帶動了旺盛的中高端潤滑油需求量的增長。

然而,近年在國家宏觀調(diào)控政策的影響下,我國經(jīng)濟增長速度放緩,工程機械、汽車生產(chǎn)等行業(yè)增速下滑,快速發(fā)展的潤滑油市場需求下滑,發(fā)展速度減緩。經(jīng)濟發(fā)展增速回落和潤滑油市場需求放緩,給所有潤滑油企業(yè)敲響了警鐘。經(jīng)過了幾年的快速發(fā)展,潤滑油行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整時期。隨著我國潤滑油產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大,資源相對集中,潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局將進(jìn)一步深入。

加快潤滑油技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,需與時俱進(jìn)。愈演愈烈的市場集中度,將淘汰一批市場薄弱、走低端生產(chǎn)的路線的企業(yè)。未來幾年,隨著國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的全面實施,乘用汽車保有量的不斷增長,建立一部機制完善的乘用車潤滑油規(guī)則成為必然。隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠(yuǎn)洋運輸?shù)阮I(lǐng)域高端技術(shù)應(yīng)用水平的提升,對潤滑油產(chǎn)品的技術(shù)和需求也會不斷提升。

我國潤滑油行業(yè)正在步入嶄新的發(fā)展階段,結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級已成為整個行業(yè)面臨的首要任務(wù)。另外,車市的不斷加溫及國內(nèi)潤滑油市場消費能力的提升,國外各大潤滑油品牌也紛紛搶占中國,中國潤滑油民族品牌發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

二、潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

潤滑油具有工業(yè)消耗品的屬性,需要定期補充、加注或更換,其需求量與我國工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。2000年我國工業(yè)增加值為40033.59億元,2017年已經(jīng)達(dá)到279997億元,工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展促使我國潤滑油需求量持續(xù)增長。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2017年12月,中國潤滑油市場需求量為530萬噸(不含白油、橡膠油、防凍液等),同比增長1.9%。從近幾年市場需求量看,中國潤滑油行業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,穩(wěn)增長的動能和潛力正在積聚,未來潤滑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量必將得到進(jìn)一步的優(yōu)化提升。

經(jīng)過多年的高速增長,中國經(jīng)濟已成為全球第二大經(jīng)濟體和全球經(jīng)濟增長的引擎。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快以及汽車保有量的持續(xù)增長,我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費國和生產(chǎn)國,年度需求量占全球潤滑油總需求量的比例已從2002年的10.15%上升到2017年的22.6%。

從整個行業(yè)品牌格局看,在品質(zhì)升級的大浪淘沙中,越來越多的中小品牌的日子越發(fā)艱難。LubTop2017中國潤滑油十大品牌線下銷售額達(dá)到58.2%,同比上升1個百分點;2017年阿里系機油電商成交量前21名的品牌,其機油成交量之和占全網(wǎng)成交量的70.65%。從這部分?jǐn)?shù)據(jù)看,以長城、昆侖、殼牌、美孚、嘉實多等為首的規(guī)模以上行業(yè)品牌進(jìn)一步擴大市場占有率,占據(jù)行業(yè)的制高點和主流位置,整個潤滑油市場的品牌集中度也將越來越高,中國潤滑油行業(yè)競爭正逐步邁向品牌競爭階段。

三、潤滑油行業(yè)發(fā)展特點

在過去幾年,潤滑油客戶的特點發(fā)生了變化:人們越來越注重產(chǎn)品的舒適體驗,而非價格、品牌這些既往的硬性標(biāo)準(zhǔn)。對于一些年輕用戶,舒適產(chǎn)品背后更是對應(yīng)了一種隨性、自由的生活態(tài)度。

如今,消費者群體的變化讓很多傳統(tǒng)企業(yè)、行業(yè)從業(yè)人士不得不重新思考自己的產(chǎn)品定位和營銷策略。告別價格戰(zhàn),告別單純單一的以產(chǎn)品性能為衡量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該會成為很多傳統(tǒng)企業(yè)變革的方向。

1、我國潤滑油行業(yè)的周期性與其下游行業(yè)如工程建筑、能源、冶金、電力、化工、船舶、金屬加工等制造業(yè)的景氣度密切相關(guān),受國民經(jīng)濟周期波動的影響較大。

2、潤滑油行業(yè)作為工業(yè)消耗性材料,存在一定的季節(jié)性,但波動不明顯。

3、我國潤滑油生產(chǎn)、消費地理分布與地區(qū)經(jīng)濟相關(guān)性較大。潤滑油企業(yè)往往靠近需求區(qū)域建廠,經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)通常也是潤滑油主要生產(chǎn)地區(qū),近年來華東地區(qū)一直是國內(nèi)最大的潤滑油生產(chǎn)地區(qū),2017年占國內(nèi)潤滑油產(chǎn)量的39.5%。

四、潤滑油行業(yè)商業(yè)模式

潤滑油行業(yè)具有專業(yè)研發(fā)、專業(yè)生產(chǎn)、個性化需求的特征。市場規(guī)模大但競爭較為激烈,國內(nèi)外大型石化企業(yè)均進(jìn)入國內(nèi)市場。民營潤滑油企業(yè)根據(jù)自身的技術(shù)特點、業(yè)務(wù)特點以及客戶資源情況,逐步適應(yīng)行業(yè)競爭,在汽車整車制造和汽車后市場形成了符合自身特點的經(jīng)營模式。目前,行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)經(jīng)營模式按照業(yè)務(wù)特點可分為以下兩類:

第一類是主要通過為國內(nèi)外大型潤滑油企業(yè)代加工的經(jīng)營方式獲取利潤。該類企業(yè)形成了相對固定的客戶群體,并保持了一定的生產(chǎn)規(guī)模,盈利水平穩(wěn)定,但無自主品牌和銷售渠道,發(fā)展空間有限。

第二類是在潤滑油領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行自主品牌和銷售渠道建設(shè)。以自有產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主,通過全面的產(chǎn)品線順應(yīng)潤滑油行業(yè)的發(fā)展趨勢。該類企業(yè)的核心競爭力除品牌、渠道外,還具備響應(yīng)速度快、成本控制能力強、貼近客戶需求、渠道控制力強等特點。

第二節(jié) 潤滑油行業(yè)市場分析

一、潤滑油市場整體狀況

在經(jīng)濟高速發(fā)展的背景下,我國潤滑油市場規(guī)模不斷擴大。但隨著2013年我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),宏觀經(jīng)濟增速下降,與潤滑油產(chǎn)業(yè)相關(guān)度高的核心產(chǎn)業(yè)萎縮,產(chǎn)業(yè)整合淘汰落后產(chǎn)能,高檔產(chǎn)品普及帶來的換油期延長,潤滑油市場整體增長也在逐漸放緩。中國潤滑油表觀消費量穩(wěn)居全球第二,中國潤滑油市場雖大,但競爭者眾多,市場上品牌雜亂,良莠不齊。未來幾年,預(yù)計潤滑油市場整體增長也將逐漸放緩。在市場需求增長放緩的同時,國內(nèi)近幾年新投資的基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置和潤滑油調(diào)和裝置將陸續(xù)投產(chǎn),這將導(dǎo)致各企業(yè)之間的競爭愈演愈烈。

二、潤滑油行業(yè)市場規(guī)模

自2016年以來,我國成為全球最大的潤滑油生產(chǎn)及消費國,到2021年中國潤滑油市場規(guī)模達(dá)約1214億元。

圖表:2019-2021年中國潤滑油市場規(guī)模(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、潤滑油市場品牌現(xiàn)狀

我國潤滑油十大品牌基本由國外品牌占據(jù),其中美孚、殼牌和嘉實多潤滑油占據(jù)“中國潤滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面,高科潤滑油、領(lǐng)航潤滑油和司能潤滑油占據(jù)“中國潤滑油自主品牌十強”的前三位??傮w來看,國外廠商在我國潤滑油市場的競爭力更強,而國產(chǎn)品牌也正逐漸提升競爭力,消費者的認(rèn)可度也逐步提升。

四、潤滑油市場價格走勢

價格機制是潤滑油市場機制中的基本機制。所謂價格機制,是指在競爭過程中,與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場價格的形成和運行機制。價格機制包括價格形成機制和價格調(diào)節(jié)機制。價格機制是在市場競爭過程中,價格變動與供求變動之間相互制約的聯(lián)系和作用。價格機制是市場機制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機制,價格的變動對整個社會經(jīng)濟活動有十分重要的影響。商品價格的變動,會引起商品供求關(guān)系變化;而供求關(guān)系的變化,又反過來引起價格的變動。

潤滑油的價格受到原材料成本和市場競爭兩方面的影響。原料成本主要是基礎(chǔ)油和添加劑的費用。而影響基礎(chǔ)油價格的最主要的因素是原油價格。

五、潤滑油企業(yè)海外拓展

全球石化產(chǎn)業(yè)市場的重心正在由歐美向亞太轉(zhuǎn)移,中國石化潤滑油公司采取投資建廠等方式,在海外市場建立潤滑油投資、生產(chǎn)、營銷、管理一體化的經(jīng)營模式,打造中國制造到中國創(chuàng)造的發(fā)展樣本。亞洲與其他新興經(jīng)濟體對于石油、天然氣的需求持續(xù)增加,全球石化產(chǎn)品需求重心因此東移。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,到2020年預(yù)計60%以上的全球石化需求增長將來自亞洲,全球各大石化巨頭都致力于為該地區(qū)的增長做好戰(zhàn)略部署。

與其它跨國公司一樣,中國石化重視潤滑油業(yè)務(wù)的國際化發(fā)展,制定了三步走發(fā)展計劃,即第一步是重點開拓亞太市場、第二步是實現(xiàn)海外建廠、第三步是逐步建立起全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2013年7月上旬,中國石化在新加坡潤滑油脂項目已竣工投入營運,這是中國石化煉化業(yè)務(wù)板塊第一個海外直接投資建設(shè)的項目,也是中國石化潤滑油以新加坡為根據(jù)地,布局亞太市場的戰(zhàn)略正式實施。新加坡潤滑油脂工廠位于新加坡本島西南部裕廊工業(yè)園區(qū),2011年7月開工建設(shè),占地約60畝,產(chǎn)能每年10萬噸。該項目具有世界領(lǐng)先的潤滑油脂生產(chǎn)裝備和加工工藝,其中90%采用自有知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。

新加坡是繼美國休士頓,荷蘭鹿特丹之后的世界第三大煉油中心,通過新加坡買賣的原油現(xiàn)貨

想要了解更多潤滑油行業(yè)詳細(xì)分析,可點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告》


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