2023白銀市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來投資前景分析

• 黃文玉 2023年2月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1268 83
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白銀是一種金屬單質(zhì)，元素符號為Ag，具有富延展性，是導(dǎo)熱、導(dǎo)電性能很好的金屬。白銀，即銀，因其色白，故稱白銀，與黃金相對。多用其作貨幣及裝飾品。

白銀是一種金屬單質(zhì)，元素符號為Ag，具有富延展性，是導(dǎo)熱、導(dǎo)電性能很好的金屬。白銀，即銀，因其色白，故稱白銀，與黃金相對。多用其作貨幣及裝飾品。古代做通貨時稱白銀。純白銀顏色白，摻有雜質(zhì)金屬光澤，質(zhì)軟，摻有雜質(zhì)后變硬，顏色呈灰、紅色。純白銀比重為10.5，熔點(diǎn)960.5℃，導(dǎo)電性能佳，溶于硝酸、硫酸中。銀是古代發(fā)現(xiàn)的金屬之一。銀在自然界中雖然也有單質(zhì)存在，但絕大部分是以化合態(tài)的形式存在。銀具有很高的延展性，因此可以碾壓成只有0.3微米厚的透明箔，1克重的銀粒就可以拉成約兩公里長的細(xì)絲。銀的導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性在金屬中名列前茅。

白銀的主要用途主要建立在三大支柱上：工業(yè)、攝影和珠寶銀器。這三大類的白銀總需求占到白銀需求的85%左右。自古以來，白銀就一直與黃金一起，被作為財富的象征。銀的化學(xué)符號是Ag，來自拉丁文Argertum，是“淺色、明亮”的意思。因為銀的顏色是白色，所以被稱為“白銀”。白銀不僅有著良好的電熱傳導(dǎo)特性，還具有較高的感光性和發(fā)光特性，被應(yīng)用于工業(yè)、攝影、首飾、貨幣制造等方面。與黃金相比，白銀因供應(yīng)充足且價值較低，故更多且更早地應(yīng)用于造幣，進(jìn)入流通領(lǐng)域，很多國家均建立銀本位制，把銀幣作為主流貨幣。

從供給情況來看，根據(jù)世界白銀協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全球白銀產(chǎn)量達(dá)到10億盎司，同比增長2.04%，2022年預(yù)計伴隨泛美銀業(yè)等主要礦山復(fù)產(chǎn)，疊加銅、鉛鋅等金屬價格高位運(yùn)行，鉛鋅礦、銅金礦產(chǎn)量增加將帶動作為副產(chǎn)品的白銀產(chǎn)量有所增加，預(yù)計2022年全球白銀產(chǎn)量將上升到10.3億盎司。

白銀行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

由于白銀主要來自其它金屬礦產(chǎn)中作為副產(chǎn)品被開采出，因此在對全球經(jīng)濟(jì)增長可能放緩的擔(dān)憂下，基礎(chǔ)金屬需求下降意味著白銀礦產(chǎn)量也會下降。由于白銀生產(chǎn)商勘探和開發(fā)疲軟，白銀市場要維持產(chǎn)量意味著作為副產(chǎn)品的白銀礦產(chǎn)量要增加，而隨著對全球經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂，基礎(chǔ)金屬可能受到影響，導(dǎo)致白銀產(chǎn)量受影響。

白銀期貨是指以未來某一時點(diǎn)的白銀價格為標(biāo)的物的期貨合約。白銀期貨合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約，由相應(yīng)期貨交易所制定，上面明確規(guī)定的有詳細(xì)的白銀規(guī)格、白銀的質(zhì)量、交割日期等。國內(nèi)白銀期貨已于2012年5月10日在上海期貨交易所上市。從而結(jié)束了我國作為白銀生產(chǎn)和消費(fèi)大國卻長期沒有價格發(fā)言權(quán)的歷史。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國白銀市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2022年上海期貨交易所白銀期貨成交量為18877.15萬手，相比2021年同期減少了4268.61萬手，同比下降18.44%。2022年上海期貨交易所白銀期貨月均成交量為1573.08萬手;其中，12月達(dá)到峰值為2879萬手，同比增長78.31%，2021年同期成交量為1615萬手。

2022年上海期貨交易所白銀期貨成交金額為135170.7億元，相比2021年同期減少了49656.98億元，同比下降26.87%。2022年上海期貨交易所白銀期貨月均成交金額為11264.25億元;其中，12月達(dá)到峰值為22723億元，同比增長97.43%，2021年同期成交均價為11509億元。2022年上海期貨交易所白銀期貨成交均價為7.16萬元/手，相比2021年同期減少了0.83萬元/手。2022年上海期貨交易所白銀期貨月均成交均價7.12萬元/手;其中，12月達(dá)到峰值為7.89萬元/手，2021年同期成交均價為7.13萬元/手。

在國際市場上，比較著名的白銀期貨交易所有倫敦金屬交易所和紐約金屬交易所，其白銀期貨價格一直反映著并指引著現(xiàn)貨白銀的價格變動。白銀價格逐步上漲，好多投資者投資白銀的方式有多種，包括白銀現(xiàn)貨、白銀期貨、白銀延期交易等，國內(nèi)眾多投資者對國內(nèi)白銀期貨充滿期待，其中的杠桿作用、雙向交易等等都吸引著投資者。

中國現(xiàn)已成為世界重要的白銀加工基地之一，從業(yè)人員達(dá)數(shù)萬人，由于歷史原因及示范帶動效應(yīng)，中國白銀加工呈現(xiàn)明顯的集群化現(xiàn)象，主要集中在廣東和福建兩省的幾個地區(qū);這兩個省份的白銀加工占據(jù)全國加工量的90%以上。中國經(jīng)濟(jì)加速增長，為白銀消費(fèi)的進(jìn)一步增長提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。中國白銀生產(chǎn)、消費(fèi)和出口數(shù)量逐年上升，白銀產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，中國白銀資源豐富，遠(yuǎn)景儲量超過25萬噸，數(shù)個礦產(chǎn)地有待進(jìn)一步勘察和開發(fā)。

受到工業(yè)和珠寶消費(fèi)增長的影響，2018年白銀將供不應(yīng)求。隨著電動汽車等行業(yè)的發(fā)展，白銀在工業(yè)中的應(yīng)用將繼續(xù)擴(kuò)大。盡管某些應(yīng)用量小，但是白銀的用途廣泛，而且一些應(yīng)用的需求量不斷擴(kuò)大，這對今年銀的需求將起到推動作用。另外，太陽能板的白銀需求在今年也將創(chuàng)新的紀(jì)錄，主要是因為來自中國家庭用需求量上升。繼2017年增長1%之后，2018年白銀首飾需求將增長4%。珠寶占白銀需求總量的20%。

從下游應(yīng)用情況來看，白銀在工業(yè)領(lǐng)域需求超過50%，其中光伏用銀占比10%，非光伏用銀工業(yè)需求占比42%，攝影領(lǐng)域占比較少，為3%;在首飾領(lǐng)域，銀飾占比20%，銀器占比6%;在投資領(lǐng)域?qū)嵨锿顿Y占比19%，對沖需求占比極少。

白銀市場未來投資前景

根據(jù)國際能源署估計，到2050年，光伏發(fā)電將占全球電力消費(fèi)量的16%，成為世界上電力的重要來源。因此光伏行業(yè)的健康發(fā)展，推動了銀粉和銀獎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)ITRPV預(yù)計，太陽能電池產(chǎn)能將增長300%，另外考慮到因技術(shù)進(jìn)步單位用銀的消耗量下降，在此基礎(chǔ)上銀漿市場也有60%的增長。隨著國產(chǎn)漿料的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，國產(chǎn)漿料正在迎頭趕上，市場占有率也有所提高。受益于太陽能電池企業(yè)的復(fù)蘇和新一輪發(fā)展，太陽能導(dǎo)電漿料的市場需求也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。正面銀漿、背面銀漿占電池成本的15%左右，是光伏行業(yè)的關(guān)鍵材料，銀粉和銀漿的國產(chǎn)化，使得導(dǎo)電漿料的價格逐步下降，將為未來清潔太陽能發(fā)電提供堅實(shí)動力。

雖然近年來中國在擴(kuò)大白銀的應(yīng)用領(lǐng)域、提高白銀產(chǎn)品的加工深度和附加值方面取得了長足進(jìn)展，但是中國白銀產(chǎn)業(yè)的整體應(yīng)用水平同發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距，也正因為如此，中國白銀的消費(fèi)前景十分廣闊。

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