LCD偏光片行業(yè)調(diào)研分析 偏光片行業(yè)市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年1月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 957 60
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偏光片是顯示模組成像的必要組件。偏光片成本占LCD原材料的10%左右。LCD模組中需要兩張偏光片，分別位于玻璃基板兩側(cè)。

偏光片行業(yè)市場現(xiàn)狀

偏光片由多層膜復(fù)合而成，核心膜材PVA負(fù)責(zé)偏振作用。偏光片由PVA膜，TAC膜，保護(hù)膜，離型膜和壓敏膠組成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜負(fù)責(zé)偏振作用，是偏光片的核心膜材，決定偏光片的偏光性能，透過率及色調(diào)等關(guān)鍵參數(shù)，TAC膜則起到對延伸的PVA膜的支撐和保護(hù)。

偏光片是顯示模組成像的必要組件。偏光片成本占LCD原材料的10%左右。LCD模組中需要兩張偏光片，分別位于玻璃基板兩側(cè)。下偏光片負(fù)責(zé)將背光源光束轉(zhuǎn)換成偏振光，上偏光片負(fù)責(zé)解析液晶電調(diào)制后的偏振光。液晶模組成像依靠偏振光，因此缺少任何一張偏光片都無法顯示畫面。

偏光鏡片是全球公認(rèn)最適合駕駛的鏡片。光由物體表面反射時(shí)已部分被偏振產(chǎn)生眩光。眩光的反面作用--增強(qiáng)亮度、減弱色彩飽和度;使物體輪廓變得模糊不清，使眼睛疲勞、不適。偏光片是根據(jù)光線的偏振原理制成，具有有效消除眩光的特殊功能，令駕駛者改進(jìn)視覺，增添駕乘樂趣。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年LCD偏光片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片都是不能顯示圖像的。3D眼鏡就是運(yùn)用了這種原理。

偏振光片之所以叫偏光片，是因?yàn)槠胀ㄒ壕э@示器面對眼睛的那張偏光片是磨砂處理的，以消散表面反光，并且把光散射以增加液晶顯示器的視角。對于投影機(jī)來說，任何散射都會(huì)造成光線的損失，投影機(jī)用的液晶片理想狀態(tài)應(yīng)該是0度視角，即偏離垂直方向看液晶片，就沒有光線了。當(dāng)然，這是不可能實(shí)現(xiàn)的，但越接近0度視角，光的利用率越高，所以用平光的偏光片換掉那個(gè)磨砂的偏光片后，投影機(jī)到墻上的亮度會(huì)大幅度提高，大概能提高50-80%，這就是為什么要換偏光片的理由。

偏光片行業(yè)市場競爭格局分析

全球偏光片專利數(shù)量主要來自于中國。截止2022年11月16日，全球偏光片專利數(shù)量總和為15620個(gè)，中國占了91.45%的比例。我國是偏光片產(chǎn)銷大國，市場需求量巨大。2021年中國偏光片供應(yīng)量為2.65億平方米，同比增長89.3%;偏光片需求量為3.6億平方米，同比增長24.1%。

截止2021年底，中國偏光片企業(yè)個(gè)數(shù)共計(jì)1801個(gè)。隨著偏光片行業(yè)的市場容量的擴(kuò)大，中國的偏光片企業(yè)個(gè)數(shù)在2013-2020年呈波浪式增長，但企業(yè)個(gè)數(shù)的年增加量均在100以上。2021年，偏光片企業(yè)數(shù)量增加了94個(gè)，增長速度開始回緩。

分地區(qū)來看，中國偏光片行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)較為集中，主要聚集在東部沿海地區(qū)，其中廣東省和江蘇省的企業(yè)個(gè)數(shù)在各省市中較為突出，在全國的比重均超過了10%，廣東省的所占比例更是達(dá)到了68.6%。

偏光片產(chǎn)業(yè)位于面板產(chǎn)業(yè)上游，利潤較高。LCD產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率水平構(gòu)成了"微笑曲線"，曲線左邊是上游的玻璃基板、光學(xué)膜材、化學(xué)品和背光模組等相關(guān)供應(yīng)商，曲線中間是液晶面板及模組制造廠商，曲線右邊是下游整機(jī)組裝、整機(jī)品牌商和渠道經(jīng)銷商。偏光片行業(yè)具有技術(shù)密集和資金密集的特點(diǎn)。其利潤水平在LCD產(chǎn)業(yè)鏈中處于較高的位置，約為40%。三利譜的上游原材料大都進(jìn)口日本，成本高于行業(yè)，所以公司毛利率較行業(yè)略低。未來伴隨上游材料逐漸國產(chǎn)化，有望進(jìn)一步提升毛利率水平到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

目前我國的偏光片市場依然被日韓企業(yè)所主導(dǎo)，但是偏光片市場隨面板產(chǎn)能正在向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，偏光片國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速。2020年，國產(chǎn)企業(yè)杉杉股份、三利譜和盛波光電的市場比重分別為11.9%、3.9%和3.8%，市場占比率合計(jì)在20%左右。中國偏光片企業(yè)正逐漸煥發(fā)新活力，偏光片國產(chǎn)替代化進(jìn)程正持續(xù)加速。

寧波杉杉股份有限公司國內(nèi)第一家上市的服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型為新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，雖業(yè)務(wù)豐富，但新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其主要的業(yè)績來源及未來發(fā)展重點(diǎn)。2021年，杉杉股份成功并購LG化學(xué)偏光片，駛?cè)霕O具價(jià)值的“黃金賽道”，形成“雙主業(yè)、雙驅(qū)動(dòng)”發(fā)展新格局。2021年，杉杉股份的企業(yè)總營收為207.0億元，較上年增長達(dá)151.9%，得益于新增的偏光片業(yè)務(wù)，改善了盈利結(jié)構(gòu);總成本為178.2億元，同比增長116.5%。

偏光片行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

目前國內(nèi)面板行業(yè)崛起，高世代線先后建立，面板產(chǎn)能快速增長，本土偏光片需求井噴。受面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移影響，中國作為新興市場的面板產(chǎn)能及份額快速提升，其中新建產(chǎn)線尤其是高世代線的投資也基本集中在中國。2021年前后中國將逐漸取代韓國成為全球第一的面板生產(chǎn)國，中國偏光片需求將隨國內(nèi)面板產(chǎn)能進(jìn)入高速增長階段，偏光片基膜也將隨之迎來大規(guī)模國產(chǎn)替代的時(shí)代。

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  2021-2025年LCD偏光片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  中研普華通過對LCD偏光片行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析LCD偏光片行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供...

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