通信模組行業(yè)有望長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng) 市場(chǎng)集中度有望不斷提升

• 2022年9月6日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 207 5
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隨著全球 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)衰落，NB-IoT、LTE-M 和 4G Cat-1 等 LPWA 技術(shù)推動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的初步采用，未來(lái)幾年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將由 2G 向 NBIoT+4G+5G 遷移。從地理上看，中國(guó)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的 5G 采用方面處于領(lǐng)先地 位，北美和歐

隨著全球 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)衰落，NB-IoT、LTE-M 和 4G Cat-1 等 LPWA 技術(shù)推動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的初步采用，未來(lái)幾年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將由 2G 向 NBIoT+4G+5G 遷移。從地理上看，中國(guó)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的 5G 采用方面處于領(lǐng)先地 位，北美和歐洲未來(lái)潛力巨大，印度和拉丁美洲等新興市場(chǎng)增速快。預(yù)計(jì)至 2030 年全球通信模組出貨量將超過(guò) 12 億。至 2030 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量將超過(guò) 12 億個(gè)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 12%，出貨量將主要由 5G、 NB-IoT和 4G Cat1 技術(shù)推動(dòng)，5G 將成為增長(zhǎng)最快(60%)的技術(shù)，其次是 4G Cat1.

通信模組行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，是物聯(lián)網(wǎng)智能終端需求高增下的核心受益環(huán)節(jié)。通信模組行業(yè)的上游主要為基帶芯片、無(wú)線射頻芯片、存儲(chǔ)芯片、電阻電容電感以及PCB板等原材料生產(chǎn)行業(yè)。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，基帶芯片成本占比最高，為29%;其次為射頻芯片，成本占比為28%。作為中游的通信模組廠商主要以移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能為主;涉及下游領(lǐng)域眾多，主要為無(wú)線支付、車載運(yùn)輸、智慧能源、智慧城市、智能安防、無(wú)線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療健康和農(nóng)業(yè)環(huán)境等行業(yè)。

通信模組是將芯片、存儲(chǔ)器、功放器件等集合在一塊線路板上，并提供標(biāo)準(zhǔn)接口的功能模組。通信模組包括蜂窩通信模組(2/3/4/5G/NB-IoT等)和非蜂窩類通信模組(WiFi、藍(lán)牙、LoRa等)。每一個(gè)聯(lián)網(wǎng)的終端，都需要借助通信模組這一媒介傳輸數(shù)據(jù)，通信模組與物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，是物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)存在一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，是AIoT“聯(lián)網(wǎng)化”的關(guān)鍵。無(wú)線模組屬于感知層，其中根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)可劃分為通信模組與定位模組。無(wú)線模組是將芯片、存儲(chǔ)器、功放器件等集成在一塊線路板上，并提供標(biāo)準(zhǔn)接口的功能模塊，根據(jù)通信技術(shù)不同可劃分為通信模組與定位模組，其中通信模組又根據(jù)網(wǎng)絡(luò)制式的不同分為蜂窩類通信模組與非蜂窩類通信模組。

通信模組是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的關(guān)鍵，通信模組需求隨著物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球蜂窩通信模組出貨量2.2億片，2021年達(dá)到3.9億片，八年CAGR達(dá)到25%。考慮到通信制式從2G/3G向4G升級(jí)，綜合單價(jià)有所提升，因此出貨金額增速更快，預(yù)計(jì)2025年全球蜂窩通信模組出貨量將達(dá)到9.5億片，未來(lái)四年CAGR為22%，2030年出貨量超12億片，未來(lái)十年CAGR為12%。

目前物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)已在全球?qū)崿F(xiàn)“東升西落”的格局演化，中國(guó)廠商已位居行業(yè)領(lǐng)軍位置。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年全球模組廠商營(yíng)收的復(fù)合增速以移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能為代表的國(guó)內(nèi)龍頭廠商復(fù)合增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)外廠商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球模組領(lǐng)軍企業(yè)中，國(guó)外頭部模組企業(yè)如Sierra、Telit蜂窩通信模組市場(chǎng)份額逐年下滑，到2020年國(guó)外廠商占比僅為16%，產(chǎn)業(yè)格局逐步完成東移。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

隨著智慧城市、智能表計(jì)和車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)連接，需求持續(xù)釋放，而蜂窩通信模組作為通信模組的重要細(xì)分領(lǐng)域，那么我們用蜂窩通信模組來(lái)分析通信模組市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球蜂窩通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為229億元，其中NBIOT市場(chǎng)規(guī)模為13.6億元，2G市場(chǎng)規(guī)模為13.3億元，3G市場(chǎng)規(guī)模為26億元，LTE市場(chǎng)規(guī)模為176.1億元，相較于2015年，103.86億元，整體年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24.1%，按照這個(gè)速度計(jì)算，預(yù)計(jì)2021年全球蜂窩通信模組行業(yè)規(guī)模為284.2億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，按2020年全球通信模組出貨量來(lái)看，移遠(yuǎn)通信占據(jù)37%、廣和通占據(jù)9%、日海智能占據(jù)9%，三家中國(guó)企業(yè)位列全球前三，總占據(jù)55%的市場(chǎng)份額，海外龍頭Thales(收購(gòu)Gemalto)、Telit和SierraWireless等三家廠商總出貨量?jī)H占全球16%的份額，與中國(guó)廠商差距明顯。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，移遠(yuǎn)通信排列首位，廣和通占據(jù)10%的市場(chǎng)份額，其次是日海智能、有方科技、騏俊智能、美格智能、高新興，這七家廠商占全國(guó)75%的份額，中國(guó)通信模組行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的局面。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車板塊關(guān)注度高，建議持續(xù)關(guān)注通信技術(shù)“從0到1”的環(huán)節(jié)，如智能模組在車身舒適域用于車載娛樂(lè)、多屏異顯、360環(huán)視，滲透率持續(xù)提升; 電子電氣架構(gòu)向多域控節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)變， 車載以太網(wǎng)PHY/Swtich/Controller 市場(chǎng)增量明顯，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大;激光雷達(dá)逐漸成為L(zhǎng)2+中高端智能車型標(biāo)配，行業(yè)CAGR 有望保持高雙位數(shù)，帶動(dòng)發(fā)射模組/光學(xué)元件等上游上量。建議關(guān)注移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、炬光科技、騰景科技、天孚通信、裕太微(科創(chuàng)板申報(bào))等。

應(yīng)用場(chǎng)景橫向縱向拓展，蜂窩無(wú)線通信在電力行業(yè)前景廣闊。電力系統(tǒng)從場(chǎng)景來(lái)看，可以分為“發(fā)電-輸電-變電-配電-用電”五個(gè)環(huán)節(jié)，蜂窩無(wú)線通信的應(yīng)用大致對(duì)應(yīng)各個(gè)環(huán)節(jié)中的指揮調(diào)度、在線監(jiān)測(cè)、移動(dòng)作業(yè)、視頻監(jiān)控、配電自動(dòng)化以及智能抄表。落到具體的設(shè)備和終端，分為為發(fā)電側(cè)的遠(yuǎn)程RTU，輸電側(cè)的巡檢無(wú)人機(jī)、高清攝像頭，變電側(cè)的巡檢機(jī)器人、AR/MR 眼鏡、邊緣物聯(lián)代理裝置，配電側(cè)的新臺(tái)區(qū)智能終端、配電自動(dòng)化FTU，用電側(cè)的集中器、充電樁以及電網(wǎng)人員配備的智能安全帽、手持終端等。橫向來(lái)看，由于新型電力系統(tǒng)的建設(shè)需要，蜂窩無(wú)線通信應(yīng)用的終端從傳統(tǒng)集中器、DTU/RTU/FTU/TTU 拓展到分布式光伏逆變器、儲(chǔ)能電站、機(jī)器人等新型終端設(shè)備;縱向來(lái)看，由于5G 大帶寬、高可靠、低延時(shí)、大連接的能力延展，蜂窩無(wú)線通信可觸達(dá)的業(yè)務(wù)深入到差動(dòng)保護(hù)、精準(zhǔn)負(fù)荷控制等調(diào)控業(yè)務(wù)，前景十分廣闊。

蜂窩無(wú)線通信核心在于芯片和模組，電力行業(yè)通信模組百億級(jí)市場(chǎng)空間。預(yù)測(cè)下，到2025年我國(guó)電力行業(yè)通信模組5G 滲透率20%左右，通信模組市場(chǎng)規(guī)模約16億美金，折合人民幣約105億元;悲觀預(yù)測(cè)下，到2025年我國(guó)電力行業(yè)通信模組5G 滲透率10%左右，通信模組市場(chǎng)規(guī)模約8.1億美金，折合人民幣約53億元。

通信模組是物聯(lián)網(wǎng)智能終端爆發(fā)的必然受益環(huán)節(jié)，空間廣闊,又因?yàn)槲挥诋a(chǎn)業(yè)鏈中游，上游市場(chǎng)集中，下游應(yīng)用分散,所以市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”規(guī)律;核心技術(shù)環(huán)節(jié)在于軟硬件設(shè)計(jì)能力，全球格局“東升西落”，國(guó)產(chǎn)廠商份額不斷提升。通信模組行業(yè)上游市場(chǎng)相對(duì)集中，芯片成本較高，另一方面對(duì)研發(fā)投入等有較高要求。而龍頭廠商憑借規(guī)模效應(yīng)能夠降低成本，擴(kuò)大利潤(rùn)空間。因此在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，龍頭企業(yè)能夠持續(xù)做大做強(qiáng)，優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度有望不斷提升。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國(guó)無(wú)線通信模組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  無(wú)線通信模組是一種將芯片、存儲(chǔ)器、功放器件、天線接口、功能接口等集成于電路板上的模塊化組件，實(shí)現(xiàn)無(wú)線電波收發(fā)、信道噪聲過(guò)濾及模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)之間相互轉(zhuǎn)換等功能。無(wú)線通信是以電磁波...

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