私人銀行行業(yè)分析 私人銀行行業(yè)發(fā)展報告

• 方蔓桃 2023年2月11日 來源：百度 1334 87
• 繁體

未來私人銀行行業(yè)投資趨勢怎么樣? 私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù)，也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的3

私人銀行行業(yè)前景現(xiàn)狀如何?近年來，私人銀行業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行的必爭之地。日前，中國銀行、平安銀行等升級了私人銀行服務(wù)，向更加精細化方向發(fā)展，通過差異化競爭打造核心競爭力。業(yè)內(nèi)人士認為，從注重“跑馬圈地”到“精耕細作”，私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為商業(yè)銀行打造核心競爭力的“利器”。

未來私人銀行行業(yè)投資趨勢怎么樣? 私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù)，也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的年均利潤率可達到35%，遠高于其他金融服務(wù)。私人銀行服務(wù)的內(nèi)容非常廣泛，資產(chǎn)管理服務(wù)、保險服務(wù)、信托服務(wù)、稅務(wù)咨詢和規(guī)劃、遺產(chǎn)咨詢和規(guī)劃、房地產(chǎn)咨詢等。每位客戶都有專門的財富管理團隊，包括會計師、律師、理財和保險顧問等。

中研普華研究咨詢報告《2021-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

私人銀行行業(yè)發(fā)展報告

私人銀行目標客戶是具有富裕的資產(chǎn)或很高收入的私人顧客"私人銀行的門檻很高，其服務(wù)對象不是一般大眾客戶，而是社會上的富裕人士，或稱為高凈資產(chǎn)客戶(HNw-HighNetworth)。私人銀行客戶的金融資產(chǎn)一般在100萬美元以上，遠遠高于外資銀行的貴賓理財業(yè)務(wù)的門檻銀行針對細分客戶提供相應(yīng)的服務(wù)，而私人銀行則服務(wù)處于金字塔頂端的客戶。

一般來說，私人銀行為客戶配備一對一的專職客戶經(jīng)理，每個客戶經(jīng)理身后都有一個投資團隊做服務(wù)支持;通過一個客戶經(jīng)理，客戶可以打理分布在貨幣市場、資本市場、保險市場、基金市場和房地產(chǎn)、大宗商品和私人股本等各類金融資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國高凈值人群數(shù)量達到262萬人，私人銀行增加了約65萬人，年均復合增長率由2016-2018年的12%升至2018-2020年的15%。這主要源于資本市場過去兩年的快速升值，一二線城市房地產(chǎn)市場的持續(xù)回暖，境內(nèi)外IPO加速下新富人群的不斷涌現(xiàn)。從財富規(guī)?？?，2020年中國高凈值人群共持有84萬億元人民幣的可投資資產(chǎn)，年均復合增速為17%。

去年，圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業(yè)”多維需求，平安銀行私人銀行宣布服務(wù)升級，提供個性化、定制化、綜合化解決方案，打造國內(nèi)首個頂級私人銀行服務(wù)體系。今年7月，中國銀行推出“企業(yè)家辦公室”服務(wù)，為高凈值客戶量身定制全球一站式綜合財富金融服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，商業(yè)銀行以規(guī)模驅(qū)動的重資本發(fā)展模式已顯頹勢，私人銀行戰(zhàn)略價值凸顯，有輕資本、抗周期等特點，已成為商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高地，帶動零售業(yè)務(wù)甚至全行收入實現(xiàn)增長。

上市銀行2022年半年報數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行在私人銀行業(yè)務(wù)方面普遍實現(xiàn)高速增長。截至6月末，從資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)來看，招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為3.65萬億元，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、交通銀行的管理規(guī)模分別為2.47萬億元、2.33萬億元、2.18萬億元、2.06萬億元、1.55萬億元、1.03萬億元。

雖然私人銀行客戶在銀行總用戶群中占比較小，但其對銀行管理資產(chǎn)規(guī)模的貢獻不容小覷。以工商銀行為例，今年上半年，該行私人銀行客戶數(shù)占零售客戶數(shù)比例為0.03%，私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模在零售客戶資產(chǎn)規(guī)模中占比達13.78%。

私人銀行業(yè)務(wù)所面臨的市場環(huán)境、客戶群體都發(fā)生了顯著的變化。2020年，我國個人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達241萬億元，私人銀行可投資資產(chǎn)在1000萬元以上的中國高凈值人群數(shù)量達262萬人。在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的前提下，中國私人財富市場也迎來穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。預計到2021年底，中國高凈值人群數(shù)量將接近300萬人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬億元。

私人銀行、財富管理業(yè)務(wù)已成為上市銀行的投資主線之一。這是銀行此前發(fā)力零售業(yè)務(wù)之后的必然發(fā)展方向。而私行業(yè)務(wù)將成為帶動銀行體系內(nèi)零售、對公等業(yè)務(wù)的發(fā)展的“引擎”業(yè)務(wù)。

在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的前提下，中國私人財富市場也迎來穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。預計到2021年底，中國高凈值人群數(shù)量預計接近300萬人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬億。

平安銀行業(yè)績報顯示，截至一季度末，私行達標客戶6.25萬戶，較上年末增長9.1%，私行達標客戶AUM規(guī)模12333.16億元，較上年末增長9.2%。招商銀行一季度業(yè)績報顯示，該行私人銀行客戶突破10萬戶，達10.68萬戶，較上年末增長6.91%;私人銀行客戶AUM規(guī)模29840.07億元，私人銀行較上年末增長7.55%。兩家銀行私人銀行業(yè)務(wù)均表現(xiàn)出強勁的增長動力。

中國未來的財富管理市場整體增速在10%，其中，富裕、高凈值和超高凈值人群市場的增速會更快，這三大客群市場增速會達到13%，這無疑將成為銀行機構(gòu)的“必爭之地”。

私人銀行行業(yè)前景分析

年來，隨著布局私人銀行業(yè)務(wù)者不斷增加，行業(yè)競爭日趨激烈，各類非銀機構(gòu)也競相布局私人銀行業(yè)務(wù)。例如，券商不斷謀求經(jīng)紀業(yè)務(wù)向財富管理轉(zhuǎn)型，積極布局私人銀行業(yè)務(wù);信托公司憑借家族信托的定制化傳承和事務(wù)管理能力受到更多客戶青睞。外資機構(gòu)也積極布局中國財富管理市場，提供更加多樣化的財富管理服務(wù)。

中國銀行業(yè)協(xié)會與清華大學五道口金融學院聯(lián)合發(fā)布的《中國私人銀行發(fā)展報告2021》指出，隨著財富管理行業(yè)競爭白熱化，未來，對銀行內(nèi)部零售、對公業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)的協(xié)同整合能力，將成為私人銀行在競爭中脫穎而出的法寶。

在具體實踐方面，平安銀行私人銀行相關(guān)負責人表示，在內(nèi)部“公私聯(lián)動”上，平安私人銀行頂級私行團隊與行內(nèi)對公金融條線(包括投資銀行、交易銀行、資金同業(yè)等部門)做了深度業(yè)務(wù)交流，挖掘具有競爭力的業(yè)務(wù)，并將這些業(yè)務(wù)引入私人銀行。

今年以來已有多家銀行將私人銀行業(yè)務(wù)納入重要的戰(zhàn)略地位，多家銀行加速了私行業(yè)務(wù)的布局。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行私行的管理規(guī)模也已超過了萬億元，其中，招商銀行私行管理客戶總資產(chǎn)突破3萬億元，成為管理總資產(chǎn)規(guī)模最大的私人銀行。

在激烈的私人銀行市場競爭中，私人銀行企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵私人銀行。行業(yè)研究報告就是為了解行情、私人銀行分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解私人銀行市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報告根據(jù)行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系，私人銀行研究一定時期內(nèi)中國私人銀行行業(yè)現(xiàn)狀、私人銀行變化及趨勢。報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國行業(yè)市場供需行為，評估中國行業(yè)投資價值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。私人銀行報告內(nèi)容有助于行業(yè)企業(yè)、私人銀行投資者了解市場供需情況，并可以為私人銀行企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報告具有內(nèi)容翔實、模型準確、私人銀行分析方法科學等特點。

更多行業(yè)具體前景詳情，請點擊查看中研普華研究咨詢報告《2021-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2021-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告

  私人銀行（Private Banking），是面向高凈值人群，為其提供財產(chǎn)投資與管理（不限于個人）等服務(wù)的金融機構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡