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氫氟酸行業(yè)研究 氫氟酸市場競爭格局

  • 2022年9月23日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 700 41
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就國內(nèi)氫氟酸現(xiàn)狀而言,經(jīng)過2015年后產(chǎn)能清理后,整體產(chǎn)能集中度小幅度上升,但相較于產(chǎn)量與需求仍處于供過于求的現(xiàn)狀,加之行業(yè)整體出口量有限,高端電子氫氟酸生產(chǎn)能力較低,行業(yè)產(chǎn)能仍有較大集中空間。

氫氟酸行業(yè)研究

氫氟酸分為工業(yè)級氫氟酸和電子級氫氟酸兩種。

工業(yè)級氫氟酸由酸級螢石精粉及硫酸制備而得,工業(yè)級氫氟酸受到嚴(yán)格管控與限制,而電子級氫氟酸逆勢而上。工業(yè)級氫氟酸的生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境,行業(yè)準(zhǔn)入門檻高且生產(chǎn)要求嚴(yán)格,近年來部分落后的工業(yè)級氫氟酸產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清。

電子級氫氟酸主要用于集成電路制造中氧化膜刻蝕及清洗、硅片表面及太陽能電池片清洗、顯示面板玻璃減薄及作為刻蝕液的生產(chǎn)原料。目前,電子級氫氟酸主要運(yùn)用在集成電路、太陽能光伏和液晶顯示屏等領(lǐng)域,其中第一大應(yīng)用市場是集成電路領(lǐng)域,約占電子級氫氟酸總消耗量的47.2%;其次是太陽能光伏領(lǐng)域,占比34.5%;再次是液晶顯示器領(lǐng)域,占18.3%。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面,氫氟酸行業(yè)上游主要是硫酸、螢石等,下游則主要是氟乙烯、氟化鈉、氟鋯酸、氟鈦酸、氟氯酸、三氟化等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2026年氫氟酸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

就國內(nèi)氫氟酸現(xiàn)狀而言,經(jīng)過2015年后產(chǎn)能清理后,整體產(chǎn)能集中度小幅度上升,但相較于產(chǎn)量與需求仍處于供過于求的現(xiàn)狀,加之行業(yè)整體出口量有限,高端電子氫氟酸生產(chǎn)能力較低,行業(yè)產(chǎn)能仍有較大集中空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國氫氟酸產(chǎn)量約為121.2萬噸,產(chǎn)能利用率僅在53%左右。

全球高純度氫氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被Stella、大金、森田化學(xué)等日企所掌握,由于行業(yè)壁壘高,技術(shù)工藝難以突破,我國電子級氫氟酸行業(yè)起步較晚。近年來,國內(nèi)氟化氫行業(yè)發(fā)展也將更多重心轉(zhuǎn)向高純度氫氟酸上。2015年前我國氫氟酸產(chǎn)能基本保持在220萬噸左右,隨"供給側(cè)改革"低端產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清,市場集中度有所提高,隨著行業(yè)回暖,產(chǎn)能有所回升,目前國內(nèi)氫氟酸單家企業(yè)年產(chǎn)能多為3萬-7萬噸/年,行業(yè)中小裝置居多、較為分散,以浙江三美15萬噸產(chǎn)能為首,2020年合計(jì)產(chǎn)能228.7萬噸。

氫氟酸市場競爭格局

由于氫氟酸生產(chǎn)依賴螢石資源,因此氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在螢石資源較豐富的華東地區(qū)。具體來看,我國氫氟酸主要產(chǎn)能分布在江西省、福建省、浙江省和內(nèi)蒙古等地區(qū),其余地區(qū)占比均低于5%, 而前六大省份氫氟酸產(chǎn)能合計(jì)占比超過75%。

氫氟酸企業(yè)主要集中在東南部螢石品位較高的地區(qū),目前又有向螢石產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的趨勢。經(jīng)過數(shù)年的資源整合,現(xiàn)以浙江三美集團(tuán)產(chǎn)能最大,其次為青海同鑫,這些較大的氟化氫企業(yè)大多自有礦山資源,或者位于礦區(qū)附近,同時配套制冷劑和氟化鹽下游產(chǎn)品裝置。

想要了解更多氫氟酸行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2021-2026年氫氟酸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》

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