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中國信用卡行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 16家上市行信用卡“期中成績”出爐

  • 2022年9月24日 ChenZeFang來源:互聯(lián)網(wǎng) 779 47
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16家上市行信用卡“期中成績”出爐!隨著各行2022上半年報(bào)告出爐,信用卡成績也均“浮出水面”。從國有六大行和10家上市股份行來看,信用卡發(fā)卡量增速有所放緩,同時(shí),信用卡消費(fèi)額分化明顯,部分上市行出現(xiàn)顯著的負(fù)增長情況。其中,浙商銀行消費(fèi)額同比降幅最高,達(dá)20.12

16家上市行信用卡“期中成績”出爐!隨著各行2022上半年報(bào)告出爐,信用卡成績也均“浮出水面”。從國有六大行和10家上市股份行來看,信用卡發(fā)卡量增速有所放緩,同時(shí),信用卡消費(fèi)額分化明顯,部分上市行出現(xiàn)顯著的負(fù)增長情況。其中,浙商銀行消費(fèi)額同比降幅最高,達(dá)20.12%;浦發(fā)銀行同比增幅最高,為12.24%。

今年上半年,除未披露數(shù)據(jù)的農(nóng)行外,其余15家上市行信用卡發(fā)卡量均保持正面增長,但增速有所放緩,僅有渤海銀行、華夏銀行超過5%。具體來看,國有大行中,工行信用卡發(fā)卡量位居榜單第一,為1.64億張,但僅較上年末增加了0.61%;郵儲(chǔ)銀行信用卡發(fā)卡量居于末位,為0.43億張,較上年末增加2.48%。另外,建行信用卡發(fā)卡量增幅在大行中最高,較上年末增長3.4%。10家上市股份行方面,招行信用卡發(fā)卡量最大,為1.05億張;渤海銀行信用卡發(fā)卡量最低,為0.01億張。從增速方面來看,渤海銀行發(fā)卡量增速最高,較上年末增長6.56%;浙商銀行增幅最低,較上年末增長0.61%。

此外,今年7月,央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》,要求連續(xù)18個(gè)月以上無客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%,附加政策功能的信用卡除外,超過該比例的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

從信用卡消費(fèi)額增速看,浙商銀行同比下滑幅度最大,達(dá)20.12%;浦發(fā)銀行同比上漲幅度最高,為12.24%。從總規(guī)模方面看,招行位居信用卡消費(fèi)額榜單首位,為23879.83億元,同比增長4.88%;浙商銀行居于信用卡消費(fèi)額榜單末位,為253.82億元。從信用卡貸款余額看,建行相關(guān)數(shù)額最高,為9103.11億元,較上年末增長1.57%;渤海銀行相關(guān)數(shù)額最小,為53.21億元。從增速情況看,工行較上年末下降最多,下滑4.94%;渤海銀行上漲最多,較上年末增長12.75%。

近日,中國銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕13號(hào),以下簡稱《通知》)。這一通知是自2011年《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》(銀監(jiān)會(huì)令2011年第2號(hào))發(fā)布以來,關(guān)于信用卡監(jiān)管又一全面詳細(xì)的業(yè)務(wù)規(guī)章。當(dāng)前,信用卡發(fā)展中存在增速持續(xù)下降,服務(wù)質(zhì)效有待提高;潛在金融風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)抬頭趨勢(shì),經(jīng)營管理過度“指標(biāo)化”,消費(fèi)者保護(hù)存在缺失等問題。《通知》的發(fā)布,對(duì)于加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)管理、提高商業(yè)銀行服務(wù)質(zhì)效、滿足人民群眾消費(fèi)金融業(yè)務(wù)獲得感等方面具有重要意義。

未來,商業(yè)銀行必須從經(jīng)營“銀行資產(chǎn)負(fù)債表”轉(zhuǎn)型為經(jīng)營“客戶資產(chǎn)負(fù)債表”,因此信用卡業(yè)務(wù)也必須逐步走出獨(dú)立盈利單元的業(yè)務(wù)定位,轉(zhuǎn)型成為一體化獲客平臺(tái)。由于分期規(guī)模壓降、利率回歸等因素,信用卡業(yè)務(wù)自身有可能降低在行內(nèi)的直接盈利占比;但其帶動(dòng)客戶活躍度、提高全行金融業(yè)務(wù)的普及率的作用將日益凸顯,由此帶動(dòng)財(cái)富管理、消費(fèi)貸款與各項(xiàng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國信用卡行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析

信用卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀時(shí)至今日,信用卡早已成為家喻戶曉的金融產(chǎn)品。我國信用卡市場(chǎng)已進(jìn)入激烈競爭時(shí)代,各大銀行以信用卡服務(wù)場(chǎng)景為抓手,緊盯信用卡零售轉(zhuǎn)型,在信用卡類別、權(quán)益、優(yōu)惠活動(dòng)等方面大做文章,精細(xì)化運(yùn)營和差異化服務(wù)成為品牌競爭的關(guān)鍵因素,行業(yè)競爭愈演愈烈。

中國信用卡總發(fā)卡量在2011-2020年期間以12%的年增長率增長,到2020年,信用卡發(fā)卡數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到7.4億張,屆時(shí)中國城市里近10億的消費(fèi)人口將催生出世界上最大的信用卡需求市場(chǎng)。

2021年,疫情的反復(fù)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了持續(xù)性的影響,信用卡業(yè)務(wù)也同樣受到嚴(yán)重沖擊,但是發(fā)卡銀行秉持發(fā)展的決心積極應(yīng)對(duì),努力化解2020年信用卡業(yè)務(wù)遭遇到的重重困難。

隨著花唄、借唄、白條等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品的發(fā)展,信用卡在新一代的社會(huì)新人中已經(jīng)越來越“不得人心”。我國信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過,發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩,存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊,信用卡開卡與激活數(shù)量驟降,新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和,加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素,依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長的潛力有限。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯,獲得行業(yè)數(shù)據(jù),并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間,降低成本,亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國信用卡行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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