空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局 空分設(shè)備行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)2023

• 吳澳燕 2023年2月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1495 99
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空分設(shè)備是指以空氣為原料，通過(guò)深冷分離或吸附分離的方式將空氣中的氧、氮等各類氣體實(shí)現(xiàn)分離的裝置。空分設(shè)備主要由八大系統(tǒng)構(gòu)成，分別為壓縮系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、液體貯存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

隨著冶金、石油化工、煤化工等氣體分離設(shè)備下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)和制造業(yè)仍處在較快的發(fā)展期，從而給空分設(shè)備行業(yè)的未來(lái)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

空分設(shè)備是指以空氣為原料，通過(guò)深冷分離或吸附分離的方式將空氣中的氧、氮等各類氣體實(shí)現(xiàn)分離的裝置?？辗衷O(shè)備主要由八大系統(tǒng)構(gòu)成，分別為壓縮系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、液體貯存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從能源儲(chǔ)備情況來(lái)看，我國(guó)煤炭資源豐富，石油及天然氣資源貧乏，因此煤轉(zhuǎn)化是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的能源戰(zhàn)略，為氧氣產(chǎn)品的使用創(chuàng)造了一個(gè)巨大的新興市場(chǎng)。隨著技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，現(xiàn)代煤化工已進(jìn)入快速發(fā)展期，而現(xiàn)代煤化工也是空分設(shè)備尤其是大型、特大型空分設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域。與之對(duì)應(yīng)的是，在化工行業(yè)內(nèi)，現(xiàn)代煤化工和石油化工項(xiàng)目配套的空分設(shè)備占比最大，配套的大型、特大型空分設(shè)備數(shù)量最多。

空分設(shè)備主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。。2021年國(guó)內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到272.5億元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到362.2億元。

空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局

大型成套空氣分離設(shè)備是鋼鐵、冶金、石化、煤化工等重大流程工業(yè)的核心裝備之一，是集設(shè)計(jì)、制造、安裝、服務(wù)為一體的系統(tǒng)工程。融合了機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、流體傳動(dòng)與控制、電氣控制與自動(dòng)化、測(cè)試技術(shù)與自動(dòng)化等多門(mén)學(xué) 科及先進(jìn)技術(shù)，具有很強(qiáng)的綜合性，空分設(shè)備制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。

空氣分離設(shè)備制造企業(yè)從事下游工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，具有設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)管理和客戶資源等多方面優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，氣體業(yè)務(wù)現(xiàn)金流穩(wěn)定，具有很強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，因此，空氣分離設(shè)備制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式將逐步由以設(shè)備制造為主向以氣體銷(xiāo)售為主發(fā)展。

目前，中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國(guó)空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國(guó)際強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17.04%和7.58%。

根據(jù)《氣體分離設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2020 年國(guó)內(nèi)主要空分設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)共銷(xiāo)售空分設(shè)備 163 臺(tái)套，其中杭氧股份銷(xiāo)售 55 臺(tái)套，其中 6 萬(wàn)方以上的大型空分銷(xiāo)售 40 臺(tái)套。

空分設(shè)備行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)2023

根據(jù)煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，“十四五”期間，我國(guó)將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國(guó)家能源安全，打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。預(yù)計(jì)“十四五”末(2025年)，中國(guó)將建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米，煤制油產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，煤制烯烴產(chǎn)能1500萬(wàn)噸，煤制乙二醇產(chǎn)能800萬(wàn)噸。到“十四五”末期，僅煤制油、煤制天然氣對(duì)空分設(shè)備制氧需求將達(dá)到539萬(wàn)m3/h，其他細(xì)分領(lǐng)域例煤制烯烴、煤制甲醇等也都將較大程度提升設(shè)備制氧需求。

此外，鋼鐵及有色金屬冶煉是空分設(shè)備的傳統(tǒng)重點(diǎn)用戶。在供給側(cè)改革、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)“十四五”期間，鋼鐵業(yè)及與之密切相關(guān)的焦炭行業(yè)在實(shí)施品質(zhì)提升、超低排放改造、布局優(yōu)化、產(chǎn)能置換過(guò)程中將帶來(lái)大量氣體分離設(shè)備的采購(gòu)需求。

2015年以來(lái)，我國(guó)空分設(shè)備的銷(xiāo)量整體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)空分設(shè)備(折合制氧總?cè)萘?銷(xiāo)量達(dá)483.8萬(wàn)m3/h，空分設(shè)備銷(xiāo)量達(dá)350套。

隨著空分設(shè)備向大型化、特大型化方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)與國(guó)際企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，高水平的競(jìng)爭(zhēng)將對(duì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力提出更高要求。企業(yè)需加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提高特大型空分設(shè)備技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際先進(jìn)水平同步發(fā)展;堅(jiān)持精品戰(zhàn)略，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提升品牌影響力和客戶忠誠(chéng)度;加強(qiáng)成本管理，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)的性價(jià)比，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

空分設(shè)備大型化成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。一是在我國(guó)“碳中和”政策背景下，碳排放逐漸趨嚴(yán)，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)將老舊設(shè)備置換成單位耗能更低的大型、特大型設(shè)備。據(jù)中國(guó)工業(yè)氣體協(xié)會(huì)測(cè)算，專業(yè)大型空分裝置(制氧量>5000Nm3/h)的單位生產(chǎn)能耗僅為小型裝置(制氧量<1000Nm3/h)的1/2-1/3左右。

在總制氧量相同的情況下，購(gòu)建一套大型空氣分離設(shè)備與購(gòu)建多套中小型空氣分離設(shè)備相比，可以節(jié)約設(shè)備投資、減少占地面積、降低產(chǎn)品能耗和運(yùn)營(yíng)成本。二是工業(yè)企業(yè)“退城入園”、園區(qū)循環(huán)化發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，園區(qū)集中化供應(yīng)使得空氣分離設(shè)備呈現(xiàn)出快速的大型化趨勢(shì)。三是下游企業(yè)制造技術(shù)逐漸升級(jí)，對(duì)氧氣需求量隨之升級(jí)。

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