輸配電行業(yè)市場競爭格局 輸配電行業(yè)發(fā)展機(jī)遇2023

• 吳澳燕 2023年2月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1270 83
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輸配電，包括三個(gè)方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過輸電，把相距甚遠(yuǎn)的(可達(dá)數(shù)千公里)發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來，使電能的開發(fā)和利用超越地域的限制;變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?升壓)或由高等級轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗壍倪^程配

在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略背景下，我國將構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化和利用，按照“增容控量，控容減量， 減量不減容”三個(gè)階段路徑發(fā)展;非化石能源在新能源安全可靠、逐步替代傳統(tǒng) 能源的基礎(chǔ)上，不斷提高非化石能源比重。波動性可再生能源占比提高，能源供 應(yīng)成本下降、環(huán)境效益提升，但系統(tǒng)調(diào)節(jié)成本隨之提高;火電發(fā)電量逐漸限坡， 機(jī)組利用小時(shí)數(shù)減小，加之受原材料成本波動影響，盈利受限。

輸配電，包括三個(gè)方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過輸電，把相距甚遠(yuǎn)的(可達(dá)數(shù)千公里)發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來，使電能的開發(fā)和利用超越地域的限制;變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?升壓)或由高等級轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗壍倪^程配電則是消費(fèi)電能地區(qū)內(nèi)將電力分配至用戶的分配手段，直接為用戶服務(wù)。

輸配電行業(yè)市場競爭格局

從市場需求看，2021年，我國全社會用電量將達(dá)到83120億千瓦時(shí)以上，比2020年同期增長10.3%，其中第一產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量分別約為1020億千瓦時(shí)，56130億千瓦時(shí)和14230億千瓦時(shí)，同比增長16%，9%和18%。同年，發(fā)電裝機(jī)容量約237690萬千瓦，比上年末增長7.9%，其中火電裝機(jī)容量最高，達(dá)到129675萬多千瓦，同比增長4.1%，水電和核電裝機(jī)容量分別達(dá)到39090萬千瓦和5325萬千瓦，同比增長5.6%和6.5%

從市場供應(yīng)來看，主要體現(xiàn)在變壓器，高壓開關(guān)，電力電纜三個(gè)方面2021年，中國變壓器市場產(chǎn)量約為17億KVA，同比下降0.4%，其次是185萬臺高壓開關(guān)，同比下降12.7%相比之下，電力電纜的產(chǎn)量呈增長趨勢2021年其產(chǎn)量達(dá)到約5160萬公里，同比增長1.8%。

從市場準(zhǔn)入門檻來看，我國輸配電及控制設(shè)備市場大致可分為以電網(wǎng)公司、大型用電企業(yè)及發(fā)電企業(yè)客戶為主的高門檻市場、以普通工商業(yè)、居民用戶為主的低門檻市場。在高門檻市場中，客戶在設(shè)備采購時(shí)主要采用招投標(biāo)模式，對擬投標(biāo)者進(jìn)行資格審查，僅有入圍企業(yè)才能參與投標(biāo)，由于客戶需求量大且入圍企業(yè)數(shù)量有限，市場競爭格局較為穩(wěn)定;在低門檻市場中，客戶對輸配電及控制設(shè)備的認(rèn)知能力較低，對產(chǎn)品的技術(shù)和外觀要求不高，參與者主要為國內(nèi)小型廠家，競爭較激烈。

目前我國輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，該領(lǐng)域已形成完全市場化的競爭格局。從經(jīng)營規(guī)模及技術(shù)水平來看，國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域競爭企業(yè)大致可分為國際知名企業(yè)、國內(nèi)規(guī)模企業(yè)以及國內(nèi)小型廠家三個(gè)層次。

輸配電行業(yè)發(fā)展機(jī)遇2023

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)工業(yè)，電力建設(shè)和電力輸送是國家能源戰(zhàn)略的重要組成部分。輸配電成套設(shè)備主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)和工礦企業(yè)的電能傳輸和電能控制等，影響電網(wǎng)的建設(shè)、安全與可靠運(yùn)行，特別是高壓輸配電設(shè)備，屬電力發(fā)展的重大關(guān)鍵設(shè)備，也是國家能源戰(zhàn)略和裝備制造業(yè)領(lǐng)域中的重大戰(zhàn)略設(shè)備。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是我國一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012年)》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。

輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)是與電力工業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，受國民經(jīng)濟(jì)影響較大，也是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的裝備工業(yè)，擔(dān)負(fù)著為國民經(jīng)濟(jì)、國防事業(yè)以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設(shè)備的重任。近年來我國電力工業(yè)的長期發(fā)展?jié)摿檩斉潆娂翱刂圃O(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》指明，到2023 年，高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上。同時(shí)，國務(wù)院提到，我國將推動能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。提高能源輸配效率。實(shí)施城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)和智能升級計(jì)劃，推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)升級改造。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。最主要的輸配電設(shè)備發(fā)展目標(biāo)包括，電網(wǎng)配電價(jià)格改革以及農(nóng)村電網(wǎng)升級完善，多個(gè)省份提出了上述的兩個(gè)目標(biāo)。除此之外，山東、湖北、河南、寧夏等省份將輸配電設(shè)備作為其產(chǎn)業(yè)鏈升級中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，分別按照各自省份的特征制定了發(fā)展目標(biāo)。

在“十四五”時(shí)期，國家加快建設(shè)清潔低碳、安全高效能源體系，輸配電設(shè)備制造行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。一是以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)快速發(fā)展，能源供給側(cè)大規(guī)模風(fēng)光新能源基地等項(xiàng)目相繼獲批，輸變電行業(yè)需求顯著增長，尤其是特高壓輸變電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。二是構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)需要智能化、數(shù)字化、高端化的新型輸變電設(shè)備作為支撐，推動輸變電企業(yè)加速升級轉(zhuǎn)型。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國輸配電行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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