中國水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及市場調(diào)研2022

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 248 8
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7月30 日中共中央政治局召開會議指出，要加快推進“十四五”規(guī)劃重大工程項目建設(shè);與此同時，今年8月以來政府債券發(fā)行進度明顯提速。政策推動，基建增長預(yù)期明確一定程度上增加了市場對需求的信心。在供給端，前期水泥原料上漲，導(dǎo)致水泥廠商利潤下滑，增產(chǎn)意愿下降，

7月30 日中共中央政治局召開會議指出，要加快推進“十四五”規(guī)劃重大工程項目建設(shè);與此同時，今年8月以來政府債券發(fā)行進度明顯提速。政策推動，基建增長預(yù)期明確一定程度上增加了市場對需求的信心。在供給端，前期水泥原料上漲，導(dǎo)致水泥廠商利潤下滑，增產(chǎn)意愿下降，全國水泥庫存有所回落，促進水泥價格逐漸回升。

2022年，建材行業(yè)面臨的宏觀運行環(huán)境仍有望保持平穩(wěn)，但不確定性依然存在。有關(guān)專家認為，2022年全國固定資產(chǎn)投資將保持規(guī)模穩(wěn)定，對建材行業(yè)經(jīng)濟運行形成基礎(chǔ)支撐;基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運行和汽車、光伏、風(fēng)電、電子電器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產(chǎn)業(yè)增加動力，預(yù)計2022年，建筑裝飾裝修等消費領(lǐng)域和下游工業(yè)需求將實現(xiàn)增長。此外，2022年隨著國際疫情形勢總體好轉(zhuǎn)，預(yù)計會對我國出口形勢產(chǎn)生影響，建材出口額或小幅回調(diào)。

2022年上半年，全國水泥市場總體呈現(xiàn)“需求收縮、庫存上升、價格探底、成本高位、效益下滑”的運行特征。上半年全國水泥產(chǎn)量創(chuàng)11年來新低，市場需求同期明顯減少，供需關(guān)系嚴重失衡，導(dǎo)致各區(qū)域水泥價格出現(xiàn)較大降幅，尤其是南部市場價格出現(xiàn)超跌行情，6月華東、中南、西南水泥出廠價均跌到成本線或以下，同時原煤價格較上年同期大幅上漲，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本上升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨極大的挑戰(zhàn)。

年初以來，受國際形勢復(fù)雜嚴峻、國內(nèi)疫情多點散發(fā)、宏觀經(jīng)濟環(huán)境偏弱、基建項目資金不足、全國房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅擴大、水泥需求出現(xiàn)快速收縮，尤其是步入5、6月份全國普遍水泥需求同比出現(xiàn)20%-30%大幅下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年上半年，全國累計水泥產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15%，去年同期為增長14.1%，上半年水泥產(chǎn)量創(chuàng)11年以來同期新低，產(chǎn)量增速更是為本世紀(jì)最低值。

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年全國累計水泥產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15%，產(chǎn)量創(chuàng)近11年來同期最低水平。分省份來看，上半年9個省市水泥產(chǎn)量同比降幅超20%，其中吉林、上海降幅超過40%，黑龍江、貴州和北京降幅均超30%。出口形勢同樣不容樂觀，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，中國出口水泥及水泥熟累計共77萬噸，同比下降45.5%。成本端，受燃料采購價格持續(xù)偏高影響，上半年水泥燃料成本始終處于高位運行狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，噸水泥燃料成本在162.5元，較去年同期上漲38.13%。價格端，今年以來水泥價格一直處于下行趨勢，局部地區(qū)價格戰(zhàn)蔓延，中間出現(xiàn)的一些上漲也因為需求支撐不足而回落。

業(yè)內(nèi)人士認為，水泥行業(yè)困難時期也是整合的最佳時期。百年建筑水泥首席分析師、水泥資訊總監(jiān)江元林預(yù)判，水泥價格或在8月末、9月初出現(xiàn)拐點，“漲價的話也更多是通過限產(chǎn)限電的方式，從供應(yīng)端減少來帶動價格，而不是通過需求拉動，漲幅也不會很大。整體上來說，水泥利潤會比去年下降30%-35%?！?/p>

上半年全國水泥均價略高于去年同期，但由于煤炭成本大幅上漲，拉高水泥生產(chǎn)成本，行業(yè)效益下降明顯。預(yù)計上半年行業(yè)效益同比下滑幅度接近50%，南部省份企業(yè)下滑幅度會更大。下半年，水泥行業(yè)量價均有反彈基礎(chǔ)。下半年隨著各地疫情防控緩解，政府將會重新聚焦穩(wěn)增長，全力擴大國內(nèi)需求，發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用，基建投入將持續(xù)加大，超跌的需求和價格將有所修復(fù)，多地已經(jīng)開展進一步加大錯峰生產(chǎn)力度的措施，在大企業(yè)引領(lǐng)作用下，強化行業(yè)自律，精準(zhǔn)錯峰、剛性錯峰,將有效促使水泥庫存降至合理區(qū)間，為四季度乃至全年行業(yè)穩(wěn)增長提供有利條件。

分析認為，水泥價格出現(xiàn)超跌的核心原因有以下幾方面：一是宏觀經(jīng)濟環(huán)境偏弱，基建項目資金短缺，以及房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑，使得水泥需求延續(xù)疲軟態(tài)勢;二是全國多地疫情復(fù)發(fā)，防控措施嚴格，工地施工進度受到制約，導(dǎo)致本就不旺的需求進一步下滑，如華東地區(qū)5、6月份，水泥需求同比出現(xiàn)20% ~ 30%下滑;三是部分地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)暴雨、洪災(zāi)等極端天氣，市場成交階段性受阻。

由于國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻以及國內(nèi)疫情沖擊，經(jīng)濟增長受到一定影響，水泥行業(yè)的市場需求下滑嚴重，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨極大挑戰(zhàn)，水泥行業(yè)已經(jīng)進入高成本時代，在嚴峻復(fù)雜的形勢下，行業(yè)應(yīng)該堅定信心，始終堅持行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中的價值觀。降庫存、做好錯峰生產(chǎn)、避免低價無序競爭是當(dāng)前擺脫困境的唯一措施，大企業(yè)應(yīng)該肩負起引領(lǐng)作用，強化行業(yè)自律，加大錯峰力度，精準(zhǔn)錯峰、剛性錯峰，力爭下半年行業(yè)效益明顯提升。

預(yù)計2022年全國水泥產(chǎn)量在23億噸左右，與2021年相比小幅下滑約3%，熟料產(chǎn)能總體穩(wěn)定。而2022年水泥價格中樞整體上移，全年振幅收窄，不會出現(xiàn)2021年的大幅波動;隨著煤炭價格回落，水泥行業(yè)利潤修復(fù)，預(yù)計全年利潤總額1698.8億元，同比增長9.4%。

想要了解更多水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年水泥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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