2023常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年1月9日 來(lái)源：百度 833 51
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近年來(lái)，中國(guó)非常規(guī)致密油氣、頁(yè)巖氣和煤層氣，以及深層的火山巖油氣、碳酸鹽油氣等勘探也取得了一系列重大突破，在納米孔喉系統(tǒng)的連續(xù)型油氣聚集機(jī)理、賦存狀態(tài)、分布規(guī)律、資源預(yù)測(cè)、水平井體積壓裂等理論技術(shù)都取得了重大創(chuàng)新，深層和非常規(guī)油氣等將發(fā)揮越來(lái)越重要的

油氣行業(yè)前景如何?今年9月底，西氣東輸四線天然氣管道工程正式開(kāi)工。作為國(guó)家“十四五”石油天然氣發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，該工程建成投產(chǎn)后西氣東輸管道系統(tǒng)的年輸送能力將達(dá)到千億立方米，大幅提升我國(guó)天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)的管輸能力。這是油氣管網(wǎng)建設(shè)的新“足跡”，而十年來(lái)管網(wǎng)建設(shè)的步伐從未停歇。作為油氣產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的重要環(huán)節(jié)，管網(wǎng)肩負(fù)著資源傳輸?shù)闹匾蝿?wù)。油氣行業(yè)持續(xù)加快管道和互聯(lián)互通重大工程建設(shè)步伐，管網(wǎng)“血脈”愈加暢通，“全國(guó)一張網(wǎng)”布局日趨完善。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)不斷取得重大突破，重油、致密油、煤層氣正成為非常規(guī)油氣發(fā)展的重要領(lǐng)域，頁(yè)巖氣和致密油更是一躍成為全球矚目的焦點(diǎn)。目前全球非常規(guī)與常規(guī)油氣資源量比例為8比2，非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)潛力遠(yuǎn)超常規(guī)油氣。

近年來(lái)，中國(guó)非常規(guī)致密油氣、頁(yè)巖氣和煤層氣，以及深層的火山巖油氣、碳酸鹽油氣等勘探也取得了一系列重大突破，在納米孔喉系統(tǒng)的連續(xù)型油氣聚集機(jī)理、賦存狀態(tài)、分布規(guī)律、資源預(yù)測(cè)、水平井體積壓裂等理論技術(shù)都取得了重大創(chuàng)新，深層和非常規(guī)油氣等將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。中國(guó)深層和非常規(guī)油氣領(lǐng)域的突破和科技創(chuàng)新成果，引起了全球石油工業(yè)界、學(xué)術(shù)界的極大關(guān)注和興趣。當(dāng)今，常規(guī)油氣資源面臨非常規(guī)的"新挑戰(zhàn)"，非常規(guī)油氣資源正在轉(zhuǎn)變成"新常規(guī)"，世界石油工業(yè)正在從常規(guī)油氣向非常規(guī)領(lǐng)域跨越，引發(fā)一場(chǎng)重大科技革命。

根據(jù)中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

非常規(guī)油氣資源行業(yè)市場(chǎng)分析

非常規(guī)油氣資源前景廣闊，將成為我國(guó)常規(guī)油氣資源的重要戰(zhàn)略接替。據(jù)全國(guó)能源工作會(huì)議公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，頁(yè)巖油產(chǎn)量240萬(wàn)噸，頁(yè)巖氣產(chǎn)量230億立方米，煤層氣利用量77億立方米。2021年初，國(guó)家能源局召開(kāi)2021年頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)推進(jìn)會(huì)，提出為進(jìn)一步做好原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，需要突破資源接替、技術(shù)創(chuàng)新和成本降低等多重難題，在頁(yè)巖油等新的資源接續(xù)領(lǐng)域?qū)で髴?zhàn)略突破。

我國(guó)油氣資源產(chǎn)銷缺口持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)外依存度持續(xù)攀升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng) 國(guó)內(nèi)原油天然氣消費(fèi)量持續(xù)提升。2000-2020年間，我國(guó)GDP累計(jì)增長(zhǎng)9倍，年CAGR 達(dá)到12.3%;同期我國(guó)原油/天然氣累計(jì)增長(zhǎng)6.2/12.4倍，年CAGR分別達(dá)到 5.7%/13.9%。經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展離不開(kāi)能源的消耗，尤其是占比較高的傳統(tǒng)油氣能源。 截至2020年，我國(guó)GDP占世界比重約17%，原油消耗量占全球約15.6%，兩者占比 大致相當(dāng)。

供給擴(kuò)張不足直接導(dǎo)致油氣對(duì)外依存度攀升，能源安全問(wèn)題值得關(guān)注。2000-2020 年，我國(guó)原油/天然氣產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)19.8%/6.5倍，年CAGR僅0.9%/10.6%，低于消 費(fèi)量的增長(zhǎng)。2010年以來(lái)油氣供需差擴(kuò)大的情況尤為嚴(yán)重。2010-2020年間，我國(guó) 原油供需差年CAGR分別達(dá)到6.8%/26%，供需差呈現(xiàn)快速擴(kuò)大趨勢(shì)。與之對(duì)應(yīng)的， 我國(guó)原油/天然氣對(duì)外依存度顯著提升，2020年分別達(dá)到73%/45.1%，較2010年提升 18/33個(gè)百分點(diǎn)，年均提升1.8/3.3個(gè)百分點(diǎn)。能源安全對(duì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要， 我國(guó)油氣資源依賴進(jìn)口形勢(shì)嚴(yán)峻，能源安全問(wèn)題值得關(guān)注。

規(guī)?；_(kāi)發(fā)非常規(guī)油氣對(duì)保障國(guó)家能源安全具有重大戰(zhàn)略意義，目前勘探開(kāi)發(fā)成果顯著，但進(jìn)一步發(fā)展仍面臨成本偏高、技術(shù)水平不足等難題，需圍繞技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)深入推進(jìn)油氣體制機(jī)制改革。

油氣專家潘繼平指出，過(guò)去5年，非常規(guī)天然氣(頁(yè)巖氣、煤層氣)產(chǎn)量占全國(guó)天然氣總產(chǎn)量的比例由不足7%提升到約14%，占比翻了一番。陸相頁(yè)巖油取得重大進(jìn)展，正逐步成為石油開(kāi)發(fā)穩(wěn)中上產(chǎn)的重要領(lǐng)域。

例如，中石油在長(zhǎng)慶油田鄂爾多斯盆地探明地質(zhì)儲(chǔ)量超10億噸的頁(yè)巖油整裝大油田;在大慶油田古龍頁(yè)巖油勘探新增石油預(yù)測(cè)地質(zhì)儲(chǔ)量12.68億噸;青海油田所處的柴達(dá)木盆地頁(yè)巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性突破。

2021年我國(guó)油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年，我國(guó)原油產(chǎn)量為19897.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。我國(guó)天然氣產(chǎn)量為2052.6億立方米，同比增長(zhǎng)8.2%。中國(guó)石油、中國(guó)石化是我國(guó)陸上油氣勘探開(kāi)發(fā)的主力軍。2021年中國(guó)石油國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)3年保持上漲，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速上產(chǎn)。中國(guó)石化生產(chǎn)原油3515萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升;生產(chǎn)天然氣339億立方米，增長(zhǎng)12%。中國(guó)海油國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原油4864萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)323萬(wàn)噸，增量占國(guó)內(nèi)原油總增量的80%左右。

海外對(duì)比：我國(guó)對(duì)外依存度較高，且過(guò)去十年持續(xù)攀升。從2020年對(duì)外依存度絕對(duì) 值來(lái)看，我國(guó)與泰國(guó)、意大利、印度相近，略好于歐洲，但是較美國(guó)、俄羅斯等超級(jí) 大國(guó)差距巨大。從過(guò)去十年變化來(lái)看，受到我國(guó)需求量的快速增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)外依存 度提升明顯，凸顯我國(guó)能源安全形勢(shì)嚴(yán)峻，自主性較弱。而美國(guó)依托于國(guó)內(nèi)非常規(guī) 油氣的規(guī)?；_(kāi)采，能源基本實(shí)現(xiàn)自主，且對(duì)外依存度顯著降低。展望未來(lái)，國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變背景下，能源安全至關(guān)重要，值得引起關(guān)注和深思。

中國(guó)石油2021年油氣產(chǎn)量當(dāng)量超2.1億噸，原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)三年持續(xù)增長(zhǎng)，天然氣加快上產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量當(dāng)量再超1億噸。中國(guó)石油最大的三個(gè)油氣田是長(zhǎng)慶油田、大慶油田、塔里木油田，油氣產(chǎn)量當(dāng)量分別達(dá)到6244、4322、3182萬(wàn)噸。2021年，我國(guó)油氣行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。

我國(guó)原油進(jìn)口主要來(lái)自沙特等中東產(chǎn)油國(guó)以及俄羅斯等，天然氣進(jìn)口則主要依賴澳 大利亞、土庫(kù)曼和俄羅斯。從我國(guó)原油進(jìn)口國(guó)分布情況來(lái)看，以沙特、伊拉克、阿 曼、阿聯(lián)酋、科威特等國(guó)為主的中東地區(qū)是我國(guó)最主要的原油進(jìn)口來(lái)源，占據(jù)進(jìn)口 總量 48.4%。俄羅斯作為我國(guó)第二大原油進(jìn)口國(guó)，其占比達(dá)15.5%。天然氣方面， 澳大利亞、土庫(kù)曼和俄羅斯分別占我國(guó)天然氣進(jìn)口總量25.7%、19.6% 和 9.9%，其 總和已超過(guò)我國(guó)天然氣進(jìn)口總量一半，呈現(xiàn)集中度較高的情況。

從進(jìn)口國(guó)集中度角度，中國(guó)略低于日本和歐洲，天然氣集中度高于原油。從進(jìn)口國(guó) 集中度角度，中國(guó)、歐洲、日本三個(gè)主要進(jìn)口國(guó)家集中度均較高，前三大進(jìn)口國(guó)占比 均高于40%。其中，集中度角度日本>歐洲>中國(guó)，天然氣的集中度整體高于原油。 值得注意的是，個(gè)別出口國(guó)的重要影響力不容忽視。如2020年俄羅斯是歐洲原油和 天然氣的第一大進(jìn)口來(lái)源，占比分布達(dá)到29%/38%。而亞洲地區(qū)澳大利亞是天然氣 的主要出口國(guó)，2020年分別澳大利亞占中國(guó)/日本天然氣進(jìn)口量的25.7%/40%。

非常規(guī)油氣資源潛力分析

碳中和長(zhǎng)期有助能源自主，但中短期見(jiàn)效難，2030年以前原油天然氣需求仍保持增 長(zhǎng)。在全球各國(guó)力推碳中和的背景之下，傳統(tǒng)能源的使用量從長(zhǎng)周期角度將逐步降 低。然而，受現(xiàn)實(shí)發(fā)展因素影響，能源結(jié)構(gòu)改革的實(shí)施將會(huì)是一個(gè)相對(duì)漫長(zhǎng)且困難 的過(guò)程。在可再生能源大范圍投入應(yīng)用之前，我國(guó)對(duì)于石油與天然氣資源需求的攀 升還會(huì)持續(xù)影響供求結(jié)構(gòu)。根據(jù)《2060世界與中國(guó)能源展望》，我國(guó)原油需求量在 2030年以前仍將持續(xù)增長(zhǎng)，2030之后仍作為重要的戰(zhàn)略能源。而天然氣的消耗峰值 可能在2035-2040年才會(huì)出現(xiàn)，此前將一直保持增長(zhǎng)。因此，我國(guó)油氣能源安全問(wèn)題 未來(lái)5-10年內(nèi)仍將較為嚴(yán)峻，值得關(guān)注。

在當(dāng)前自然資源與生態(tài)環(huán)境并重的新理念下，對(duì)非常規(guī)油氣資源潛力的評(píng)價(jià)，不能只停留在資源數(shù)量上，還要對(duì)資源開(kāi)發(fā)中的各類風(fēng)險(xiǎn)及其社會(huì)、生態(tài)環(huán)境影響進(jìn)行一體化綜合考量，才能科學(xué)認(rèn)識(shí)資源潛力。

非常規(guī)油氣主要包括頁(yè)巖油氣、致密油氣、煤層氣、油砂和重油等。我國(guó)非常規(guī)油氣資源豐富，加快非常規(guī)油氣資源的開(kāi)發(fā)利用，對(duì)提高我國(guó)近期和中長(zhǎng)期油氣資源保障具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。非常規(guī)油氣在“雙碳”目標(biāo)下也面臨新挑戰(zhàn)、新要求?！啊p碳’目標(biāo)下，對(duì)非常規(guī)資源潛力的認(rèn)識(shí)可能發(fā)生變化。

非常規(guī)油氣行業(yè)報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外非常規(guī)油氣行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)非常規(guī)油氣下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是非常規(guī)油氣及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握非常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

未來(lái)行業(yè)發(fā)展如何?想了解更多關(guān)于非常規(guī)油氣行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  非常規(guī)油氣是指用傳統(tǒng)技術(shù)無(wú)法獲得自然工業(yè)產(chǎn)量、需用新技術(shù)改變儲(chǔ)集層滲透率或流體黏度等才能經(jīng)濟(jì)開(kāi)采的連續(xù)或準(zhǔn)連續(xù)型聚集的油氣資源，主要包括頁(yè)巖油氣、致密油氣、煤層氣、油砂和重油等。我...

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