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光通信再現(xiàn)新催化 深圳擬打造第一新基建核心產(chǎn)業(yè)之一 光纖行業(yè)調(diào)研與發(fā)展研究咨詢報告

  • 李波 2023年2月13日 來源:中研普華集團(tuán)、深圳工信、中研網(wǎng) 587 33
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據(jù)“深圳工信”微信公眾號10日消息,深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市極速先鋒城市建設(shè)行動計劃》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低時延的超級寬帶網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)“雙千兆、全光網(wǎng)、1毫秒、萬物聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo),打造國內(nèi)第一、世界領(lǐng)先的極速先鋒城市

據(jù)“深圳工信”微信公眾號10日消息,深圳市工業(yè)和信息化局近日印發(fā)《深圳市極速先鋒城市建設(shè)行動計劃》。其中提出,2023年底前,建成高速率、大容量、低時延的超級寬帶網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)“雙千兆、全光網(wǎng)、1毫秒、萬物聯(lián)”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo),打造國內(nèi)第一、世界領(lǐng)先的極速先鋒城市。

《計劃》提出,加快升級千兆光網(wǎng)。2023年底前,10G PON端口占比達(dá)到100%,全光工業(yè)園區(qū)(產(chǎn)業(yè)園區(qū))數(shù)量超過100家。

華創(chuàng)證券表示,“十四五”重大項(xiàng)目是今年基建的重要抓手,此前工信部表示將加快 5G 和千兆光網(wǎng)建設(shè),“出臺推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施”、“深入實(shí)施千兆城市建設(shè)行動”均屬于新基建行業(yè)。

華西證券認(rèn)為,伴隨光纖入戶滲透率不斷提升,運(yùn)營商對家庭寬帶設(shè)備集采有望加速,包括10GPON、Wi-Fi6、光模塊及光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈將迎來發(fā)展機(jī)遇。

國泰君安表示,復(fù)盤我國固網(wǎng)寬帶建設(shè)的歷史,用戶指標(biāo)往往超規(guī)格完成。在滲透率水平上,千兆寬帶用戶僅占5億固定寬帶接入戶數(shù)的6.45%,還有較大提升空間。

相關(guān)公司方面:太辰光:公司已量產(chǎn)了光纖到戶1xN、2xN(N最大128路)均分PLC光分路器芯片及模塊,光纖到房間(FTTR)用非均分PLC光分路器芯片及模塊。

仕佳光子:公司在千兆接入網(wǎng)領(lǐng)域已布局量產(chǎn)了10G PON的多個波長DFB激光器芯片等。平治信息:參與千兆光網(wǎng)和5G為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程,公司已中標(biāo)天線多頻段(含700M)天線項(xiàng)目(中國廣電和中國移動700M 5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)段),參與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),感謝您的關(guān)注。

據(jù)中國信通院研究,2022年,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)新十年的發(fā)展大幕開啟,將進(jìn)入新一輪快速發(fā)展階段。預(yù)計到2025年,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超過60萬億元;到2032年,將超過100萬億元。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開新基建,新基建中,光纖光纜是不可或缺的底層基礎(chǔ)設(shè)施??梢钥吹?,光纖行業(yè)的重要性逐漸得到產(chǎn)業(yè)界乃至資本市場的重視,以長飛光纖、亨通光電、中天科技等龍頭廠商為代表,2022年國內(nèi)光纖行業(yè)頂住各種不利因素的影響,開啟了新一輪周期、新一輪成長。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的背景下,光纖光纜作為底層基礎(chǔ)設(shè)施,開啟了新一輪周期、新一輪成長。

2022年全國光纜產(chǎn)量3.46億芯千米

隨著國家統(tǒng)計局公布2022年12月全國光纜產(chǎn)量,2022年全年我國光纜累計產(chǎn)量34574.5萬芯千米,光纜產(chǎn)量累計增長6.6%。

近年來,國內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半,2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到73%,截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。雖然在國家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下,市場需求仍在增長,但復(fù)合增長率正逐步放緩。

2022年,全球光通信市場因5G、云計算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動,帶動區(qū)域光纖光纜需求實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長,歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場的光纖光纜需求增速預(yù)計達(dá)到5%以上。

2021年3月,工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍,加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署,深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級,深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。

到2021年底,全國建成20個以上千兆城市,到2023年底,全國建成100個以上千兆城市,實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%,每萬人擁有5G基站數(shù)超過12個。

2022年上半年國務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》,多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來新的浪潮。

2023年光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

光纖行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性,行業(yè)發(fā)展與電信運(yùn)營商的投資力度高度正相關(guān)。2000年光通信泡沫破滅后,行業(yè)陷入10年低谷,2010年隨著“寬帶中國戰(zhàn)略”實(shí)施以及3G、4G接連建設(shè),光纖行業(yè)迎來了黃金十年,長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠商成長為全球頂級玩家。

但2019年開始,光纖行業(yè)隨著寬帶和4G建設(shè)進(jìn)入尾聲,產(chǎn)能釋放與需求不足共振,光纖價格快速跳水。2020年運(yùn)營商集采光纖,價格相比前幾年先半價再八折,導(dǎo)致一些光纖光纜廠商經(jīng)營陷入困難,龍頭企業(yè)經(jīng)營業(yè)績也大受影響。

直到2021年第四季度,隨著中國移動普通光纜集采量價齊升,行業(yè)生態(tài)開始修復(fù),供需關(guān)系逐漸改善。

市場研究機(jī)構(gòu)CRU的報告顯示,運(yùn)營商2021~2022年度采購周期內(nèi),宣布的采購總量相比前次集采提升約 17%,反映出行業(yè)下行周期結(jié)束后的需求回升。

僅從行業(yè)領(lǐng)頭羊長飛光纖的半年報、第三季度財報就可能看出,其在克服了原材料快速上漲等負(fù)面影響后,業(yè)績出現(xiàn)了顯著反彈。亨通光電、中天科技等產(chǎn)業(yè)多元化的廠商,其業(yè)績表現(xiàn)來源于多方面,光纖行業(yè)的復(fù)蘇也是重要的一方面。

復(fù)蘇既來自5G的適度超前投資,也來自千兆寬帶的升級換代等數(shù)字新基建。

根據(jù)2021年工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》(2021年-2023年),到2023年底,千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力,千兆寬帶用戶突破3000萬戶。

實(shí)際上截止2022年11月末,千兆寬帶用戶已超8700萬戶!這一數(shù)字的背后,是網(wǎng)絡(luò)能力的快速提升,是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的深度部署。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

隨著光纖光纜行業(yè)競爭的不斷加劇,大型光纖光纜企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因?yàn)槿绱?,一大批國?nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起,逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。

我國光纖光纜最具競爭力企業(yè)

光纖光纜是我國通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示,我國有長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國移動普通光纜集采數(shù)據(jù)來看,除去參股、控股以及合作的企業(yè),這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。

五大企業(yè)在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,同時由于行業(yè)的特性,未來的競爭格局會更加穩(wěn)定,光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競爭時代。

光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長,造成主要供應(yīng)商紛紛計劃繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,如果出現(xiàn)超預(yù)期擴(kuò)產(chǎn),可能導(dǎo)致供給過剩。面臨5G建設(shè),運(yùn)營商資本開支壓力較大,可能導(dǎo)致需求下滑。

波分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設(shè)備的降價,可以進(jìn)一步提升單位光纖傳輸容量,從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。

隨著國家全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和千兆光纖的升級換代等推動了市場需求的持續(xù)增長,光纜線路總長度也在穩(wěn)步增加。截至2022年6月底,全國光纜線路總長度達(dá)到5791萬公里,同比增長8.2%,比2021年末凈增303萬公里。

中國光纖廠商國際化之路已經(jīng)走了多年,并在最近幾年隨著國際化后的本土化,已在海外與國際對手同臺競爭,且競爭力越來越強(qiáng)、影響力越來越強(qiáng)。

例如,長飛光纖2022年上半年海外營收同比大增53.12%,占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強(qiáng)調(diào),海外需求的增長是推動公司業(yè)績增長的重要原因之一。

2022年,隨著中國光模塊供應(yīng)商的全球市場份額占比超過50%,中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)模全面超越“外國”。其中光纖行業(yè)已經(jīng)不存在明顯技術(shù)弱項(xiàng),在某些細(xì)分技術(shù)方面處于優(yōu)勢地位。

中國光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對手,更轉(zhuǎn)守為攻,在全球市場與海外對手同臺競爭,甚至突進(jìn)到歐洲市場這一海外對手的重要“堡壘”。

攻守轉(zhuǎn)換的背后,是長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實(shí)力整體提升。幾大廠商都是從光纖預(yù)制棒、光纖到光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,擁有強(qiáng)大的自研技術(shù)和完善的產(chǎn)品體系,并在全球市場布局中越來越得心應(yīng)手。

例如高端的G.654.E光纖,中國市場使用量已超100萬芯公里,國內(nèi)供應(yīng)商已完全掌握這一產(chǎn)品技術(shù)。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術(shù)也在研發(fā)推進(jìn)中。

《2023-2027年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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