中國塑料管道行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研 行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升

• 2022年8月30日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1011 64
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目前國內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過10萬噸。

近年來受益于國家城市化的推動(dòng)，市政工程投資保持高強(qiáng)度，過去我國排水、供水、燃?xì)獾仁姓艿篱L度不斷增長。尤其是排水工程推動(dòng)雨水、污水分流，管線需求量成倍上升;同時(shí)城市內(nèi)澇新聞?lì)l發(fā)，國家推動(dòng)海綿城市建設(shè)解決城市內(nèi)澇，帶動(dòng)排水工程建設(shè)保持景氣。除此之外國家還在推進(jìn)地下管廊建設(shè)，市政電纜入地需埋設(shè)套管，新應(yīng)用場景同樣拉動(dòng)塑料管道需求。

國內(nèi)塑料管道行業(yè)由高速擴(kuò)張期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展期，近年產(chǎn)量保持微增。我國從 20世紀(jì) 60年代開始研制生產(chǎn)和應(yīng)用 PVC塑 料管道，主要進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、消化、研究開發(fā)以及工程試點(diǎn)。自1999年提出大力開發(fā)新型復(fù)合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關(guān)部門也相繼出臺(tái)一系列相關(guān)政策，推進(jìn)塑料管道在建筑、市政工程、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時(shí)逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

塑料管道主要包括 PVC 管、PE 管、PPR 管，三類各有優(yōu)劣、非絕對替代關(guān)系。根據(jù)原材料差異，塑料管道可分為聚氯乙 烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS 管等，并以 PVC管、PE 管、PP 管為主，2019 年產(chǎn)量占國內(nèi)塑料管道產(chǎn)量比重約 44%、31%、11%。

與水泥等傳統(tǒng)建材類似，塑料管道具有區(qū)域性、季節(jié)性特征。塑料管道管內(nèi)空、體積大，運(yùn)輸效率較低，尤其是大口徑塑料 管道，同時(shí)因大型市政工程產(chǎn)品需求單一、管道直接發(fā)至工地，無法通過套裝進(jìn)行運(yùn)輸，導(dǎo)致行業(yè)具有一定區(qū)域?qū)傩浴?/p>

塑料管道應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括建筑給排水及采暖、市政給排水及采暖、 農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護(hù)套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖龋渲幸赞r(nóng)用、市政及建筑給排水為主。

目前國內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過10萬噸。在上市企業(yè)中，中國聯(lián)塑產(chǎn)量在2016-2020年一直保持領(lǐng)先地位，其中，2020年的產(chǎn)量達(dá)266萬噸;其次為永高股份，產(chǎn)量排名第二，2020年的產(chǎn)量增至65萬噸;偉星新材、雄塑科技及顧地科技的產(chǎn)量相差不大，但均不達(dá)30萬噸。

隨著近年來我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進(jìn)，基建規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)需求也隨之不斷增長，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%，較2015年增長7.39個(gè)百分點(diǎn)。2021年我國PE產(chǎn)量為2272萬噸，同比增長11.8%，PVC產(chǎn)量為2130萬噸，同比增長2.7%，PP產(chǎn)量為4297萬噸，同比增長12.3%。2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長9.5%;排水管道為80.3萬公里，同比增長7.9%。

具體來看，2020年我國塑料管道產(chǎn)量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，我國銷量管道銷量增速也有所下降。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷量為1591萬噸，同比增長1.9%。

我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)及應(yīng)用國家，近年來產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產(chǎn)市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產(chǎn)量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道產(chǎn)量約為1677萬噸，同比增長2.5%。

由于塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費(fèi)者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)發(fā)展開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

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