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私人銀行行業(yè)分析 私人銀行行業(yè)發(fā)展報告

未來私人銀行行業(yè)投資趨勢怎么樣? 私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理,規(guī)劃投資,根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù),也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的3


私人銀行行業(yè)前景現(xiàn)狀如何?近年來,私人銀行業(yè)務(wù)逐漸成為商業(yè)銀行的必爭之地。日前,中國銀行、平安銀行等升級了私人銀行服務(wù),向更加精細化方向發(fā)展,通過差異化競爭打造核心競爭力。業(yè)內(nèi)人士認為,從注重“跑馬圈地”到“精耕細作”,私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為商業(yè)銀行打造核心競爭力的“利器”。

未來私人銀行行業(yè)投資趨勢怎么樣? 私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理,規(guī)劃投資,根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù),也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的年均利潤率可達到35%,遠高于其他金融服務(wù)。私人銀行服務(wù)的內(nèi)容非常廣泛,資產(chǎn)管理服務(wù)、保險服務(wù)、信托服務(wù)、稅務(wù)咨詢和規(guī)劃、遺產(chǎn)咨詢和規(guī)劃、房地產(chǎn)咨詢等。每位客戶都有專門的財富管理團隊,包括會計師、律師、理財和保險顧問等。

中研普華研究咨詢報告《2021-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

私人銀行行業(yè)發(fā)展報告

私人銀行目標客戶是具有富裕的資產(chǎn)或很高收入的私人顧客"私人銀行的門檻很高,其服務(wù)對象不是一般大眾客戶,而是社會上的富裕人士,或稱為高凈資產(chǎn)客戶(HNw-HighNetworth)。私人銀行客戶的金融資產(chǎn)一般在100萬美元以上,遠遠高于外資銀行的貴賓理財業(yè)務(wù)的門檻銀行針對細分客戶提供相應(yīng)的服務(wù),而私人銀行則服務(wù)處于金字塔頂端的客戶。

一般來說,私人銀行為客戶配備一對一的專職客戶經(jīng)理,每個客戶經(jīng)理身后都有一個投資團隊做服務(wù)支持;通過一個客戶經(jīng)理,客戶可以打理分布在貨幣市場、資本市場、保險市場、基金市場和房地產(chǎn)、大宗商品和私人股本等各類金融資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國高凈值人群數(shù)量達到262萬人,私人銀行增加了約65萬人,年均復合增長率由2016-2018年的12%升至2018-2020年的15%。這主要源于資本市場過去兩年的快速升值,一二線城市房地產(chǎn)市場的持續(xù)回暖,境內(nèi)外IPO加速下新富人群的不斷涌現(xiàn)。從財富規(guī)???,2020年中國高凈值人群共持有84萬億元人民幣的可投資資產(chǎn),年均復合增速為17%。

去年,圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業(yè)”多維需求,平安銀行私人銀行宣布服務(wù)升級,提供個性化、定制化、綜合化解決方案,打造國內(nèi)首個頂級私人銀行服務(wù)體系。今年7月,中國銀行推出“企業(yè)家辦公室”服務(wù),為高凈值客戶量身定制全球一站式綜合財富金融服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士指出,近年來,商業(yè)銀行以規(guī)模驅(qū)動的重資本發(fā)展模式已顯頹勢,私人銀行戰(zhàn)略價值凸顯,有輕資本、抗周期等特點,已成為商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高地,帶動零售業(yè)務(wù)甚至全行收入實現(xiàn)增長。

上市銀行2022年半年報數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行在私人銀行業(yè)務(wù)方面普遍實現(xiàn)高速增長。截至6月末,從資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)來看,招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為3.65萬億元,工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、交通銀行的管理規(guī)模分別為2.47萬億元、2.33萬億元、2.18萬億元、2.06萬億元、1.55萬億元、1.03萬億元。

雖然私人銀行客戶在銀行總用戶群中占比較小,但其對銀行管理資產(chǎn)規(guī)模的貢獻不容小覷。以工商銀行為例,今年上半年,該行私人銀行客戶數(shù)占零售客戶數(shù)比例為0.03%,私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模在零售客戶資產(chǎn)規(guī)模中占比達13.78%。

私人銀行業(yè)務(wù)所面臨的市場環(huán)境、客戶群體都發(fā)生了顯著的變化。2020年,我國個人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達241萬億元,私人銀行可投資資產(chǎn)在1000萬元以上的中國高凈值人群數(shù)量達262萬人。在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的前提下,中國私人財富市場也迎來穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。預計到2021年底,中國高凈值人群數(shù)量將接近300萬人,可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬億元。

私人銀行、財富管理業(yè)務(wù)已成為上市銀行的投資主線之一。這是銀行此前發(fā)力零售業(yè)務(wù)之后的必然發(fā)展方向。而私行業(yè)務(wù)將成為帶動銀行體系內(nèi)零售、對公等業(yè)務(wù)的發(fā)展的“引擎”業(yè)務(wù)。

在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的前提下,中國私人財富市場也迎來穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。預計到2021年底,中國高凈值人群數(shù)量預計接近300萬人,可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬億。

平安銀行業(yè)績報顯示,截至一季度末,私行達標客戶6.25萬戶,較上年末增長9.1%,私行達標客戶AUM規(guī)模12333.16億元,較上年末增長9.2%。招商銀行一季度業(yè)績報顯示,該行私人銀行客戶突破10萬戶,達10.68萬戶,較上年末增長6.91%;私人銀行客戶AUM規(guī)模29840.07億元,私人銀行較上年末增長7.55%。兩家銀行私人銀行業(yè)務(wù)均表現(xiàn)出強勁的增長動力。

中國未來的財富管理市場整體增速在10%,其中,富裕、高凈值和超高凈值人群市場的增速會更快,這三大客群市場增速會達到13%,這無疑將成為銀行機構(gòu)的“必爭之地”。

私人銀行行業(yè)前景分析

年來,隨著布局私人銀行業(yè)務(wù)者不斷增加,行業(yè)競爭日趨激烈,各類非銀機構(gòu)也競相布局私人銀行業(yè)務(wù)。例如,券商不斷謀求經(jīng)紀業(yè)務(wù)向財富管理轉(zhuǎn)型,積極布局私人銀行業(yè)務(wù);信托公司憑借家族信托的定制化傳承和事務(wù)管理能力受到更多客戶青睞。外資機構(gòu)也積極布局中國財富管理市場,提供更加多樣化的財富管理服務(wù)。

中國銀行業(yè)協(xié)會與清華大學五道口金融學院聯(lián)合發(fā)布的《中國私人銀行發(fā)展報告2021》指出,隨著財富管理行業(yè)競爭白熱化,未來,對銀行內(nèi)部零售、對公業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)的協(xié)同整合能力,將成為私人銀行在競爭中脫穎而出的法寶。

在具體實踐方面,平安銀行私人銀行相關(guān)負責人表示,在內(nèi)部“公私聯(lián)動”上,平安私人銀行頂級私行團隊與行內(nèi)對公金融條線(包括投資銀行、交易銀行、資金同業(yè)等部門)做了深度業(yè)務(wù)交流,挖掘具有競爭力的業(yè)務(wù),并將這些業(yè)務(wù)引入私人銀行。

今年以來已有多家銀行將私人銀行業(yè)務(wù)納入重要的戰(zhàn)略地位,多家銀行加速了私行業(yè)務(wù)的布局。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行私行的管理規(guī)模也已超過了萬億元,其中,招商銀行私行管理客戶總資產(chǎn)突破3萬億元,成為管理總資產(chǎn)規(guī)模最大的私人銀行。

在激烈的私人銀行市場競爭中,私人銀行企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵私人銀行。行業(yè)研究報告就是為了解行情、私人銀行分析環(huán)境提供依據(jù),是企業(yè)了解私人銀行市場和把握發(fā)展方向的重要手段,是輔助企業(yè)決策的重要工具。報告根據(jù)行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系,私人銀行研究一定時期內(nèi)中國私人銀行行業(yè)現(xiàn)狀、私人銀行變化及趨勢。報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國行業(yè)市場供需行為,評估中國行業(yè)投資價值,為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。私人銀行報告內(nèi)容有助于行業(yè)企業(yè)、私人銀行投資者了解市場供需情況,并可以為私人銀行企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析,報告具有內(nèi)容翔實、模型準確、私人銀行分析方法科學等特點。

更多行業(yè)具體前景詳情,請點擊查看中研普華研究咨詢報告《2021-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

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