蓋板玻璃行業(yè)分析 蓋板玻璃行業(yè)市場調(diào)研 市場發(fā)展前景廣闊

• 2022年10月11日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1413 93
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我國的電子玻璃細(xì)分領(lǐng)域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場比重相較于顯示玻璃基板較少。2020年，我國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過30%。我國蓋板玻璃原片產(chǎn)業(yè)近年來逐步發(fā)力，

我國的電子玻璃細(xì)分領(lǐng)域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場比重相較于顯示玻璃基板較少。2020年，我國顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)在電子玻璃行業(yè)的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業(yè)的比重超過30%。我國蓋板玻璃原片產(chǎn)業(yè)近年來逐步發(fā)力，相關(guān)生產(chǎn)線數(shù)量相繼投產(chǎn)。目前高端蓋板玻璃原片主要為高鋁二代蓋板玻璃生產(chǎn)線，主要集中在南玻集團(tuán)、東旭光電、旗濱集團(tuán)、彩虹股份等企業(yè)。目前我國的蓋板玻璃原片技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)接近國際領(lǐng)先水平。

智能手機(jī)催化了電容式觸控屏的發(fā)展，從而推動(dòng)了蓋板玻璃的應(yīng)用。電容屏觸控模板主要由防護(hù)玻璃、觸控組件和顯示組件三部分組成，觸控模組結(jié)構(gòu)按照觸控組件在觸控面板(touch panel)整體疊構(gòu)中所處的位置來區(qū)分，無論是哪種觸控結(jié)構(gòu)，防護(hù)玻璃作為保護(hù)電容屏的重要結(jié)構(gòu)是必不可少的，此處的防護(hù)玻璃指的就是蓋板玻璃。自蘋果第一代產(chǎn)品采用了電容式觸控屏后，蓋板玻璃原片的需求也被同步帶動(dòng)。

根據(jù)國內(nèi)外主要電子玻璃廠家的蓋板玻璃性能可以看出現(xiàn)在電子玻璃的發(fā)展趨勢(shì)是，在保持 CS 達(dá)到 700Mpa 的基礎(chǔ)上去提高離子交換深度，從而提升玻璃的抗摔抗跌落性能。目前在這方面領(lǐng)先的是美國康寧公司，旗下的大猩猩玻璃GG6型號(hào)已成功將 DOL 從 40μm 提高到 120μm。國內(nèi)企業(yè)起步雖晚，但近幾年的國外企業(yè)步伐放緩，如彩虹集團(tuán)、旭虹光電、南玻 A 等，南玻A 稱其今年5月下線的高鋁二代電子玻璃 kk6 性能已比肩國際主流品牌。

最初蓋板玻璃原片的應(yīng)用較少，自蘋果公司開始采用蓋板玻璃作為手機(jī)視窗防護(hù)后，蓋板玻璃原片在電子設(shè)備領(lǐng)域的滲透不斷加深。

蓋板玻璃行業(yè)分析 蓋板玻璃行業(yè)市場調(diào)研

目前，我國蓋板玻璃原片的下游應(yīng)用場景主要為智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備、智能家居和車載顯示等方面。這些領(lǐng)域的產(chǎn)品產(chǎn)量較高，對(duì)于玻璃原片的需求旺盛。

國內(nèi)智能手機(jī)市場消費(fèi)升級(jí)持續(xù)，帶動(dòng)高鋁蓋板玻璃需求量。根據(jù)Gfk的數(shù)據(jù)，我們界定價(jià)格低于 1500 元為低端機(jī)，價(jià)格在 1500-4000 之間為中端機(jī)，價(jià)格高于 4000 為高端機(jī)。從我國分價(jià)位段手機(jī)銷量占比來看，GfK 指出，2020年上半年中低端機(jī)的銷量占比均有一定下降，反而是高端4K+市場銷量占比提升了5%，中端 3-4K 市場占比也提升了 4%。由此看來，手機(jī)市場并未出現(xiàn)顯著的消費(fèi)降級(jí)現(xiàn)象，中高端機(jī)型份額的持續(xù)上升有助于帶動(dòng)高鋁蓋板玻璃原片的需求量。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國蓋板玻璃行業(yè)市場運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測報(bào)告》顯示：

蓋板玻璃，主要應(yīng)用于觸摸屏最外層，又稱強(qiáng)化光學(xué)玻璃、玻璃視窗、強(qiáng)化手機(jī)鏡片等。產(chǎn)品的主要原材料為超薄平板玻璃，經(jīng)過切割、CNC精雕、減薄、強(qiáng)化、鍍膜、印刷等工藝處理后，具有防沖擊、耐刮花、耐油污、防指紋、增強(qiáng)透光率等功能。從產(chǎn)業(yè)鏈看，蓋板玻璃原片需經(jīng)過玻璃加工廠、觸摸屏廠、終端品牌廠多重驗(yàn)證，經(jīng)歷小試、中試到規(guī)模量產(chǎn)的過程，一般由終端品牌決定原片材料的供應(yīng)商。上游全球最大的供應(yīng)商是美國康寧，旗下品牌康寧大猩猩特指蓋板玻璃原片，而非蓋板。

蓋板玻璃是觸摸屏的保護(hù)層，在消費(fèi)電子、汽車中控屏、工業(yè)控制等方面有著廣泛應(yīng)用。近兩年智能手機(jī)、平板電腦市場的火爆導(dǎo)致玻璃蓋板需求快速上升，未來兩者出貨數(shù)量增加仍然是蓋板需求成長的動(dòng)力之一;此外，觸控在超級(jí)本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機(jī)平均尺寸擴(kuò)大化也是玻璃蓋板需求增長的新動(dòng)力。 從材料方面看，鋁硅酸鹽玻璃預(yù)計(jì)將繼續(xù)主導(dǎo)蓋板玻璃終端市場。其2017年出貨面積預(yù)計(jì)達(dá)到1950萬平方米，占64.8%，緊隨其后的是鈉鈣玻璃，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)使其占比達(dá)到31.7%。從2018年開始無色PI將用于蓋板玻璃，屆時(shí)三星電子有望推出可彎曲設(shè)備。至于陶瓷，目前良率較低而售價(jià)較高，但是預(yù)計(jì)仍將擴(kuò)大份額，因其出色的硬度特性，有些品牌廠商堅(jiān)持采用這種材料作為其智能手機(jī)的后蓋板。

從形狀方面看，2.5D前蓋板玻璃在2017年仍將占去最大的營收份額，而2D蓋板玻璃將占據(jù)最大的出貨量份額。越來越多品牌正在采用2.5D作為主流蓋板，其價(jià)格比2D要貴兩至三倍以上。3D蓋板的營收市場將在2019年超越2.5D。從供應(yīng)商的角度看，康寧一直是鋁硅酸鹽玻璃市場的領(lǐng)先者。現(xiàn)在，中國的供應(yīng)商，如彩虹集團(tuán)、南玻集團(tuán)、四川旭虹光電科技和科立視材料科技有限公司，憑借提高了的技術(shù)能力，產(chǎn)品已經(jīng)開始進(jìn)入市場。在未來幾年內(nèi)競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇。

蓋板玻璃原片屬于蓋板玻璃的上游，相比手機(jī)、平板等消費(fèi)終端，是容易被忽略的原材料端，但市場空間可觀，行業(yè)穩(wěn)態(tài)后預(yù)計(jì)未來5 年內(nèi)蓋板玻璃原片市場空間約為 259 億元。行業(yè)具有技術(shù)密集、資本密集屬性，導(dǎo)致集中度較高，海外龍頭外企曾經(jīng)一度壟斷 90%鋁硅蓋板玻璃市場。近幾年國內(nèi)部分廠家實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，開始批量投產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)營，逐步具備進(jìn)口替代能力。

智能手機(jī)和平板電腦是蓋板玻璃原片最初的應(yīng)用場景，隨著下游應(yīng)用不斷擴(kuò)展，不只是唯一的應(yīng)用場景。智能穿戴設(shè)備出貨量也打上億臺(tái)，智能家居出貨量每年也保持高速增長，這些領(lǐng)域的應(yīng)用需求帶動(dòng)了我國電子玻璃市場的發(fā)展，隨著下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，蓋板玻璃原片在智能家居市場和智能穿戴設(shè)備的供給也成為主流原材料之一，新能源汽車的智能大屏等又提供了新的市場成長空間，預(yù)期蓋板玻璃原片市場將會(huì)在未來幾年進(jìn)入發(fā)展快車道。

目前，我國蓋板玻璃行業(yè)整體水平與國外相比仍有一定的差距，產(chǎn)品的技術(shù)水平相對(duì)較低，國產(chǎn)品牌主要集中在中低端產(chǎn)品市場，在高端產(chǎn)品市場產(chǎn)品缺失，高端產(chǎn)品基本全靠進(jìn)口。隨著行業(yè)的發(fā)展，我國蓋板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能也在不斷提升，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，市場上中低端產(chǎn)品存在一定的產(chǎn)能過剩，但是高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。目前，智能手機(jī)在中國市場接近飽和的情況下增速放緩，但是以印度為主的廣大發(fā)展中國家仍有較大市場空間。國產(chǎn)品牌智能手機(jī)出貨量穩(wěn)步上升，有助于國產(chǎn)蓋板玻璃取得較大市場份額，市場發(fā)展前景廣闊。

了解更多行業(yè)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國蓋板玻璃行業(yè)市場運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測報(bào)告》。

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