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肉雞養(yǎng)殖行業(yè)市場競爭 肉雞養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢

肉雞產(chǎn)業(yè)是一個由若干密切相關(guān)的以縱向血緣關(guān)系為紐帶的多元的代際畜禽產(chǎn)業(yè),從曾祖代肉種雞、祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉雞到雞肉產(chǎn)品是一個完整、系統(tǒng)的代次繁育流程。

肉雞產(chǎn)業(yè)是一個由若干密切相關(guān)的以縱向血緣關(guān)系為紐帶的多元的代際畜禽產(chǎn)業(yè),從曾祖代肉種雞、祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉雞到雞肉產(chǎn)品是一個完整、系統(tǒng)的代次繁育流程。

在我國,肉雞主要包括兩大類:黃羽肉雞和白羽肉雞。黃羽肉雞是含有地方雞種血統(tǒng)的本土品種,通常有比較強的地域特征,價格較白羽肉雞偏高。黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)主要面臨區(qū)域性競爭。而白羽肉雞則全部為進口品種,價格較低,養(yǎng)殖企業(yè)面臨國際市場的競爭。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)競爭預(yù)測及發(fā)展趨勢分析報告》顯示:

在我國,雞肉已成為僅次于豬肉的第二大肉類消費品。2020年,我國雞肉總量達到1865.6萬噸,白羽雞肉占比達52.4%。白羽肉雞年出欄50億只,具有飼料轉(zhuǎn)化率高、生長速度快、生產(chǎn)效率高、對環(huán)境負面影響小等顯著優(yōu)勢,是畜牧業(yè)乃至農(nóng)業(yè)中產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;?、市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)。

2021年我國白羽肉雞屠宰量65億只,產(chǎn)肉量1430萬噸,但種源長期依賴進口。2021年底,“圣澤901”“廣明2號”“沃德188”3個自主培育白羽肉雞新品種通過國家審定,結(jié)束了白羽肉雞種源全部依賴進口的被動局面。

肉雞養(yǎng)殖行業(yè)市場競爭

雞肉消費在禽肉消費市場占比最大的主要因素是,與其他禽類養(yǎng)殖相比,我國肉雞養(yǎng)殖起步較早、養(yǎng)殖規(guī)模更大。但2021年由于豬肉價格大幅下降,雞肉對豬肉的替代效應(yīng)基本消失,使其消費量有所下降。

在雞肉消費市場上又以白羽肉雞為主。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國白羽雞肉占比57%;其次為黃羽雞肉,占比27%。但值得注意的是,近年來817小型肉雞呈現(xiàn)持續(xù)增量的態(tài)勢。

肉雞養(yǎng)殖行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置。從肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游主要由飼料與動保 行業(yè)構(gòu)成,肉雞養(yǎng)殖行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置,下游主要由屠宰加工行業(yè)與肉制品行業(yè)構(gòu)成,最終產(chǎn)品流向終端消費市場。

與豬里脊、牛腱子肉相比,雞胸肉具有高蛋 白、低卡、低脂等特點,是補充人體蛋白質(zhì)的來源之一。在 100g 雞胸肉中,蛋白質(zhì)比例 約為 86%,而在 100g 豬里脊、牛腱子肉中,蛋白質(zhì)比例分別約為 60%與 57%。在當代社 會節(jié)奏加快、壓力增加的情況下,年輕人愈發(fā)重視身體健康,健身、食補等逐步成為現(xiàn)代社會發(fā)展的大趨勢。而雞胸肉作為消費者的健康食品之一,將有望拉動雞肉 需求的提升。

與美國相比,我國肉雞行業(yè)集中度有進一步提升的空間。我國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)的格局整 體來說相對分散,與美國相比集中度有進一步提升的空間。在此以出欄量作為我國肉 雞養(yǎng)殖行業(yè)集中度的衡量標準,以屠宰量作為美國肉雞行業(yè)集中度的衡量標準。2020 年我國肉雞出欄量位居前五的企業(yè)合計出欄 28.52 億羽,CR5 為 25.91%。其中,溫氏股 份的肉雞出欄量位居全國第一,為 10.51 億羽,占全國肉雞總出欄量的份額為 9.55%。

根據(jù)中國畜牧業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示,2019 年我國肉雞年出欄 在 1-1999 羽的戶數(shù)占比高達 98.53%。相比散戶養(yǎng)殖而言,規(guī)模大的養(yǎng)殖場具有綜 合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特點。近幾年,我國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)逐步 呈現(xiàn)出規(guī)?;?年出欄 5 萬羽以上)的趨勢。

肉雞養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢

肉雞短期盈利能力主要受到飼料成本及豬肉價格的壓制。我國四大肉雞品類分為白羽肉雞、黃羽肉雞、淘汰蛋雞、肉雜雞,四大肉雞在生長周期及料肉比方面存在較明顯差異,但養(yǎng)殖成本結(jié)構(gòu)相近。肉禽養(yǎng)殖主要成本項為飼料費用、苗雛費用,合計約占到肉雞全養(yǎng)殖成本的80%以上。而人工費用及其他費用項相對占比較低,且較為固定。

因此行業(yè)盈虧的轉(zhuǎn)換除“需求-供給-價格”的強弱變化外,成本支撐因素和價格壓制因素亦值得關(guān)注。當前階段,黃羽雞的價格壓力主要來自于兩個方面:首先是豬肉價格所顯現(xiàn)出的消費性價比對黃羽雞消費需求產(chǎn)生一定的替代效應(yīng);另一方面在來自于期間飼料成本的上行。繼而導致黃羽雞價格上下行通道趨窄,維持在盈虧平衡線附近。

肉雞的規(guī)模化養(yǎng)殖,相比于農(nóng)戶散養(yǎng),更便于科學系統(tǒng)地管理,便于及時引進和運用新技術(shù),能大大降低成本,提升畜禽產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。同時,規(guī)?;酿B(yǎng)殖通過建立完善的全程質(zhì)量控制和食品安全監(jiān)控體系,保障了產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全。

未來幾年,隨著祖父母代種雞苗進口的逐步恢復(fù)(包括于2019年11月解除從美國進口禽類的禁令),白羽雞肉憑藉其成本優(yōu)勢、更高的FCR和對現(xiàn)代化生產(chǎn)方法的適應(yīng)性,預(yù)計將重新?lián)屨键S羽雞肉的市場份額。自2011年至2015年,由於快餐店及速食餐廳的普及,白羽雞肉的消費量保持穩(wěn)定增長。由於中國政府禁止從美國進口祖父母代種雞苗,國內(nèi)白羽肉雞的生產(chǎn)中斷,白羽雞肉供應(yīng)的下降導致2016年及2017年的消費量下降。在過去數(shù)年中,由於國內(nèi)供應(yīng)的穩(wěn)定,黃羽雞肉的產(chǎn)量及消費量保持相對穩(wěn)定增長。于2019年,中國已培育出第一代國產(chǎn)祖父母代白羽種雞苗(「種雞苗」),預(yù)期將降低祖父母代種雞苗供應(yīng)短缺的風險并助力中國白羽肉雞市場實現(xiàn)更穩(wěn)定的增長。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)競爭預(yù)測及發(fā)展趨勢分析報告》。

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