土工合成材料行業(yè)發(fā)展前景分析 低端市場供過于求 產(chǎn)能相對過剩

• 2022年9月24日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 587 33
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近年來，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，各下業(yè)對土工合成材料行業(yè)的認(rèn)識和要求不斷提高，其高端市場客戶不僅需要產(chǎn)品具有較高的技術(shù)性能，還要求產(chǎn)品供應(yīng)商具備勘測、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、鋪裝、焊接等綜合服務(wù)能力，因此高端市場已脫離了中低端市場單純依靠低價(jià)競爭的市場環(huán)

近年來，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，各下業(yè)對土工合成材料行業(yè)的認(rèn)識和要求不斷提高，其高端市場客戶不僅需要產(chǎn)品具有較高的技術(shù)性能，還要求產(chǎn)品供應(yīng)商具備勘測、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、鋪裝、焊接等綜合服務(wù)能力，因此高端市場已脫離了中低端市場單純依靠低價(jià)競爭的市場環(huán)境，行業(yè)內(nèi)一些整體實(shí)力相對較強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)籍此在高端市場中占據(jù)了明顯的優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)集中度呈上升趨勢。

土工合成材料的最早應(yīng)用可追溯到上世紀(jì)二三十年代。1926 年美國南卡羅來納州公路部門曾采用過在棉布上灑瀝青而制成的材料，其形式類似于土工膜。其后，人們曾采用聚氯乙烯 PVC 土工膜作為游泳池的防滲材料。50 年代初，美國墾務(wù)局采用 PVC 土工膜作防滲襯砌。前蘇聯(lián)以聚乙烯膜進(jìn)行渠道防滲也有較長歷史。目前，我國土工合成材料產(chǎn)品主要分為土工織物、土工膜、土工特種材料和土工復(fù)合材料四種類型。

土工合成材料的產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚酯纖維、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等石油化工產(chǎn)品，原材料的價(jià)格以及成本與國際石油價(jià)格直接相關(guān)。上游原材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭激烈，土工合成材料行業(yè)不存在對單一上游供應(yīng)商重大依賴的情形。土工合成材料的產(chǎn)業(yè)鏈下游為土工合成材料應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在交通、水利、電力、市政工程、建筑、航運(yùn)、電力、環(huán)保等關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)行業(yè)。

縱觀我國土工合成材料應(yīng)用四十年左右的歷史，我國土工合成材料行業(yè)主要存在下列特點(diǎn)：

①土工合成材料行業(yè)起步雖然較晚，但是發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)從進(jìn)口依賴到國產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到國際水平的迅速轉(zhuǎn)變，且產(chǎn)品使用量大。

②土工合成材料應(yīng)用范圍極為廣泛，幾乎遍布土工建筑工程領(lǐng)域各個角落，并逐漸擴(kuò)大應(yīng)用范圍，在海綿城市、環(huán)保等新領(lǐng)域也發(fā)揮著更加重要的作用。

③隨著合成材料產(chǎn)品品種的不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品研發(fā)水平和制造技術(shù)與工程應(yīng)用同步發(fā)展。目前幾乎全部土工合成材料均實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，且部分產(chǎn)品制造工藝超越國際水平。

土工合成材料行業(yè)的格局呈現(xiàn)兩極化趨勢，低端市場供過于求，產(chǎn)能相對過剩，而中高端市場供不應(yīng)求，國內(nèi)能生產(chǎn)中高端土工合成材料的企業(yè)數(shù)量不多。在低端土工合成材料領(lǐng)域，工藝技術(shù)以及質(zhì)量檢測等要求不高，進(jìn)入門檻較低，從而導(dǎo)致從事低端土工合成材料的小型企業(yè)數(shù)量眾多。這類企業(yè)缺乏技術(shù)和專業(yè)人才，生產(chǎn)設(shè)備相對落后且重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象明顯，產(chǎn)品存在較強(qiáng)的同質(zhì)化競爭。中高端產(chǎn)品領(lǐng)域具備較高的技術(shù)壁壘、專業(yè)人才壁壘、市場壁壘和資金壁壘，該領(lǐng)域的境內(nèi)生產(chǎn)廠商并不多，主要的生產(chǎn)廠商包括坦薩中國、旭域股份、泰安現(xiàn)代、泰安路德、肥城聯(lián)誼、南昌天高、湖北力特等。這些生產(chǎn)廠商大多具備出口海外的實(shí)力，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋全球市場的主要區(qū)域，正在逐步加大海外業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率。

在技術(shù)發(fā)展方面，我國縮小了與先進(jìn)國家在土工合成材料方面的技術(shù)差距，但是在大部分技術(shù)層面尚未形成主導(dǎo)。我國在土工合成材料原料(合成樹脂)、助劑(熱穩(wěn)定劑、光穩(wěn)定劑等)、土工合成材料產(chǎn)品制造技術(shù)及成套生產(chǎn)線、土工合成材料工程應(yīng)用技術(shù)等方面已經(jīng)達(dá)到了較高水平。如在扁絲(包括裂膜絲)編織土工織物、高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡黏針刺土工織物生產(chǎn)技術(shù)及成套生產(chǎn)線已達(dá)到世界先進(jìn)水平，其中高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡黏針刺土工織物打破了國際著名公司多年的市場壟斷，填補(bǔ)了我國技術(shù)空白;聚酯拉伸帶激光/高頻焊接土工格柵生產(chǎn)技術(shù)及成套生產(chǎn)線已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。我國已經(jīng)成為全球土工合成材料產(chǎn)品制造大國和工程應(yīng)用強(qiáng)國，具有產(chǎn)品系列較全、生產(chǎn)能力較高和工程應(yīng)用量較大的特點(diǎn)。

隨著“一帶一路”倡議相關(guān)政策加速落地，國內(nèi)龍頭建筑企業(yè)借勢加速出海，參與到“一帶一路”沿線各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之中。2020 年和 2021 年上半年，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線新簽對外承包工程項(xiàng)目的新簽合同額分別為 1,414.6 億美元、592.9 億美元。根據(jù)十四五規(guī)劃，我國將繼續(xù)推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。由于我國土工合成材料生產(chǎn)廠商與國內(nèi)龍頭建筑企業(yè)已經(jīng)建立起長期的合作關(guān)系，隨著“一帶一路”沿線的工程建設(shè)項(xiàng)目的逐步實(shí)施，“一帶一路”沿線國家對中國出口的土工合成材料的需求也將保持在較高水平。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2017-2022年中國土工合成材料行業(yè)發(fā)展前景及深度研究咨詢報(bào)告》。

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