2023意外險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估分析

• 陳澤芳 2023年1月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 229 7
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未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景誘人，其主要?jiǎng)恿Πǎ糊嫶蟮娜丝谝?guī)模、較快的老齡化趨勢(shì)與較高的儲(chǔ)蓄率;經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民收入不斷提高;政策法規(guī)大力支持;風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)得到根本性加強(qiáng);終身福利系統(tǒng)的瓦解;投資環(huán)境大大改善。

意外險(xiǎn)行業(yè)將由外延式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)型，完善主體多元、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系，豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷渠道，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)水平，促進(jìn)東中西部保險(xiǎn)市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展。銀保監(jiān)會(huì)向各險(xiǎn)企下發(fā)了《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法(征求意見(jiàn)稿)》(下稱“《監(jiān)管辦法》”),強(qiáng)調(diào)各類個(gè)人短期意外險(xiǎn)平均附加費(fèi)用率不得超過(guò)35%,連續(xù)兩年保費(fèi)收入超過(guò)200萬(wàn)且賠付率低于30%的產(chǎn)品應(yīng)停售。

《監(jiān)管辦法》是保險(xiǎn)業(yè)首次對(duì)產(chǎn)壽險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這將有助于根治意外險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的費(fèi)用率畸高、賠付率過(guò)低、惡性競(jìng)爭(zhēng)等各種亂象,一些賠付率過(guò)低、華而不實(shí)的“噱頭”產(chǎn)品或?qū)⒈欢沤^。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)意外險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

意外傷害保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之一。以被保險(xiǎn)人因遭受意外傷害造成死亡、殘廢為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)。其基本內(nèi)容是： 投保人向保險(xiǎn)人交納一定的保險(xiǎn)費(fèi)，如果被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期限內(nèi)遭受意外傷害并以此為直接原因或近因，在自遭受意外傷害之日起的一定時(shí)期內(nèi)造成的死亡、殘廢、支出醫(yī)療費(fèi)或暫時(shí)喪失勞動(dòng)能力，則保險(xiǎn)人給付被保險(xiǎn)人或其受益人一定量的保險(xiǎn)金。其保障項(xiàng)目有兩項(xiàng)，即死亡給付和殘廢給付。投保人向保險(xiǎn)人交納一定量的保險(xiǎn)費(fèi)，如果被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期限內(nèi)遭受意外傷害并以此為直接原因或近因，在自遭受意外傷害之日起的一定時(shí)期內(nèi)造成死亡、殘疾、支出醫(yī)療費(fèi)或暫時(shí)喪失勞動(dòng)能力，則保險(xiǎn)人給付被保險(xiǎn)人或其受益人一定量的保險(xiǎn)金。

某互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)負(fù)責(zé)人分析道，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)主要集中于旅游或商旅出行場(chǎng)景下的旅游意外、航空意外、旅程取消、酒店取消等產(chǎn)品，對(duì)更碎片化、綜合保障類、覆蓋長(zhǎng)尾場(chǎng)景的意外險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不足。今年，出行產(chǎn)生的意外險(xiǎn)需求減少。因此，險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)意外險(xiǎn)要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、場(chǎng)景應(yīng)用等方面加強(qiáng)創(chuàng)新，強(qiáng)化對(duì)長(zhǎng)尾客戶、碎片場(chǎng)景以及下沉市場(chǎng)的關(guān)注度，積極探索實(shí)體經(jīng)濟(jì)及新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)中的保險(xiǎn)需求。

上述互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)負(fù)責(zé)人還表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)規(guī)范市場(chǎng)秩序也是重要原因之一。2021年10月份，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，聚焦意外險(xiǎn)賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問(wèn)題，從制度上有針對(duì)性地治理，全面規(guī)范意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展?！掇k法》規(guī)定，保險(xiǎn)期限一年及以下的個(gè)人意外險(xiǎn)和團(tuán)體意外險(xiǎn)平均附加費(fèi)用率分別不能超過(guò)35%和25%。而此前，意外險(xiǎn)費(fèi)用率畸高，主要是因?yàn)楦邆蚪鹚隆谋ｋU(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公開(kāi)信息來(lái)看，多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因意外險(xiǎn)中介費(fèi)用率大幅超出預(yù)定費(fèi)用率而受到行政處罰。保險(xiǎn)公司的意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)最遲應(yīng)在2022年6月30日之前全面符合上述監(jiān)管辦法的各項(xiàng)規(guī)定。

有業(yè)內(nèi)人士表示，意外險(xiǎn)的需求和出行有著緊密聯(lián)系，受疫情影響，人們的出差、旅行等出行減少，意外險(xiǎn)需求也受到影響，這是前三季度意外險(xiǎn)保費(fèi)同比下降的主要原因。

2023意外險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估分析

意外傷害保險(xiǎn)的保險(xiǎn)期較短，一般都不超過(guò)一年，最多三年或五年。年末末到期責(zé)任準(zhǔn)備金按當(dāng)年保險(xiǎn)費(fèi)收入的一定百分比(如40%、50%)計(jì)算，與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相同。

2022年1-8月全國(guó)內(nèi)地31個(gè)省市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)34620億元(包括集團(tuán)、總公司本級(jí)27億元)，同比增長(zhǎng)4.8%;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占比24.8%，壽險(xiǎn)占比54.3%，意外險(xiǎn)占比2.2%，健康險(xiǎn)占比18.7%，人均保費(fèi)2454.3元/人;2022年8月全國(guó)內(nèi)地31個(gè)省市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)3136億元。原保險(xiǎn)保費(fèi)主要由財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)這4部分構(gòu)成，貴州和西藏2個(gè)省市以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為主，西藏財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)占比為71.9%，其余省市均以壽險(xiǎn)為主，北京壽險(xiǎn)占比最大，為61.5%，意外險(xiǎn)中西藏占比最大，為6.3%，健康險(xiǎn)中有8個(gè)省市占比超20%，其中重慶和云南占比最大，均為22.6%。

繼意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)名單信息共享方案這一“配套”措施正在醞釀中。中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀保信”)近期發(fā)布《意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單共享服務(wù)方案(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)，《方案》提出，根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，依托反欺詐系統(tǒng)，針對(duì)欺詐事實(shí)確鑿、清晰的意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息，建立風(fēng)險(xiǎn)名單機(jī)制，并且面向行業(yè)提供免費(fèi)的意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單共享服務(wù)。

從監(jiān)管層面來(lái)看，《方案》與此前發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)意外險(xiǎn)改革的意見(jiàn)》《保險(xiǎn)行業(yè)意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單評(píng)定指引(試行)》實(shí)現(xiàn)了呼應(yīng)。早在2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)意外險(xiǎn)改革的意見(jiàn)》，就明確提出“在保障客戶信息安全基礎(chǔ)上，建立健全意外險(xiǎn)保單信息共享機(jī)制，研究制定‘黑名單’‘灰名單’標(biāo)準(zhǔn)”。此后發(fā)布的《指引》實(shí)現(xiàn)行業(yè)意外險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)名單信息共享奠定了基礎(chǔ)。

未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景誘人，其主要?jiǎng)恿Πǎ糊嫶蟮娜丝谝?guī)模、較快的老齡化趨勢(shì)與較高的儲(chǔ)蓄率;經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民收入不斷提高;政策法規(guī)大力支持;風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)得到根本性加強(qiáng);終身福利系統(tǒng)的瓦解;投資環(huán)境大大改善。

想要了解更多意外險(xiǎn)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)意外險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  意外險(xiǎn)研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論點(diǎn)...

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