中國醫(yī)藥包裝設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析 市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 859 53
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近些年來，隨著醫(yī)藥市場的快速發(fā)展，藥品包裝機械行業(yè)不斷獲得新機遇。與此同時，伴隨著醫(yī)藥市場的競爭愈加激烈，藥品的包裝問題也越來越受藥企重視。尤其在處方外流的趨勢下，藥品包裝對于顧客的吸引力進一步影響其消費選擇，因此再次被相關(guān)企業(yè)提至重要位置。在此背景

近些年來，隨著醫(yī)藥市場的快速發(fā)展，藥品包裝機械行業(yè)不斷獲得新機遇。與此同時，伴隨著醫(yī)藥市場的競爭愈加激烈，藥品的包裝問題也越來越受藥企重視。尤其在處方外流的趨勢下，藥品包裝對于顧客的吸引力進一步影響其消費選擇，因此再次被相關(guān)企業(yè)提至重要位置。在此背景下，藥品包裝機械設(shè)備行業(yè)迎來了快速的發(fā)展，市場規(guī)模有望不斷增長。

醫(yī)藥包裝作為藥品的載體，在保證藥品在運輸、儲藏過程中的質(zhì)量起到非常重要的作用，尤其是直接接觸藥品的內(nèi)包裝，所用材料的穩(wěn)定性對藥品質(zhì)量有直接影響。隨著我國健康體制的改善，醫(yī)藥包裝無序、落后的局面將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。目前，我國正不斷引進和更新醫(yī)藥包裝機械及材料，醫(yī)藥包裝工業(yè)將呈現(xiàn)出嶄新的局面。國內(nèi)醫(yī)藥包裝行業(yè)也在快速發(fā)展。經(jīng)過初步估算，2015-2021年，中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模先上升后下降。2020年市場規(guī)模達到近幾年峰值1140億元，隨后出現(xiàn)下降趨勢;至2021年，市場規(guī)模下降至1026億元。

制藥設(shè)備行業(yè)屬于制藥行業(yè)的上游，按照下游應(yīng)用場景的不同，可以劃分為原料藥機械設(shè)備、制劑機械、藥用粉碎機械、飲片機械、制藥用水設(shè)備、藥品包裝機械、藥用檢測設(shè)備和其他制藥裝備等。其中從市場的主要設(shè)備份額情況來看，我國制藥設(shè)備市場主要以藥品包裝機械設(shè)備為主，市場占比達到55.70%。

根據(jù)醫(yī)藥包裝材質(zhì)，醫(yī)藥包裝產(chǎn)品可以分為玻璃包裝、紙包裝、橡膠包裝和塑料包裝等。從獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品的材質(zhì)分類占比來看，在已經(jīng)獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品中，聚合物材料(如聚乙烯、聚丙烯和聚酯等聚合物)獲批數(shù)量672個，占比42.1%;其次是含鋁材料(鋁箔、鋁塑組合兩類)獲批數(shù)量184個，占比11.5%;而玻璃材料獲批數(shù)量182個，占比11.4%。值得注意的是，COC/COPP環(huán)烯烴類共聚物高端高新材料獲批1件，占比0.1%，該產(chǎn)品來自于德國肖特。

從技術(shù)競爭格局來看，2015-2021年，中國醫(yī)藥包裝行業(yè)專利集中度波動下降。中國醫(yī)藥包裝行業(yè)的專利集中度從2015年的45.31%下降至2021年27.53%。因此，該領(lǐng)域的壟斷性正在波動下降，競爭激烈程度整日益上升。從一定程度上說明，行業(yè)內(nèi)格局相對分散，行業(yè)內(nèi)競爭相對激烈;結(jié)合中國醫(yī)藥包裝行業(yè)內(nèi)本土參與者的業(yè)務(wù)范圍及產(chǎn)品技術(shù)含量，中國本土參與者產(chǎn)品存在同質(zhì)化問題且該問題正在逐漸嚴(yán)重。

醫(yī)藥包裝行業(yè)格局相對分散，國內(nèi)藥包材企業(yè)有1500多家，大部分在千萬量級，國內(nèi)超過2億級別的公司較少。中國企業(yè)集中于中低端市場，但隨著藥品包裝標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，國內(nèi)企業(yè)正通過加大研發(fā)投入向高端市場邁進。結(jié)合上文對中國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模的測算，以及下文各個公司2020年營業(yè)收入的匯總，經(jīng)過初步估算，中國醫(yī)藥包裝行業(yè)整體競爭格局相對分散，競爭十分激烈。

根據(jù)各個代表性企業(yè)的2019-2020年年度營業(yè)收入，中國醫(yī)藥包裝設(shè)備市場集中度呈現(xiàn)上升趨勢。2019年CR3為5.11%，而CR5為5.69%;2020年CR3為6.16%，而CR56.69%。因此，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)整合的趨勢，但是整體集中度仍然較小，目前市場格局十分分散且競爭十分激烈，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)十分不明顯;行業(yè)發(fā)展急需整合和引導(dǎo)。

我國醫(yī)藥包裝市場具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?021年，我國醫(yī)藥包裝規(guī)模雖有所下降，但市場規(guī)模仍超過1000億元，達到1026億元。從產(chǎn)品競爭格局來看，根據(jù)獲批醫(yī)藥包裝材料產(chǎn)品的材質(zhì)分類占比來看，聚合物材料占比最大;從企業(yè)競爭格局來看，目前我國醫(yī)藥包裝行業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度不高;從技術(shù)競爭格局來看，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)技術(shù)集中度呈下降趨勢，競爭呈日益激烈的趨勢。

近些年來，隨著國內(nèi)藥品包裝行業(yè)的快速發(fā)展，以及本土藥包機械企業(yè)的不斷追趕，研發(fā)投入不斷增長，其研發(fā)實力、創(chuàng)新水平不斷提高，技術(shù)水平也開始從仿制朝著自主創(chuàng)新研發(fā)，且產(chǎn)品類別不斷豐富，逐漸縮小與進口設(shè)備的差距，未來有望憑借高性價比、維修方便等優(yōu)勢獲得市場的青睞，在中高端領(lǐng)域逐漸替代進口，挖掘更多發(fā)展空間。

從當(dāng)前藥品包裝機械行業(yè)的發(fā)展情況來看，與整個制藥設(shè)備行業(yè)一樣，行業(yè)呈現(xiàn)出市場競爭激烈的，以中小企業(yè)為主、競爭格局仍較為分散的局面。但這也意味著，國產(chǎn)藥品包裝機械設(shè)備行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。另外在中低端領(lǐng)域，部分國產(chǎn)藥品包裝機械設(shè)備尚存在生產(chǎn)效率不高、穩(wěn)定性低、零部件標(biāo)準(zhǔn)化也比較低的情況，在高端領(lǐng)域更是缺乏與進口設(shè)備相媲美的產(chǎn)品，因此國產(chǎn)藥品包裝機械設(shè)備還有上升發(fā)展的空間。業(yè)內(nèi)預(yù)測，到2021年，我國制藥設(shè)備市場規(guī)?？蛇_400億元左右，據(jù)此推算，藥品包裝機械設(shè)備市場規(guī)模約為222.8億元。

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