面粉行業(yè)市場調(diào)研：面粉加工行業(yè)競爭激烈 頭部效應明顯

• 2022年9月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 585 33
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我國的面粉產(chǎn)業(yè)自市場化以來，由于民營、外資、合資、股份制等多種經(jīng)濟成分的進入，以及國有面粉企業(yè)的改制，依靠企業(yè)自身的力量在愈來愈激烈的市場競爭中逐步發(fā)展壯大并完善起來，目前產(chǎn)業(yè)已進入到發(fā)展速度加快時期，現(xiàn)已形成具有相當規(guī)模的生產(chǎn)體系。

面粉是一種由小麥碾、磨而成的粉狀物，是常見的食品原料之一，是我國北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分，按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包;中筋粉用于制作面條、點心;低筋粉用于制作點心和菜肴。

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，小麥是制作面粉的原材料，小麥產(chǎn)量的多少、質(zhì)量的好壞直接影響著面粉行業(yè)的情況;面粉行業(yè)中游主要是面粉加工制造，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等為我國面粉行業(yè)的重點企業(yè);面粉行業(yè)下游主要是面粉制品，如面條、餃子、糕點等。

我國的面粉產(chǎn)業(yè)自市場化以來，由于民營、外資、合資、股份制等多種經(jīng)濟成分的進入，以及國有面粉企業(yè)的改制，依靠企業(yè)自身的力量在愈來愈激烈的市場競爭中逐步發(fā)展壯大并完善起來，目前產(chǎn)業(yè)已進入到發(fā)展速度加快時期，現(xiàn)已形成具有相當規(guī)模的生產(chǎn)體系。

2021年我國面粉產(chǎn)量為8891.7萬噸，同比增長5.45%。隨著人們生活條件的改善，對于日常食品材料的要求變得多樣化，從開始的只使用小麥制粉到現(xiàn)在使用木薯、玉米等不同材料制粉，這在一定的程度上降低了小麥制粉的需求。資料顯示,2017-2020年我國面粉的表觀需求量逐年下降，2021年才實現(xiàn)回升。2021年我國面粉的表觀需求量為8889.3萬噸，同比增長5.39%。

近年來，我國面粉零售價逐年上升。2021年我國面粉零售均價為6.6元/千克，較2020年的6.45元/千克，同比增長2.33%。隨著我國面粉需求量以及面粉價格的變動，我國面粉市場規(guī)模也有所變化。2017-2021年我國面粉市場規(guī)模呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢，2021年我國面粉市場規(guī)模約5867億元，同比增長7.84%。

目前關于面粉行業(yè)的的上市公司主要有發(fā)農(nóng)種業(yè)、克明食品、蓮花健康等，其中農(nóng)發(fā)種業(yè)主要經(jīng)營農(nóng)作物種子，例如面粉的原材料小麥就是該公司的產(chǎn)品之一;克明食品經(jīng)營的業(yè)務涉及面粉的下游行業(yè)，主要專注于米面的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;蓮花健康致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已形成以味精、雞精為主導，以其他調(diào)味品、小麥面粉產(chǎn)品組合的綠色產(chǎn)品結(jié)構。從面粉產(chǎn)品營業(yè)收入方面看，2019-2021年克明食品和蓮花健康面粉產(chǎn)品收入穩(wěn)定增長，農(nóng)發(fā)種業(yè)面粉產(chǎn)品收入逐步下降。受2020年疫情的影響，人們對于面條的需求上升，面條行業(yè)的發(fā)展促進面粉產(chǎn)品需求增加。2021年克明食品面粉產(chǎn)品營業(yè)收入遠遠超過農(nóng)發(fā)種業(yè)和蓮花健康，其收入達7.22億元，同比增長77.83%;蓮花健康的收入為3.97億元，同比增長3.39%。

從重點企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率方面看，2017-2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品以及蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率呈大幅度波動，2021年三家企業(yè)面粉產(chǎn)品毛利率均下降，這與小麥價格上升導致面粉成本增加有一定的關系。2021年農(nóng)發(fā)種業(yè)、克明食品、蓮花健康面粉產(chǎn)品的毛利率分別降為1.14%、0.78%、1%，較2020年分別下降0.49個百分點、9.34個百分點、2.62個百分點。

在過去的20年間，隨著糧油生產(chǎn)流通市場化的推進，小麥制粉行業(yè)迅猛發(fā)展。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，從2011-2020年10年間，我國面粉相關企業(yè)注冊量成倍增長，截至2021年1月，我國共有13多萬家面粉相關企業(yè)。

從地區(qū)分布來看，山東省擁有的面粉相關企業(yè)數(shù)量最多，達1.66萬家，新疆、廣東、河南以及甘肅，分別以1.11萬家、1.05萬家、1萬家和6598家位列前五。山東作為我國第二大小麥主產(chǎn)區(qū)，小麥年產(chǎn)量2600萬噸左右，占全國小麥產(chǎn)量20%。同時，山東還是糧食生產(chǎn)、儲備、流通和加工轉(zhuǎn)化大省，每年可向社會提供商品糧800億斤以上，糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟工作總產(chǎn)值居全國第一。

近年來我國面粉加工行業(yè)競爭激烈，頭部效應明顯。有實力的面粉企業(yè)在不斷地擴張地盤，不斷地兼并、新建面粉廠，規(guī)模越來越大，大型面粉廠的規(guī)模效益越來越明顯，使得中小型面粉企業(yè)的生存、發(fā)展空間越來越小。當前，國內(nèi)面粉行業(yè)整合進程仍在持續(xù)，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。現(xiàn)階段，從面粉日加工能力來看，我國面粉行業(yè)的三大巨頭分別是五得利、益海嘉里、中糧，三巨頭日加工小麥約占全國的70%以上，小麥粉市場占有量約占30%。

當前產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構相對單一，附加值低，市場競爭激烈。在市場同質(zhì)化、競爭日益加劇的環(huán)境下，我國面粉市場已在悄悄變化，產(chǎn)業(yè)的整合已為時不遠。中國的國情決定了面粉產(chǎn)業(yè)必然存在大、中、小面粉企業(yè)并存的格局。因此大型面粉企業(yè)要向具有國際競爭力的企業(yè)方向發(fā)展，以優(yōu)化小麥產(chǎn)業(yè)為基礎，開發(fā)深加工項目，縮小與國際上先進面粉廠之間的差距。鑄造幾家有國內(nèi)外產(chǎn)品品牌優(yōu)勢的特大型面粉集團公司、龍頭企業(yè)。中、小型企業(yè)要發(fā)揮自身的特長，走精、專的路子，壯大發(fā)展。

《2022-2027年中國面粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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