內(nèi)衣行業(yè)市場深度分析2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：國家統(tǒng)計(jì)局 中國經(jīng)營報(bào) 1068 68
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隨著時(shí)代發(fā)展，女性群體的悅己消費(fèi)不斷增長。這一變化也體現(xiàn)在內(nèi)衣消費(fèi)上面，隨著85后、90后逐漸成為消費(fèi)主流，她們更加偏愛主打舒適健康、功能性的內(nèi)衣產(chǎn)品。這一消費(fèi)需求的變化給予了ubras、蕉內(nèi)等新品牌崛起的機(jī)會(huì)。

隨著時(shí)代發(fā)展，女性群體的悅己消費(fèi)不斷增長。這一變化也體現(xiàn)在內(nèi)衣消費(fèi)上面，隨著85后、90后逐漸成為消費(fèi)主流，她們更加偏愛主打舒適健康、功能性的內(nèi)衣產(chǎn)品。這一消費(fèi)需求的變化給予了ubras、蕉內(nèi)等新品牌崛起的機(jī)會(huì)。

內(nèi)衣一般被稱為人的“第二層皮膚”，廣義的來說，包括背心、內(nèi)褲、文胸、保暖服、家居服、睡衣、襪子等諸多貼身衣服，還包括矯正內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣等功能性內(nèi)衣。從目標(biāo)客群來分，一般分為女性內(nèi)衣、男性內(nèi)衣和兒童內(nèi)衣三大類。

內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展環(huán)境

從政策方面來看，國家和地方政府出臺(tái)了針對(duì)紡織行業(yè)的多個(gè)相關(guān)政策，促進(jìn)了消費(fèi)體制建設(shè)和創(chuàng)新零售轉(zhuǎn)型，有利于紡織服裝產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展進(jìn)而加快包括內(nèi)衣行業(yè)在內(nèi)的紡織行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

從社會(huì)角度來看，女性人口紅利為內(nèi)衣行業(yè)帶來良好的市場前景。近十年間，中國女性人口數(shù)量從2012年的66262萬人增加至2021年的68949萬人，并穩(wěn)定在約6.8-6.9億人之間，這為內(nèi)衣市場奠定了良好的人口基礎(chǔ)。

內(nèi)衣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、中游生產(chǎn)制造和下游經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)三個(gè)環(huán)節(jié)。以女士內(nèi)衣為例，上游原材料通常包括棉、紗等面料、金屬材質(zhì)配附件、花邊紋飾、丈根、印染處理、輔料等等。設(shè)計(jì)部門作為內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)的核心環(huán)節(jié)，需要結(jié)合流行趨勢以及終端銷售數(shù)據(jù)，針對(duì)消費(fèi)者的喜好，進(jìn)行產(chǎn)品的創(chuàng)新與研發(fā)。下游經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)較多，主要線下渠道為各大城市的品牌專賣店、百貨商場、大型賣場以及小型超市等。線上渠道除了品牌自營的官方旗艦店之外，還包括直播電商、社區(qū)團(tuán)購、品牌代理店鋪等其他線上銷售渠道。

從全球及中國的內(nèi)衣市場規(guī)模來看，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2021年全球內(nèi)衣零售額達(dá)到1202億元，中國市場零售額404億元。Euromonitor預(yù)計(jì)2026年中國內(nèi)衣零售值將達(dá)491.6億美元，2021-2026年CAGR為4.0%。

從各地區(qū)人均消費(fèi)數(shù)量來看，中國人均內(nèi)衣消費(fèi)數(shù)量低于大多數(shù)發(fā)達(dá)國家。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內(nèi)衣人均消費(fèi)量為3.3件，相比于美國人均消費(fèi)9.6件還存在一定差距。

隨著時(shí)代發(fā)展，女性群體的悅己消費(fèi)不斷增長。這一變化也體現(xiàn)在內(nèi)衣消費(fèi)上面，隨著85后、90后逐漸成為消費(fèi)主流，她們更加偏愛主打舒適健康、功能性的內(nèi)衣產(chǎn)品。這一消費(fèi)需求的變化給予了ubras、蕉內(nèi)等新品牌崛起的機(jī)會(huì)。

內(nèi)衣市場競爭格局

公開資料顯示，ubras、蕉內(nèi)等新品牌由線上渠道開始，在短短數(shù)年間實(shí)現(xiàn)規(guī)模的大幅增長。而以上品牌的背后也有資本支持，根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，一些內(nèi)衣新品牌單次融資的規(guī)模可達(dá)到數(shù)億元。

在新品牌強(qiáng)勢崛起的同時(shí)，都市麗人、曼妮芬等傳統(tǒng)品牌也在不斷轉(zhuǎn)型、求變，爭取獲得更多年輕消費(fèi)者。服裝行業(yè)專家楊大筠認(rèn)為，在未來很長的一段時(shí)間里，內(nèi)衣領(lǐng)域的新老品牌將會(huì)共存。新品牌在資本的助力下不斷增長規(guī)模，而傳統(tǒng)品牌不斷煥新以保持地位。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國內(nèi)衣行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

中國內(nèi)衣行業(yè)國產(chǎn)品牌主要占據(jù)低端市場，中高端品牌由國外品牌占據(jù)。維密等國際品牌入駐中國令中國內(nèi)衣品牌競爭賽道更為激烈，同時(shí)，消費(fèi)者需求和喜好的變更也在悄然改變中國內(nèi)衣市場的格局。

我國內(nèi)衣行業(yè)近年來越來越重視線上電商渠道，電商渠道上的商品成本低、價(jià)格便宜，這是營銷渠道的一種技術(shù)性進(jìn)步，同時(shí)，產(chǎn)品類型也愈加細(xì)分，人們對(duì)內(nèi)衣的要求也逐漸從塑形變成了舒適，無鋼圈內(nèi)衣品牌受到大眾歡迎。

根據(jù)天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，2021年天貓?zhí)詫殐?nèi)衣市場TOP10品牌中，傳統(tǒng)品牌如南極人、貓人、恒源祥銷售表現(xiàn)良好，但增長乏力，南極人的銷售增長率僅為-44%，貓人為-2.0%。而新銳品牌如Ubras、蕉內(nèi)、有棵樹、內(nèi)外則增長力度強(qiáng)勁，同比增速均超60%。

數(shù)據(jù)顯示，中國內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)主要分布珠三角、長三角等沿海省市。其中，廣東省內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)占全國內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的一半以上，浙江省次之。從企業(yè)的注冊(cè)資本來看，超七成的內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資本在500-1000萬元之間，15.5%的內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)資本在1000-5000萬元之間。分析師認(rèn)為，珠三角、長三角等沿海省份的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢顯著，內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展已較為成熟，近年已逐步向中國中西部、東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。

內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢

在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的背景下，居民消費(fèi)水平不斷提高，人民生活水平得到進(jìn)一步改善。數(shù)據(jù)顯示，中國恩格爾系數(shù)持續(xù)下降，2019年恩格爾系數(shù)繼續(xù)下跌，至28.2%。隨著人們的溫飽問題得到解決，生活質(zhì)量及消費(fèi)水平持續(xù)改善，人們對(duì)物質(zhì)及精神生活的提出了更高的要求，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化改變了消費(fèi)需求，而需求又推動(dòng)細(xì)分群體經(jīng)濟(jì)市場的出現(xiàn)。

伴隨收入水平提升，中國居民對(duì)個(gè)人衛(wèi)生健康愈加重視，近年我國內(nèi)衣消費(fèi)規(guī)模呈增長趨勢。同時(shí)，內(nèi)衣消費(fèi)需求也呈現(xiàn)細(xì)分化、多元化特征。以文胸為例，隨著收入提升和社會(huì)地位提升，女性意識(shí)覺醒、消費(fèi)理念由‘悅?cè)恕D(zhuǎn)向‘悅己’，不再千篇一律追求性感，而是追求舒適、需求精細(xì)化，不同消費(fèi)者在功能、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、風(fēng)格等方面各具偏好。

中國內(nèi)衣行業(yè)未來發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在內(nèi)衣市場品類細(xì)分化、新銳網(wǎng)生品牌崛起、線上渠道更受消費(fèi)者青睞及女性消費(fèi)觀念改變帶來的內(nèi)衣新選擇趨勢。

以奶糖派為例，奶糖派專注于C-K杯大杯文胸的研發(fā)和設(shè)計(jì)，開創(chuàng)了大胸專屬的分胸型內(nèi)衣設(shè)計(jì)和7項(xiàng)數(shù)據(jù)文胸尺碼測算法。目前，品牌連續(xù)2年蟬聯(lián)天貓雙11大杯文胸TOP 1。2022年，奶糖派正式完成了由中金資本旗下中金文化消費(fèi)基金領(lǐng)投的近億元B輪融資。

內(nèi)衣行業(yè)研究報(bào)告主要分析了內(nèi)衣行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點(diǎn)等)、生產(chǎn)分析(生產(chǎn)總量、供需平衡等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運(yùn)能力、內(nèi)衣行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國內(nèi)衣行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

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  2023-2028年中國內(nèi)衣行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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