工程勘察設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模 工程勘察設(shè)計行業(yè)格局形勢分析

• 2022年3月24日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1025 65
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在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后，對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設(shè)計行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩。

在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后，對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設(shè)計行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩。勘察設(shè)計是智力密集型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，也是工程建設(shè)的靈魂和先導(dǎo)。

當(dāng)前，國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大，各地城鐵、地鐵、機(jī)場等大型工程建設(shè)如火如荼，對應(yīng)的勘察設(shè)計供給卻不足。中國工程勘察設(shè)計行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后，正在進(jìn)入市場環(huán)境的深刻變革期。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，帶來行業(yè)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)移;市場化程度不斷深化，催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實(shí)力得到進(jìn)一步提高，科技實(shí)力不斷增強(qiáng)。中國工程勘察設(shè)計行業(yè)正逐步由快速成長階段進(jìn)入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國工程勘察設(shè)計行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

工程勘察設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2018年，亞洲市場新簽合同額1193.5億美元，同比下降16.9%，占全球總額的49.4%;完成營業(yè)額906.9億美元，同比增長2.7%。從新簽合同額來看，東南亞和南亞市場出現(xiàn)下降，西亞、中亞和東亞市場實(shí)現(xiàn)增長。

2018年中國共有23183個工程勘察設(shè)計企業(yè)參加了統(tǒng)計。其中，工程勘察企業(yè)2057個，占企業(yè)總數(shù)8.9%;工程設(shè)計企業(yè)20604個，占企業(yè)總數(shù)88.9%;工程設(shè)計與施工一體化企業(yè)522個，占企業(yè)總數(shù)2.2%。

2018年工程勘察新簽合同額合計1290.7億元，與2017年相比增加12.2%。工程設(shè)計新簽合同額合計6616.4億元，與2017年相比增加20%。其中，房屋建筑工程設(shè)計新簽合同額1947.6億元，市政工程設(shè)計新簽合同額888.1億元。工程總承包新簽合同額合計41585.9億元，與2017年相比增加21.4%。其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額15530.9億元，市政工程總承包新簽合同額5442.6億元。其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計859.7億元，與2017年相比增加23%。

2018年全國工程勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入總計51915.2億元。其中，工程勘察收入914.8億元，占營業(yè)收入的1.8%;工程設(shè)計收入4609.2億元，占營業(yè)收入的8.9%;工程總承包收入26046.1億元，占營業(yè)收入的50.2%;其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入657.3億元，占營業(yè)收入的1.3%。工程勘察設(shè)計企業(yè)全年利潤總額2453.8億元，與2017年相比增加12.1%;企業(yè)凈利潤2045.4億元，與2017年相比增加13.7%。

工程勘察設(shè)計行業(yè)格局形勢

縱觀目前勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展的格局，可以看出，大多數(shù)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，固定資產(chǎn)投資的相應(yīng)調(diào)整將影響工程勘察設(shè)計行業(yè)未來的市場空間，工程勘察設(shè)計行業(yè)的競爭將更加激烈和復(fù)雜。各種地區(qū)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃密集出臺，工程勘察設(shè)計行業(yè)格局將更顯示不同的區(qū)域性需求變化特征。2019年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額11927.5億元人民幣，同比增長6.6%(折合1729億美元，同比增長2.3%),新簽合同額17953.3億元人民幣，同比增長12.2%(折合2602.5億美元，同比增長7.6%)。

2019年，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的62個國家新簽對外承包工程項目合同6944份，新簽合同額1548.9億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的59.5%，同比增長23.1%;完成營業(yè)額979.8億美元，占同期總額的56.7%，同比增長9.7%。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2020年1-2月，我國境內(nèi)投資者共對全球147個國家和地區(qū)的1733家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計實(shí)現(xiàn)投資1078.6億元人民幣,同比增長1.8%(折合155億美元，同比下降1%)。對外承包工程完成營業(yè)額1080億元人民幣，同比下降9.5%(折合155.2億美元，同比下降12%)，新簽合同額2150.3億元人民幣，同比增長38.3%(折合309億美元，同比增長34.5%)。對外勞務(wù)合作派出各類勞務(wù)人員3.9萬人，同比減少2.9萬人，2月末在外各類勞務(wù)人員77.8萬人。

工程勘察設(shè)計行業(yè)競爭分析

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素影響，工程勘察設(shè)計行業(yè)并購重組“風(fēng)起云涌”，勘察設(shè)計行業(yè)內(nèi)并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設(shè)計企業(yè)開始進(jìn)軍國際市場。行業(yè)內(nèi)并購的頻繁發(fā)生，一是因?yàn)楣こ炭辈煸O(shè)計行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，二是業(yè)務(wù)模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設(shè)計企業(yè)涉及建筑設(shè)計、城市規(guī)劃、勘察測繪等多個行業(yè)領(lǐng)域。越來越多的設(shè)計企業(yè)通過“新三板”掛牌，得到資本市場的關(guān)注，通過市場的方式推動行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，工程勘察設(shè)計行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。

工程勘察設(shè)計行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

目前來看，“一帶一路”帶來的公路和鐵路發(fā)展機(jī)會主要由其中的“一帶”所帶來，主要集中在中亞、東歐等地區(qū)，包括之前國內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)在國際化的過程中涉及較少的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其等國家，這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較薄弱，受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響，需要提升空間較大，對國內(nèi)企業(yè)來說有較多的參與空間?！耙粠б宦贰睅淼母劭诮ㄔO(shè)發(fā)展機(jī)會主要來自于“一路”，所涉及的地區(qū)包括亞洲、歐洲和非洲地區(qū)，涉及的國家包括斯里蘭卡、希臘等國內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)已經(jīng)涉及的，也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆發(fā)并全球蔓延，尤其是世衛(wèi)組織將其列為國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件以來，疫情對我國對外工程承包行業(yè)帶來的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，承包商在海外項目合同履約、執(zhí)行、融資、雇員返崗和人員健康管理等方面都會面臨諸多的挑戰(zhàn)。

報告對全球的工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對工程勘察設(shè)計行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是工程勘察設(shè)計企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前工程勘察設(shè)計業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

更多行業(yè)調(diào)研分析，可點(diǎn)擊查閱中研普華研究報告《2020-2025年中國工程勘察設(shè)計行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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