環(huán)衛(wèi)行業(yè)運營規(guī)模分析及中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化清掃率分析

• 黃文玉 2022年12月2日 來源：百度百科 中研報告 住建部 互聯(lián)網(wǎng) 941 59
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環(huán)境衛(wèi)生是指在人類身體活動周圍的所有環(huán)境內(nèi)，控制一切妨礙或影響健康的因素。由于環(huán)境衛(wèi)生涉及面較廣，因此它屬于一門多學(xué)科性、多專業(yè)性的學(xué)科。

環(huán)境衛(wèi)生的概念

環(huán)境衛(wèi)生是指在人類身體活動周圍的所有環(huán)境內(nèi)，控制一切妨礙或影響健康的因素。由于人口之激增與集中都市，有關(guān)飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問題，皆須用科學(xué)方法來規(guī)劃、設(shè)計與管制，使環(huán)境能適于人類的生活，促進現(xiàn)代文明，保障全民有過著健康生活之標(biāo)準，實現(xiàn)其健康長壽之天賦權(quán)利。

環(huán)境衛(wèi)生之范圍非常復(fù)雜而廣泛，其內(nèi)容大致包括：飲水衛(wèi)生、廢污處理(包括污水處理、垃圾處理)、食品衛(wèi)生、病媒管制、工業(yè)衛(wèi)生、公害防治(包括空氣污染防制、水污染防治、噪音管制等)、房屋衛(wèi)生等。環(huán)境衛(wèi)生是應(yīng)用細菌學(xué)、生物學(xué)、昆蟲學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)、衛(wèi)生教育學(xué)、氣象學(xué)及工程學(xué)等科學(xué)方法及手段，管制可能引起疾病之事物與條件。

環(huán)境衛(wèi)生工作涉及地方病防治、環(huán)境保護、城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅建筑規(guī)劃、市政工程、城市清掃和廢棄物處理、市容管理、交通噪聲管理、園林綠化、城鄉(xiāng)給水和水利工程、工業(yè)廢棄物排放管理、公共場所和服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生管理、個人在公共場所的衛(wèi)生行為等很多方面。由于環(huán)境衛(wèi)生涉及面較廣，因此它屬于一門多學(xué)科性、多專業(yè)性的學(xué)科。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

當(dāng)前環(huán)境衛(wèi)生問題在全球已引起前所未有的關(guān)注，而促進健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關(guān)注的核心問題。在我國進入全面建設(shè)小康社會的新時期，面對SARA、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問題，環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內(nèi)容之一，在保護人民健康反面將會起著重要作用。目前我國的環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展不平衡，環(huán)境衛(wèi)生的現(xiàn)狀不盡如人意，就環(huán)境與健康是防疫戰(zhàn)線上一個永恒的主題，消除環(huán)境中的有害因素、創(chuàng)造良好的生存環(huán)境，增進健康是環(huán)境衛(wèi)生工作的最終目的而言，環(huán)境衛(wèi)生工作者擔(dān)負著艱巨的任務(wù)。

2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務(wù)支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理擴容，未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長。2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達約66%。對比美國81%的環(huán)衛(wèi)市場化率，我國環(huán)衛(wèi)市場化率仍有一定提升空間。

從環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)是十分傳統(tǒng)的民生剛需行業(yè)，地域性強，同時小規(guī)模項目門檻較低，因此在分散各地的中小規(guī)模項目競爭中，頭部企業(yè)優(yōu)勢并不突出，小項目的放量為新進者獲取份額提供了機會，2020年以來環(huán)衛(wèi)市場正發(fā)生著深刻變化，行業(yè)集中度出現(xiàn)明顯下降，以物業(yè)公司為代表的多元主體持續(xù)沖擊傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)商份額。

中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析

一、中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)運營規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1835億元，2020年市場化規(guī)模為2056億元，預(yù)計2021年將達到2300億元的規(guī)模。

圖表：2014-2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：環(huán)境司南2020年度環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展報告

二、中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)清掃保潔面積

圖表：中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)清掃保潔面積

數(shù)據(jù)來源：住建部、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化清掃率

目前，中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化清掃率約在70%左右。

《2020年環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼窋?shù)據(jù)顯示，全國城市和縣城機械化率較高。其中，城市機械化率達到72.45%;縣城機械化率約為69.19%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機械化稍低一些，若按40%計算，全國城鎮(zhèn)機械化率69.03%。

有數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項目多以小項目為主，服務(wù)年限多在3年及3年以下，年服務(wù)金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。

環(huán)衛(wèi)合同中標(biāo)總金額2019年之后，市場化進入中盤增速放緩，但市場表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。2020-2021年度，購買服務(wù)類的環(huán)衛(wèi)市場化項目絕大多數(shù)為三年以內(nèi)的項目，八成為500萬以下體量項目。

中國城市化進程不斷加快，相應(yīng)的垃圾產(chǎn)生量也在急劇增長，如果仍舊采用過去填埋的方式處理，不僅土地資源消耗大，造成垃圾圍城現(xiàn)象，而且產(chǎn)生的二次污染問題也日益顯現(xiàn)。

據(jù)統(tǒng)計，2020年我國生活垃圾清運量達23512萬噸，其中垃圾無害化處理量為23452萬噸。目前全國無害化處理場(廠)1287座，無害化處理能力達963460噸/日。

未來城市管理從分散走向綜合是發(fā)展大趨勢，這將有助于環(huán)衛(wèi)項目向一體化方向發(fā)展，綠化養(yǎng)護、照明維護等更多內(nèi)容被打包進來。這一趨勢的最典型體現(xiàn)便是2020年以來大項目的頻現(xiàn)，12月1日，廣州佛山市禪城區(qū)“城市大管家”市政公用綜合管理特許經(jīng)營項目發(fā)布招標(biāo)公告，項目總額已超過200億。當(dāng)前時點來看，新進者往往以中小型項目為主，以物業(yè)公司為例，2020H1年服務(wù)費在500萬以上的環(huán)衛(wèi)項目僅占16%。未來包括部分資本實力強的物業(yè)公司在內(nèi)的頭部公司，將具備明顯投資、運營能力優(yōu)勢，在一體化、大型化趨勢下競爭力將持續(xù)增強，行業(yè)集中度長期抬升存支撐。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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