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建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析及前景預(yù)測(cè)

  • 2022年8月5日 ChenZeFang來源:互聯(lián)網(wǎng) 727 43
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在政策的推動(dòng)下,未來幕墻建筑需要強(qiáng)制安裝光伏系統(tǒng),進(jìn)一步提升行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,有望出清沒有能力安裝光伏建筑的幕墻企業(yè)。未來幕墻行業(yè)的集中度將繼續(xù)提升,利好在光伏幕墻領(lǐng)域有技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累的頭部企業(yè)。

建筑幕墻指的是建筑物不承重的外墻圍護(hù),通常由面板(玻璃、金屬板、石板、陶瓷板等)和后面的支承結(jié)構(gòu)(鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等)組成。

建筑幕墻是由支承結(jié)構(gòu)體系與面板組成的,可相對(duì)主體結(jié)構(gòu)有一定位移能力,不分擔(dān)主體結(jié)構(gòu)所受作用的建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)或裝飾性結(jié)構(gòu)。

幕墻是建筑物的外墻護(hù)圍,不承重,像幕布一樣掛上去,故又稱為懸掛墻,是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。由結(jié)構(gòu)框架與鑲嵌板材組成,不承擔(dān)主體結(jié)構(gòu)載荷與作用的建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)。

隨著建筑幕墻行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的建筑幕墻企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、“十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

隨著對(duì)外開放的擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平的提高,我國(guó)旅游業(yè)、會(huì)展業(yè)、餐飲業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也得到了快速的發(fā)展,涉外酒店、會(huì)展中心、劇院等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期。這些公共建筑工程的建設(shè)和使用,不僅擴(kuò)大了裝飾裝修行業(yè)的市場(chǎng)需求規(guī)模,而且對(duì)建筑裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求,不斷推動(dòng)建筑裝飾行業(yè)的整體水平向更高層次發(fā)展。

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,建筑幕墻行業(yè)年產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。建筑幕墻市場(chǎng)主要集中在大中型城市,伴隨著城市化率的不斷提高,我國(guó)城市數(shù)量和城市規(guī)模也在穩(wěn)步上升,將直接拉動(dòng)對(duì)大型建筑的需求,并形成對(duì)建筑幕墻的需求。

“十三五”期間,我國(guó)城市化仍將處于快速發(fā)展階段,預(yù)計(jì)到2020年城市化率將達(dá)到61%左右,從而直接拉動(dòng)對(duì)大型建筑以及建筑幕墻的需求。近年來,隨著雄安新區(qū)開發(fā)、西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起等一系列國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施以及成渝、武漢等國(guó)家區(qū)域規(guī)劃的出臺(tái),同時(shí)推動(dòng)了幕墻行業(yè)市場(chǎng)中心不斷向其他直轄市、省會(huì)城市等二三線城市轉(zhuǎn)移,宏大的區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興規(guī)劃將形成巨大的幕墻行業(yè)市場(chǎng)需求。

2018年,國(guó)內(nèi)建筑裝飾市場(chǎng)在市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)中,競(jìng)爭(zhēng)格局也正在發(fā)生重塑,由分散市場(chǎng)向集中市場(chǎng)過渡,由單一業(yè)務(wù)向多元業(yè)務(wù)整合,優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)展壯大,成為行業(yè)標(biāo)桿。行業(yè)在經(jīng)歷過長(zhǎng)期充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后,行業(yè)已開始進(jìn)入集中化程度加速提高階段,未來龍頭公司市場(chǎng)占有率仍將逐步提升。

近年來,建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng),政策與標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,市場(chǎng)整合更加頻繁,PPP、EPC等新型業(yè)務(wù)模式快速擴(kuò)張,智能化、裝配化、BIM、VR等技術(shù)為主的科技創(chuàng)新持續(xù)深化。未來伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮,綠色建筑室內(nèi)裝飾、科技創(chuàng)新、信息化等將成為建筑裝飾行業(yè)新一輪成長(zhǎng)周期的重要推動(dòng)力。

二、“十三五”建筑幕墻行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

1、整體集中度低,規(guī)模以上市場(chǎng)集中度高

建筑裝飾行業(yè)都具有“大行業(yè),小公司”的特點(diǎn)。幕墻行業(yè)的赫希曼指數(shù)(HHI)在200以下,屬于低集中度市場(chǎng)。

2018年,幕墻行業(yè)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模都達(dá)到百億以上,幕墻50強(qiáng)的前10強(qiáng)產(chǎn)值占到50強(qiáng)總產(chǎn)值的35%以上,行業(yè)集中度較高。

2、單體工程量大

與建筑裝飾其他子行業(yè)相比,幕墻行業(yè)的單體工程量大、施工周期長(zhǎng),承接一個(gè)項(xiàng)目就能保證未來較長(zhǎng)一段時(shí)間的收入。因此對(duì)于中小企業(yè)而言,無法平滑缺少項(xiàng)目時(shí)的現(xiàn)金流,閑置的資金和人力成本相當(dāng)大。

上市幕墻企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì):可以通過高知名度獲得更多機(jī)會(huì),利用募集的資金獲得更多、更大的項(xiàng)目,提高對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力、減少材料成本。幕墻行業(yè)工程體量大、應(yīng)收賬款多,在中標(biāo)項(xiàng)目上需要大量資金投入,因此大型企業(yè)具有更大的優(yōu)勢(shì),表現(xiàn)出馬太效應(yīng):“強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者愈弱”。

3、地域性明顯

幕墻材料不適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)的增加會(huì)導(dǎo)致成本過高。這種情況下,只能選擇當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)代工生產(chǎn),因此一定程度上降低了競(jìng)爭(zhēng)力。

遠(yuǎn)大中國(guó)總部位于遼寧沈陽(yáng),生產(chǎn)基地分布在沈陽(yáng)、上海、成都及佛山。此外,在建的有鞍山基地,擬建的有天津和中東基地,業(yè)務(wù)覆蓋除西藏和臺(tái)灣的所有地區(qū)。

遠(yuǎn)大中國(guó)在北京的項(xiàng)目沒有顯示出比江河幕墻的優(yōu)勢(shì),部分原因就是因?yàn)樵诒本o自建基地,天津基地2013年建成后,降低了環(huán)渤海地區(qū)項(xiàng)目的成本。成都基地覆蓋中西部地區(qū),尚待開發(fā)。

江河幕墻總部在北京,生產(chǎn)基地分布在北京、上海、廣州三地;業(yè)務(wù)覆蓋除新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏和臺(tái)灣的所有地區(qū),但主要集中于渤海經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈、珠江三角洲經(jīng)濟(jì)圈。

2014年我國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模約為3000億元,到2018年我國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4280億元,較2017年增加580億元,同比增速為15.68%,從增速來看,2014-2018年平均增速在10%左右,其中2016年由于行業(yè)去產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,同比增速僅為0.59%。其他年份增速均在7%以上。

圖表2014-2018年中國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

建筑幕墻行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

在政策的推動(dòng)下,未來幕墻建筑需要強(qiáng)制安裝光伏系統(tǒng),進(jìn)一步提升行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,有望出清沒有能力安裝光伏建筑的幕墻企業(yè)。未來幕墻行業(yè)的集中度將繼續(xù)提升,利好在光伏幕墻領(lǐng)域有技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累的頭部企業(yè)。

未來五年,隨著中小企業(yè)被淘汰出局,中國(guó)大陸高端幕墻市場(chǎng)格局將會(huì)改善,行業(yè)集中度或?qū)⒓铀偬嵘?,行業(yè)結(jié)構(gòu)由“平面化”向“金字塔”轉(zhuǎn)變,品牌企業(yè)、大型企業(yè)人才與資源的高度集中,帶來了行業(yè)創(chuàng)新力與競(jìng)爭(zhēng)力的雙重提高。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯,獲得行業(yè)數(shù)據(jù),并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間,降低成本,亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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