2022年建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年7月5日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 966 61
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建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能，不僅實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一，而且把建筑圍護結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊，特別是在城市的超高層建筑上，建筑幕墻占據(jù)了絕對優(yōu)勢：北京國貿(mào)中心、

2022年建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

建筑幕墻具有外圍護和裝飾功能，不僅實現(xiàn)了建筑外圍護結(jié)構(gòu)中墻體與門窗的合二為一，而且把建筑圍護結(jié)構(gòu)的使用功能與裝飾功能巧妙地融為一體，使建筑更具現(xiàn)代感和裝飾藝術(shù)性。建筑幕墻應(yīng)用范圍廣闊，特別是在城市的超高層建筑上，建筑幕墻占據(jù)了絕對優(yōu)勢：北京國貿(mào)中心、奧林匹克大廈、首都機場、深圳地王大廈、上海金茂大廈、上海寰球金融廣場、恒隆廣場、2008奧運國家體育館等均采用了建筑幕墻。建筑幕墻已經(jīng)成為現(xiàn)代、時尚建筑的重要標(biāo)志。

我國建筑幕墻行業(yè)起步晚，與其它傳統(tǒng)行業(yè)相比，受計劃經(jīng)濟體制的影響相對較小，市場化程度相對較高。行業(yè)由4000多個生產(chǎn)企業(yè)和1000多個配套企業(yè)組成，但多數(shù)企業(yè)集中于低端市場，以價格戰(zhàn)為主。在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分國內(nèi)幕墻被50強企業(yè)承包。中小企業(yè)缺乏資金，眾多項目由特、大型建筑幕墻企業(yè)承攬成為普遍現(xiàn)象。

可見建筑幕墻行業(yè)從業(yè)公司眾多，市場化程度較高，競爭較為充分。但在高端市場，尤其是一些全國標(biāo)志性、區(qū)域重點的幕墻工程絕大部分被國內(nèi)幕墻50強企業(yè)承包。

在幕墻行業(yè)競爭逐步走向白熱化的過程中，淘汰、整合成為不可避免的趨勢，特別是在經(jīng)濟環(huán)境惡化的時期，資金面的緊缺對承包商的資金實力提出了更大的挑戰(zhàn)。幕墻行業(yè)中“強者越強、弱者越弱”的馬太效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。龍頭企業(yè)憑借在資金實力、歷史業(yè)績和技術(shù)水平三方面的優(yōu)勢，在未來行業(yè)內(nèi)的橫向整合中將占據(jù)主導(dǎo)地位，不斷擴大經(jīng)營規(guī)模和市場占有率，而部分中小企業(yè)的生存將更加艱難，未來將面臨被兼并或淘汰的命運。

根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，建筑幕墻工程市場規(guī)模2019年為4030億元，2020年市場規(guī)模達到4300億元，至2021年行業(yè)市場規(guī)模達到4644億元。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年建筑幕墻行業(yè)競爭分析及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、“十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

隨著對外開放的擴大和國內(nèi)居民消費水平的提高，我國旅游業(yè)、會展業(yè)、餐飲業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也得到了快速的發(fā)展，涉外酒店、會展中心、劇院等基礎(chǔ)設(shè)施進入了大規(guī)模建設(shè)時期。這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅擴大了裝飾裝修行業(yè)的市場需求規(guī)模，而且對建筑裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，不斷推動建筑裝飾行業(yè)的整體水平向更高層次發(fā)展。

隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，建筑幕墻行業(yè)年產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。建筑幕墻市場主要集中在大中型城市，伴隨著城市化率的不斷提高，我國城市數(shù)量和城市規(guī)模也在穩(wěn)步上升，將直接拉動對大型建筑的需求，并形成對建筑幕墻的需求。

“十三五”期間，我國城市化仍將處于快速發(fā)展階段，預(yù)計到2020年城市化率將達到61%左右，從而直接拉動對大型建筑以及建筑幕墻的需求。近年來，隨著雄安新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起等一系列國家戰(zhàn)略的實施以及成渝、武漢等國家區(qū)域規(guī)劃的出臺，同時推動了幕墻行業(yè)市場中心不斷向其他直轄市、省會城市等二三線城市轉(zhuǎn)移，宏大的區(qū)域經(jīng)濟振興規(guī)劃將形成巨大的幕墻行業(yè)市場需求。

2018年，國內(nèi)建筑裝飾市場在市場規(guī)模穩(wěn)定增長的趨勢中，競爭格局也正在發(fā)生重塑，由分散市場向集中市場過渡，由單一業(yè)務(wù)向多元業(yè)務(wù)整合，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，成為行業(yè)標(biāo)桿。行業(yè)在經(jīng)歷過長期充分的市場競爭后，行業(yè)已開始進入集中化程度加速提高階段，未來龍頭公司市場占有率仍將逐步提升。

近年來，建筑裝飾行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)增長，政策與標(biāo)準(zhǔn)推動市場發(fā)展，市場整合更加頻繁，PPP、EPC等新型業(yè)務(wù)模式快速擴張，智能化、裝配化、BIM、VR等技術(shù)為主的科技創(chuàng)新持續(xù)深化。未來伴隨產(chǎn)業(yè)升級浪潮，綠色建筑室內(nèi)裝飾、科技創(chuàng)新、信息化等將成為建筑裝飾行業(yè)新一輪成長周期的重要推動力。

二、“十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展特點分析

1、整體集中度低，規(guī)模以上市場集中度高

建筑裝飾行業(yè)都具有“大行業(yè)，小公司”的特點。幕墻行業(yè)的赫希曼指數(shù)(HHI)在200以下，屬于低集中度市場。

2018年，幕墻行業(yè)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模都達到百億以上，幕墻50強的前10強產(chǎn)值占到50強總產(chǎn)值的35%以上，行業(yè)集中度較高。

2、單體工程量大

與建筑裝飾其他子行業(yè)相比，幕墻行業(yè)的單體工程量大、施工周期長，承接一個項目就能保證未來較長一段時間的收入。因此對于中小企業(yè)而言，無法平滑缺少項目時的現(xiàn)金流，閑置的資金和人力成本相當(dāng)大。

上市幕墻企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢：可以通過高知名度獲得更多機會，利用募集的資金獲得更多、更大的項目，提高對供應(yīng)商議價能力、減少材料成本。幕墻行業(yè)工程體量大、應(yīng)收賬款多，在中標(biāo)項目上需要大量資金投入，因此大型企業(yè)具有更大的優(yōu)勢，表現(xiàn)出馬太效應(yīng)：“強者愈強，弱者愈弱”。

3、地域性明顯

幕墻材料不適合長距離運輸，因為運費的增加會導(dǎo)致成本過高。這種情況下，只能選擇當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)代工生產(chǎn)，因此一定程度上降低了競爭力。

遠大中國總部位于遼寧沈陽，生產(chǎn)基地分布在沈陽、上海、成都及佛山。此外，在建的有鞍山基地，擬建的有天津和中東基地，業(yè)務(wù)覆蓋除西藏和臺灣的所有地區(qū)。

遠大中國在北京的項目沒有顯示出比江河幕墻的優(yōu)勢，部分原因就是因為在北京無自建基地，天津基地2013年建成后，降低了環(huán)渤海地區(qū)項目的成本。成都基地覆蓋中西部地區(qū)，尚待開發(fā)。

江河幕墻總部在北京，生產(chǎn)基地分布在北京、上海、廣州三地;業(yè)務(wù)覆蓋除新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏和臺灣的所有地區(qū)，但主要集中于渤海經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、珠江三角洲經(jīng)濟圈。

2014年我國建筑幕墻市場規(guī)模約為3000億元，到2018年我國建筑幕墻市場規(guī)模達4280億元，較2017年增加580億元，同比增速為15.68%，從增速來看，2014-2018年平均增速在10%左右，其中2016年由于行業(yè)去產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，同比增速僅為0.59%。其他年份增速均在7%以上。

圖表2014-2018年中國建筑幕墻市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想要了解更多建筑幕墻行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研普華研究院報告《2022-2027年建筑幕墻行業(yè)競爭分析及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》

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