中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 電力行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

• 2022年9月29日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 319 13
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電力行業(yè)作為工業(yè)社會(huì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民正常生活的重要能源保障。電價(jià) 作為電力供需的標(biāo)桿和優(yōu)化電力資源配置的杠桿，不僅承載著各方利益訴求，而且影響著 電力行業(yè)的發(fā)展方向和前景。

計(jì)劃模式下的電價(jià)機(jī)制來(lái)源于國(guó)家發(fā)改委《電價(jià)改革實(shí)施方法》(發(fā)改價(jià)格[2005]514號(hào))， 其中包括《上網(wǎng)電價(jià)管理辦法》、《輸配電價(jià)管理暫行辦法》和《銷售電價(jià)管理暫行辦法》。 計(jì)劃模式下的電價(jià)機(jī)制包括上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)和銷售電價(jià)三部分。而根據(jù)《關(guān)于核定 2020~2022 年省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)[2020]1508 號(hào))，參與電力市場(chǎng)化的 用戶用電價(jià)格包括市場(chǎng)交易上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)、輔助服務(wù)費(fèi)用和政府性基金及附加四部 分。

電力行業(yè)作為工業(yè)社會(huì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民正常生活的重要能源保障。電價(jià) 作為電力供需的標(biāo)桿和優(yōu)化電力資源配置的杠桿，不僅承載著各方利益訴求，而且影響著 電力行業(yè)的發(fā)展方向和前景。

2015 年電力市場(chǎng)化改革前，銷售目錄電價(jià)均由國(guó)家進(jìn)行制定。2018 年、2019 年和 2020 年，國(guó)家發(fā)改委連續(xù)三年發(fā)布《關(guān)于做好 2018 年降成本重點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行 [2018]634 號(hào))、《關(guān)于做好 2019 年降成本重點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行[2019]819 號(hào)) 和《關(guān)于做好 2020 年降成本重點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改運(yùn)行[2020]1183 號(hào))，分別降低一 般工商業(yè)電價(jià) 10%、10%和 5%。2021 年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng) 電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》(發(fā)改價(jià)格[2021]1439 號(hào))，取消工商業(yè)目錄電價(jià)并以電網(wǎng)代理 購(gòu)電機(jī)制代替，以及推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入市場(chǎng)參與交易。此外，《通知》還規(guī)定居民 (含執(zhí)行居民電價(jià)的學(xué)校、社會(huì)福利機(jī)構(gòu)、社區(qū)服務(wù)中心等公益性事業(yè)用戶)、農(nóng)業(yè)用電 由電網(wǎng)企業(yè)保障供應(yīng)，執(zhí)行現(xiàn)行目錄銷售電價(jià)政策;同時(shí)規(guī)定高耗能行業(yè)企業(yè)電價(jià)不受上 浮 20%的限制。

2021 年，我國(guó)整體市場(chǎng)化交易電量占比已 達(dá) 45.5%。 在改革初期，電力市場(chǎng)中的中長(zhǎng)期合同成交價(jià)與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相比于當(dāng)?shù)卦热济簶?biāo)桿電 價(jià)均出現(xiàn)一定下降，廣東電力市場(chǎng)中的中長(zhǎng)期合同均價(jià)就出現(xiàn) 2017~2021 年連續(xù) 5 年的負(fù) 價(jià)差，電力市場(chǎng)化改革在初期不斷向發(fā)用雙方釋放紅利，但同時(shí)也形成了當(dāng)前電力供給過(guò) 剩，“電改=降電價(jià)”的錯(cuò)誤預(yù)期。2021 年全國(guó)大范圍缺電扭轉(zhuǎn)了社會(huì)對(duì)于電價(jià)“只跌不漲” 的認(rèn)識(shí)。山西等現(xiàn)貨市場(chǎng)較為完備的地區(qū)，電價(jià)可以在較大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)浮動(dòng)，及時(shí)反映電 力供需形勢(shì)。

2022年1-8月，全國(guó)電力行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。截至8月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長(zhǎng)8.0%。1-8月，全社會(huì)用電量57839億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2499小時(shí)，比上年同期減少67小時(shí)。

2021 年缺電至今，國(guó)家開始加快推動(dòng)電力市場(chǎng)化改革向縱深推進(jìn)。2021 年 10 月，國(guó)家發(fā) 改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》(發(fā)改價(jià)格[2021]1439 號(hào))，推動(dòng)燃煤發(fā)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，并將煤電“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的浮動(dòng)范圍擴(kuò)大 至上下浮動(dòng) 20%，同時(shí)推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，暫未進(jìn)入市場(chǎng)的用戶由電網(wǎng)企 業(yè)代理購(gòu)電。2022 年 1 月，國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系 的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改體改[2022]118 號(hào))，提出全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系到 2025 年初步建成、 到 2030 年基本建成。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：電力行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)情況分析

近年來(lái)，我國(guó)整體上電力供應(yīng)能力不斷加強(qiáng)。2012-2020年，我國(guó)全國(guó)全口徑發(fā)電量不斷增加。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)全口徑發(fā)電量為7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2019年增長(zhǎng)4.0%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量74170.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.7%。其中，水電12140.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%;火電52798.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.2%;風(fēng)電4146億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.5%;核電3662.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%;太陽(yáng)能發(fā)電1421億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。

2020年，全社會(huì)用電量7.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，“十三五”時(shí)期，全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)5.7%。2020年，各季度全社會(huì)用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%和8.1%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇是用電量增速回升的主要原因。全社會(huì)用電量季度增速變化趨勢(shì)，反映出隨著疫情得到有效控制以及國(guó)家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工婦產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。電力行業(yè)節(jié)能減排壓力的進(jìn)一步加大，宏觀調(diào)控將使用電量增速趨緩，電價(jià)上調(diào)也將使電量競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，發(fā)電企業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)，這勢(shì)必繼續(xù)推動(dòng)發(fā)電企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。一方面，發(fā)電集團(tuán)確立了安全、節(jié)能和穩(wěn)定的火電業(yè)務(wù)發(fā)展基調(diào);另一方面，新能源和清潔能源的發(fā)展將作為轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。

從頂層設(shè)計(jì)來(lái)看，本輪電力市場(chǎng)化改革即將進(jìn)入以 全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)為基礎(chǔ)框架的新階段。頂 層設(shè)計(jì)主導(dǎo)電力市場(chǎng)化改革持續(xù)深入，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電價(jià)將進(jìn)入以結(jié)構(gòu)性改革為主要， 以理順電價(jià)形成傳導(dǎo)機(jī)制為主旋律的上漲周期。2021 年 10 月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā) 布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，在電力方面 重點(diǎn)明確深化能源機(jī)制改革，以市場(chǎng)化手段逐步替代行政手段剛性約束，以價(jià)格機(jī)制 推動(dòng)能源、碳排放要素向高質(zhì)量項(xiàng)目聚集。

2022 年 1 月，國(guó)家發(fā)改委能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改體改[2022]118號(hào))，以遵循電力運(yùn)行規(guī)律和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，破除市場(chǎng)壁壘為指 導(dǎo)思想，對(duì)電價(jià)機(jī)制提出“完善煤電價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制，完善電價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng) 電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)和購(gòu)售電業(yè)務(wù)分開，妥善處理政策性交叉補(bǔ)貼”的改革要求。立 足于全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的建設(shè)要求和理順電價(jià)形成和傳導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)發(fā)用雙邊市場(chǎng)化 交易，合理核定輸配電價(jià)，妥善處理交叉補(bǔ)貼等具體市場(chǎng)化改革路徑，將會(huì)給國(guó)內(nèi)電 價(jià)機(jī)制帶來(lái)結(jié)構(gòu)性改革機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)電價(jià)將有望隨之進(jìn)入一輪上漲周期。

想要了解更多電力行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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