中國內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展前景分析 國產(chǎn)內(nèi)窺鏡大有可為

• 2022年9月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 499 26
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內(nèi)窺鏡賽道的投資主要看國產(chǎn)內(nèi)鏡的崛起及高速成長，長期看內(nèi)鏡市場空間高 達(dá)百億級，由于內(nèi)鏡具有技術(shù)壁壘高、臨床培訓(xùn)屬性以及術(shù)式創(chuàng)新的賽道特征， 我們認(rèn)為最終具備競爭力的玩家較少，預(yù)計(jì)國產(chǎn)硬鏡廠家在 5 家左右，軟鏡在 3- 5 家左右。當(dāng)前國產(chǎn)內(nèi)鏡在技術(shù)、

整體來看，全球內(nèi)鏡尤其是發(fā)達(dá)國家的普及滲透階段相較國內(nèi)較早，2020年全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模高達(dá)203億美元，隨著全球普及率的提升，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到286億美元，與其他醫(yī)療設(shè)備全球增速對比看，內(nèi)鏡依然為全球高景氣增長的賽道。

從國內(nèi)市場來看，國內(nèi)微創(chuàng)外科及內(nèi)鏡普及率處于上升階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模231億元，2025年預(yù)計(jì)將增長至402億元，國內(nèi)內(nèi)鏡將維持較高增速。從細(xì)分市場來看，我國軟鏡市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)，2019-2020年，我國軟性內(nèi)窺鏡市場規(guī)模分別為53.4億元和57.3億元;預(yù)計(jì)2021年我國軟鏡市場規(guī)模增加至62.9億元，同比增速約9.77%，增速較2020年增加2.47個(gè)百分點(diǎn)。

內(nèi)窺鏡的發(fā)展歷經(jīng) 200 多年，按照臨床需求及成像原理分類，內(nèi)窺鏡經(jīng)歷了 硬管式內(nèi)窺鏡、半可屈式內(nèi)窺鏡、纖維內(nèi)窺鏡和電子內(nèi)窺鏡四個(gè)階段，從硬式形 態(tài)走向軟硬兼?zhèn)洌瑥奈锢砝w維傳像進(jìn)化至電子內(nèi)鏡時(shí)代，成為內(nèi)鏡醫(yī)師“手”和 “眼”的延伸，并隨著微創(chuàng)術(shù)式的不斷更新以及臨床需求的提升不斷推陳出新。

內(nèi)窺鏡行業(yè)上游是零部件廠商，提供生產(chǎn)內(nèi)窺鏡所需的設(shè)備和材料等，如圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、光源照明、機(jī)械裝置等。內(nèi)窺鏡產(chǎn)品技術(shù)含量較高，上游設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)水平革新，有助于推動(dòng)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品質(zhì)量提升和創(chuàng)新研發(fā)。內(nèi)窺鏡行業(yè)中游是內(nèi)窺鏡研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，目前國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場由外資主導(dǎo)，但國產(chǎn)品牌持續(xù)發(fā)展，市場份額逐漸提升。中游企業(yè)生產(chǎn)出來的醫(yī)用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品，可通過直接銷售、代理銷售、電子商務(wù)等渠道進(jìn)行銷售，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

從政策方面來看，政府出臺多項(xiàng)政策支持內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展。2019年10月，國家發(fā)改委公布《關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)>的決定》，其中電子內(nèi)窺鏡等高端外科設(shè)備被列為鼓勵(lì)項(xiàng)目，支持優(yōu)先發(fā)展。2020年12月，國家衛(wèi)健委發(fā)布關(guān)于調(diào)整《醫(yī)療器械分類目錄》部分內(nèi)容的公告，將光學(xué)/電子內(nèi)窺鏡由管理級別Ⅲ類調(diào)整為管理級別Ⅱ類，表明國家將加大對本土醫(yī)療器械企業(yè)的扶持力度。2021年5月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》(2021年版)，加速內(nèi)窺鏡行業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

近年來，在醫(yī)療器械整體快速發(fā)展的良好外部環(huán)境和國家政策的大力支持下，我國醫(yī)療鼻內(nèi)鏡企業(yè)越來越重視自主創(chuàng)新，研發(fā)投入逐年增加，技術(shù)水平不斷提高。由于國內(nèi)內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國外制造商相比，國內(nèi)鼻內(nèi)鏡制造商在核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)方面仍存在較大差距。產(chǎn)品集中在低端，主要由單一產(chǎn)品生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同優(yōu)勢，研發(fā)實(shí)力，銷售能力，售后服務(wù)能力與國外鼻內(nèi)鏡巨頭之間仍存在一定差距。

國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)規(guī)模普遍較小、市場集中度較低，高端領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口。據(jù)眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到61家。然而，行業(yè)內(nèi)上市公司較少。目前，國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海發(fā)達(dá)省份，如浙江、上海、廣東。尤其是浙江省桐廬縣，是國內(nèi)內(nèi)窺鏡集聚地。浙江省桐廬縣的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已有近30年的發(fā)展歷史，是全國最大硬管內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地，曾被中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國醫(yī)用內(nèi)鏡產(chǎn)業(yè)基地”稱號，其主打產(chǎn)品——醫(yī)用硬管內(nèi)窺鏡手術(shù)器械，在全國醫(yī)療器械市場享有較高的知名度和美譽(yù)度。

目前國內(nèi)的內(nèi)窺鏡廠商的主要銷售模式是：分銷代理為主，直銷為輔。國外內(nèi)窺鏡發(fā)展比較成熟，以奧林巴斯為例，其商業(yè)模式主要是：1、聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)，將技術(shù)制定成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟;2、豐富產(chǎn)品組合，由產(chǎn)品生產(chǎn)上升到醫(yī)院內(nèi)鏡中心整體規(guī)劃;3、不設(shè)海外生產(chǎn)基地，核心產(chǎn)品本國生產(chǎn)，建立海外獨(dú)立銷售機(jī)制，培養(yǎng)分銷渠道和專家;4、以成本優(yōu)勢阻擊模仿者，低端產(chǎn)品擴(kuò)大市場產(chǎn)能。

內(nèi)窺鏡賽道的投資主要看國產(chǎn)內(nèi)鏡的崛起及高速成長，長期看內(nèi)鏡市場空間高 達(dá)百億級，由于內(nèi)鏡具有技術(shù)壁壘高、臨床培訓(xùn)屬性以及術(shù)式創(chuàng)新的賽道特征， 我們認(rèn)為最終具備競爭力的玩家較少，預(yù)計(jì)國產(chǎn)硬鏡廠家在 5 家左右，軟鏡在 3- 5 家左右。當(dāng)前國產(chǎn)內(nèi)鏡在技術(shù)、學(xué)術(shù)、市場方面加速崛起，疊加國產(chǎn)替代政策助 力的背景，國產(chǎn)內(nèi)鏡將大有可為。

從政策趨勢看，近幾年擴(kuò)大國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場占有率、全面實(shí)現(xiàn)主 流高端產(chǎn)品國產(chǎn)化等相應(yīng)的政策頻出，彰顯國家在中高端卡脖子的產(chǎn)品及技術(shù)實(shí) 現(xiàn)自主可控的決心，2021 年 3 月，廣東衛(wèi)健委公布公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品采購清 單，規(guī)定政府機(jī)構(gòu)和公立醫(yī)院可采購的進(jìn)口醫(yī)療器械數(shù)量由 2019 年的 132 減少 至 46 種，其中宮腔鏡、腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡等八種醫(yī)用硬質(zhì)內(nèi)窺鏡被剔除，將優(yōu)先采 購國產(chǎn)品牌。后續(xù)多個(gè)地方政府出臺具體政策，鼓勵(lì)采購國產(chǎn)品牌醫(yī)療器械。高 頻+多維政策的加碼出臺，推進(jìn)國產(chǎn)內(nèi)鏡加速上市和進(jìn)口替代。

《2021-2026年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2021-2026年中國手術(shù)內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

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