手機攝像頭市場調(diào)研 模組出貨量呈上升趨勢

• 2022年9月8日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 671 39
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隨著智能手機的功能愈發(fā)強大，消費者可以通過微信、微博等移動社交網(wǎng)絡分享照片視頻，通過抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚等直播APP進行內(nèi)容創(chuàng)作、互動交流。日益多樣且深入的應用場景，使得智能手機成為消費者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時成為人

隨著智能手機的功能愈發(fā)強大，消費者可以通過微信、微博等移動社交網(wǎng)絡分享照片視頻，通過抖音、快手等短視頻APP，虎牙、斗魚等直播APP進行內(nèi)容創(chuàng)作、互動交流。日益多樣且深入的應用場景，使得智能手機成為消費者最為緊密且不可替代的智能終端，而拍照攝影也同時成為人們?nèi)粘Ｉ畹幕拘枨蟆?/p>

龐大的消費市場造就了國內(nèi)獨一無二的手機產(chǎn)業(yè)鏈，以強大的產(chǎn)業(yè)體系為依托，國內(nèi)的手機攝像頭行業(yè)也迅速崛起。據(jù)悉，目前國內(nèi)有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家、VCM馬達60余家、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類設備塑膠件、材料等制造廠商2000余家。

攝像頭模組廣泛應用于智能手機、智能汽車和IoT等行業(yè)。目前，智能手機是攝像頭模組的主要應用市場，未來智能汽車和IoT將是攝像頭模組主要的增量市場。去年，全球攝像頭模組出貨量高達52.1億顆，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現(xiàn)狀也將給供應鏈帶來更多的機會。

就手機攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游零部件制造，中游模組封裝，下游整機廠。手機攝像頭行業(yè)上游最核心的零部件包括CMOS傳感器、鏡頭等，由模組廠采購組裝，出貨給下游整機應用廠商。鏡頭環(huán)節(jié)，大立光、舜宇光學科技為業(yè)內(nèi)領先的供應商，瑞聲科技的WLG鏡頭產(chǎn)能也在不斷爬坡;模組環(huán)節(jié)，歐菲光(蘋果客戶部分業(yè)務已出售給聞泰科技)、舜宇光學科技、丘鈦科技出貨量市占率位列前三。

攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要包括鏡頭、圖像傳感器(CMOS)、音圈馬達、濾光片、模組封裝等，其中，CMOS是產(chǎn)業(yè)鏈價值量最高的部分，成本占比50%左右，龍頭毛利率為45-50%左右;光學鏡頭成本占比20%左右，龍頭毛利率約為70%;音圈馬達和濾光片成本占比在5%以下，龍頭廠商毛利率在35%以上。模組封裝成本占比約為20%左右，但由于技術門檻相對較低，競爭相對激烈，毛利率僅為10-12%左右。

隨著用戶對手機攝像需求的提升以及多攝技術成熟度的提升，2016年到2020年，手機平均搭載攝像頭個數(shù)從2.2個上升到3.9個，平均每部手機增加1.5個攝像頭。其也帶動了在手機出貨量連續(xù)三年下降的情況下，手機攝像頭出貨量連續(xù)增長。具體而言，國內(nèi)手機攝像頭出貨量從2018年的11.7億個增長到了2020年的15.6億個。隨著深度攝像頭的普及和多攝技術滲透率在中低端機型中的持續(xù)提升，預計未來手機搭載攝像頭的數(shù)目有望持續(xù)上升。

隨著我國單機手機多攝趨勢持續(xù)發(fā)展，目前4攝已成為市場主流，2020年達42%。同時，5攝及以上占比持續(xù)增長，2020年分別達15%和7%。而6顆攝像頭及以上的配置方案僅能在高端手機中滲透，難以普及，而“前置單攝+后置四攝”將成為市場主流的手機攝像頭配置方案。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年手機攝像頭市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。

近年來，手機攝像頭模組出貨量呈上升趨勢，但已趨于穩(wěn)定。2021年全球手機攝像頭模組出貨量約為48.2億顆，同比增長5.77%，預計2022年為49.2億顆，同比增長2.1%。目前，全球智能手機仍然以三鏡頭和雙鏡頭為主，2021年的占比分別為34%、25%，預計未來單鏡頭產(chǎn)品將逐步被淘汰，三鏡頭產(chǎn)品將大幅提升。手機攝像頭個數(shù)的增多，逐步推動了“廣角”、“長焦”、“微距”和“虛化”等3D成像質(zhì)量的提升，同時促進雙(多)攝視覺解決方案市場規(guī)模穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，全球手機平均搭載攝像頭數(shù)量近年來逐步增長，從2015年的2顆上升至2021年的4.1顆。

為更好滿足用戶對拍攝體驗優(yōu)質(zhì)化的市場需求，單攝像頭像素提升成為鏡頭升級的重要方向，相應對配套精密結構件產(chǎn)品在精度和性能方面提出越來越高的要求，需要更精密的工藝技術以滿足不同層次的應用需求。手機攝像頭除了在“量”上有提升趨勢之外，另一明顯的發(fā)展趨勢是在“質(zhì)”上的提高。像素高低是決定成像質(zhì)量優(yōu)劣的關鍵因素，高像素攝像頭通常承擔智能手機中主攝像頭的功能，對手機拍照成像的清晰度與真實度起主要作用。

隨著用戶收入及消費水平的提升，終端消費者對手機拍攝功能愈加關注，智能手機的拍攝能力逐漸成為手機的主要賣點和消費者的換機推動力。各大手機廠商致力于為用戶打造極致的攝影體驗，通過增加攝像頭數(shù)量等方式來提升拍攝質(zhì)量，多攝方案不斷滲透。

市場需求主要為設備更新需求，其中大量更新需求來源于新機型和各類新產(chǎn)品驅(qū)動，目前國內(nèi)在手機攝像頭方面主要表現(xiàn)為多攝發(fā)展趨勢，單機型搭載攝像頭數(shù)量持續(xù)增長，驅(qū)動我國手機攝像頭產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。伴隨高端產(chǎn)品的發(fā)展，中低端產(chǎn)品同樣享受到技術紅利，紛紛向三攝、四攝更新?lián)Q代。隨著深度攝像頭的普及和多攝技術滲透率在中低端機型中的持續(xù)提升，預計未來手機搭載攝像頭的數(shù)目有望持續(xù)上升。

隨著未來單個手機攝像頭鏡頭數(shù)量的增加、汽車輔助駕駛系統(tǒng)滲透率的不斷提高以及安防監(jiān)控需求的不斷增長，預計未來全球攝像頭鏡頭的需求量仍將保持較為快速的增長，預計到2025年全球攝像頭鏡頭的出貨量將超過120億顆。

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