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我國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況 全球工業(yè)硅整體需求呈上升趨勢

我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費國。2021年,我國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸,產(chǎn)量321萬噸,分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費量313.2萬噸(含出口),其中國內(nèi)消費量235.8萬噸,占全球消費總量的56%。

工業(yè)硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端,是“硅能源”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心原料。工業(yè)硅,又名金屬硅、結(jié)晶硅,是由硅石經(jīng)碳質(zhì)還原劑在礦熱爐中還原所得。

我國工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

近年來,有機硅、多晶硅消費大幅增長帶動我國工業(yè)硅快速擴產(chǎn),產(chǎn)能呈逐年遞增趨勢。2010—2021年,我國工業(yè)硅產(chǎn)能從275萬噸上升至499萬噸左右(該統(tǒng)計口徑不包含再生硅),年復(fù)合增長率為5.57%。

我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費國。2021年,我國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸,產(chǎn)量321萬噸,分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費量313.2萬噸(含出口),其中國內(nèi)消費量235.8萬噸,占全球消費總量的56%。按照2021年均價計算,我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元。在能源轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標(biāo)的影響下,預(yù)計2025年我國工業(yè)硅的需求量將達到480萬噸,市場規(guī)模將近千億元。

全球工業(yè)硅整體需求呈上升趨勢

全球工業(yè)硅市場情況如何?從2013年的244萬噸增長至2021年的418萬噸。從產(chǎn)能看,當(dāng)前全球工業(yè)硅產(chǎn)能主要集中在我國。2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬噸,我國占比79%,海外產(chǎn)能分布在巴西、挪威、法國等地。

過去10年,全球工業(yè)硅產(chǎn)能增量主要來自于我國,海外擴產(chǎn)計劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢。我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速崛起,一是因為企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢突出;二是因為我國終端市場的增速遠高于海外市場,光伏組件、汽車零部件等主要終端市場需求集中在我國,從產(chǎn)業(yè)一體化配套角度而言,上游工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)需匹配下游發(fā)展增速。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國工業(yè)硅金屬硅行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示:

工業(yè)硅下游產(chǎn)業(yè)為多晶硅、有機硅和鋁合金等,均為朝陽產(chǎn)業(yè),潛力巨大。一方面,多晶硅是光伏組件的主要原料,隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步推進,光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期,預(yù)計至2025年多晶硅領(lǐng)域消費工業(yè)硅的數(shù)量將超過190萬噸,占國內(nèi)工業(yè)硅消費量的41%,成為工業(yè)硅最大消費領(lǐng)域。另一方面,有機硅是工業(yè)硅目前最大的消費用途,未來仍將保持年均10%以上的增長。

目前世界能源格局正在經(jīng)歷一場深刻的革命。在推進碳達峰碳中和工作中,要把促進新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置,積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。其中,“硅能源”既包括以光伏為主線的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈,也包括有機硅產(chǎn)業(yè)鏈,無論是光電替代煤電,還是有機硅產(chǎn)品對石化類產(chǎn)品的替代,工業(yè)硅皆為重要源頭。作為“硅能源”產(chǎn)業(yè)的最基礎(chǔ)最核心的原材料,工業(yè)硅的重要地位不容忽視。

“十四五”期間,我國光伏行業(yè)全面進入平價時代,更加注重高質(zhì)量發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示,硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)和資金壁壘最高,產(chǎn)能剛性且擴產(chǎn)、爬產(chǎn)周期最長的環(huán)節(jié),相較于其他環(huán)節(jié)更易出現(xiàn)因供不應(yīng)求而導(dǎo)致漲價的情況。而作為多晶硅原材料的工業(yè)硅,其供應(yīng)價格及穩(wěn)定性,經(jīng)硅料、硅片、電池片、組件等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的放大,將在很大程度上影響下游電站建設(shè)的進度。2017年至2021年,工業(yè)硅現(xiàn)貨市場價格年化波動率分別為10.31%、5.66%、5.50%、7.70%以及49.64%。

工業(yè)硅期貨和期權(quán)是廣州期貨交易所掛牌交易的首個品種,也是我國首個新能源金屬品種,還是全球首個工業(yè)硅期貨。工業(yè)硅是“硅能源”產(chǎn)業(yè)的重要原料。

我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費國和出口國。推出工業(yè)硅期貨和期權(quán),對于完善工業(yè)硅價格形成機制、提升市場主體風(fēng)險管理能力和助力我國低碳經(jīng)濟發(fā)展具有積極意義,也符合廣州期貨交易所服務(wù)綠色發(fā)展的定位。

《2022-2027年中國工業(yè)硅金屬硅行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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