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快遞行業(yè)市場(chǎng)深度分析2023

草莓、櫻桃、橙子、春茶、春筍……早春的神州大地萬物復(fù)蘇,各種時(shí)令生鮮相繼上市,農(nóng)產(chǎn)品寄遞需求旺盛??爝f企業(yè)深入田間地頭,提供從打包到運(yùn)輸?shù)娜桃惑w化服務(wù)。當(dāng)前,全國每天有1億多件快遞包裹在農(nóng)村地區(qū)流動(dòng),進(jìn)一步暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)進(jìn)村和農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的渠道

快遞行業(yè)市場(chǎng)前景如何?今年年初以來,全國各地區(qū)各部門把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置,增強(qiáng)消費(fèi)能力、改善消費(fèi)條件、創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景,消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速恢復(fù)態(tài)勢(shì),經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升的步伐持續(xù)加快。今年全國快遞業(yè)務(wù)量第一個(gè)100億件用時(shí)39天,第二個(gè)100億件用時(shí)28天,縮短了10天,不僅展現(xiàn)出快遞業(yè)的蓬勃活力和強(qiáng)勁動(dòng)力,也生動(dòng)說明我國消費(fèi)市場(chǎng)韌性強(qiáng)、潛力足的特點(diǎn)沒有改變,消費(fèi)發(fā)展長期向好的基本面沒有改變。

草莓、櫻桃、橙子、春茶、春筍……早春的神州大地萬物復(fù)蘇,各種時(shí)令生鮮相繼上市,農(nóng)產(chǎn)品寄遞需求旺盛。快遞企業(yè)深入田間地頭,提供從打包到運(yùn)輸?shù)娜桃惑w化服務(wù)。當(dāng)前,全國每天有1億多件快遞包裹在農(nóng)村地區(qū)流動(dòng),進(jìn)一步暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)進(jìn)村和農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的渠道。隨著農(nóng)村寄遞物流體系的加快建設(shè)和快遞進(jìn)村覆蓋率的持續(xù)提升,快遞業(yè)將進(jìn)一步發(fā)揮在促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)方面的作用,為促進(jìn)城鄉(xiāng)商品流通、拓展農(nóng)村消費(fèi)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

根據(jù)中研普華研究院的《2022-2027年中國快遞物流行業(yè)市場(chǎng)研究與分析報(bào)告》分析

快遞物流行業(yè)市場(chǎng)分析

國家郵政局表示,今年全國快遞業(yè)務(wù)量第一個(gè)100億件用時(shí)39天,第二個(gè)100億件用時(shí)28天,展現(xiàn)出快遞業(yè)的活力。

當(dāng)前,全國每天有1億多件快遞包裹在農(nóng)村地區(qū)流動(dòng),進(jìn)一步暢通了工業(yè)品下鄉(xiāng)進(jìn)村和農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的渠道。隨著農(nóng)村寄遞物流體系的加快建設(shè)和快遞進(jìn)村覆蓋率的持續(xù)提升,快遞業(yè)將進(jìn)一步發(fā)揮在促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)方面的作用,為促進(jìn)城鄉(xiāng)商品流通、拓展農(nóng)村消費(fèi)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

為應(yīng)對(duì)疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),郵政快遞業(yè)依托國務(wù)院物流保通保暢工作機(jī)制,加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極爭(zhēng)取地方支持,持續(xù)優(yōu)化政策環(huán)境,加強(qiáng)重點(diǎn)省份調(diào)度,規(guī)范關(guān)停關(guān)閉郵政快遞業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施程序,分級(jí)分類分區(qū)推進(jìn)分撥中心、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等場(chǎng)所解封,有效疏解積壓郵件快件,實(shí)現(xiàn)政企聯(lián)動(dòng)、央地協(xié)同,為保障寄遞網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮積極作用。另一方面,企業(yè)側(cè)多舉措保障旺季運(yùn)行。

“2022年郵政快遞業(yè)面臨多重挑戰(zhàn),但業(yè)務(wù)發(fā)展取得新的突破,快遞業(yè)務(wù)量比2021年提前7天達(dá)到千億件,充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性?!眹亦]政局郵政業(yè)安全中心數(shù)據(jù)管理處副處長許良鋒說。

近年來,各地相關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)、松綁減負(fù)等政策,持續(xù)深化“放管服”改革,進(jìn)一步優(yōu)化快遞物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境,推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

快遞企業(yè)上線數(shù)字化管理工具,提升分公司管理效能,實(shí)現(xiàn)分撥中心和派件網(wǎng)點(diǎn)的有效銜接,進(jìn)一步提高運(yùn)遞效率。通過將電商賣家客服、快遞企業(yè)客服及智能客服進(jìn)行“一群綁定”,有效減輕人工客服工作壓力,更好實(shí)現(xiàn)大多數(shù)服務(wù)的即時(shí)響應(yīng),幫助電商賣家從容應(yīng)對(duì)疫情發(fā)生地訂單攔截、批量更址、批量催單等情況。

據(jù)國家郵政局官方微信消息,經(jīng)測(cè)算,2022年11月中國快遞發(fā)展指數(shù)為338.7,同比提升1.2%。其中,服務(wù)質(zhì)量指數(shù)為481.3,同比提升13.3%,發(fā)展規(guī)模指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)分別為393.3、234.6和58.7,分別同比下降6.4%、3.7%和28.3%。雖然業(yè)務(wù)規(guī)模體量受到疫情影響,但服務(wù)質(zhì)量提升較為明顯,整體運(yùn)行基本符合預(yù)期。

11月,快遞發(fā)展規(guī)模指數(shù)為393.3,同比下降6.4%。從分項(xiàng)指標(biāo)看,我國快遞業(yè)務(wù)量收預(yù)計(jì)出現(xiàn)一定幅度下降。11月,受“雙11”網(wǎng)購促銷影響,行業(yè)雙峰運(yùn)行,11月1日-11日,快遞包裹處理量達(dá)42.7億件,日均處理量達(dá)3.88億件,是日常業(yè)務(wù)量的1.3倍。

國家郵政局要求,當(dāng)前要確保藥品等防疫物資的投遞,特別是農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療和民生物資的投遞,滿足節(jié)假日期間旺盛的寄遞需求。干線運(yùn)輸不能停、末端網(wǎng)點(diǎn)不能關(guān),落實(shí)“保供應(yīng)、保暢通、保穩(wěn)定、保安全”。

2022年郵政快遞業(yè)面臨多重挑戰(zhàn),但業(yè)務(wù)發(fā)展取得新的突破,快遞業(yè)務(wù)量比2021年提前7天達(dá)到千億件,充分彰顯了行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大韌性?!眹亦]政局郵政業(yè)安全中心數(shù)據(jù)管理處副處長許良鋒說。

近年來,各地相關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)、松綁減負(fù)等政策,持續(xù)深化“放管服”改革,進(jìn)一步優(yōu)化快遞物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境,推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

快遞進(jìn)村拓展服務(wù)。“短短半個(gè)月,我就賣出了8000多斤果子?!焙幽鲜∧详柺形鲘{縣五里橋鎮(zhèn)封店村村民黃春俠說,自從村里開了圓通快遞驛站,可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)天采摘當(dāng)天發(fā)貨,自家的獼猴桃銷量翻了兩番。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,全國建制村快遞服務(wù)覆蓋率已達(dá)90%。

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)12月2日公布11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。受疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響,物流運(yùn)行態(tài)勢(shì)放緩,物流業(yè)景氣指數(shù)出現(xiàn)一定回落,相關(guān)行業(yè)增長出現(xiàn)分化。航空業(yè)務(wù)加快增長,陸運(yùn)業(yè)務(wù)放緩,水路業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定,物流網(wǎng)絡(luò)總體保持韌性。

中國物流業(yè)景氣指數(shù)為46.4%。受疫情影響,物流相關(guān)行業(yè)增長出現(xiàn)分化。陸路運(yùn)輸相關(guān)物流業(yè)務(wù)活動(dòng)放緩。航空物流業(yè)業(yè)務(wù)量指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月回升,11月份業(yè)務(wù)量指數(shù)達(dá)到60%以上,處于較高景氣區(qū)間。

水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)量指數(shù)保持在穩(wěn)定區(qū)間,在集裝箱業(yè)務(wù)和沿海干散貨運(yùn)輸支撐下,11月份水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)新訂單指數(shù)環(huán)比回升1.5個(gè)百分點(diǎn)??傮w來看,11月物流行業(yè)繼續(xù)保持較強(qiáng)供給能力,物流實(shí)物量增長穩(wěn)定。從部分全國性企業(yè)調(diào)研的情況看,鐵路、多式聯(lián)運(yùn)和道路等領(lǐng)域?qū)嵨锪凯h(huán)比增長在1%—2%。水運(yùn)領(lǐng)域,散貨實(shí)物量環(huán)比增長約2%,集裝箱聯(lián)運(yùn)實(shí)物量環(huán)比增長約5%,電商快遞業(yè)務(wù)實(shí)物量環(huán)比增長則在4%—6%之間。

快遞方面,2022年前11個(gè)月,幾家公司的快遞業(yè)務(wù)量有所增長,其中,申通快遞同比增長18.7%拔得頭籌,公司目前市值較小,發(fā)展勢(shì)頭兇猛;此外,圓通速遞、順豐控股期間業(yè)務(wù)量同比增長6.2%、3.7%,而韻達(dá)股份同比下滑-2.7%,慘遭墊底。目前中通快遞數(shù)據(jù)暫不清晰,但此前公司預(yù)計(jì)2022年的全年包裹量同比增長9%-11%,僅次于申通。

去年前三季度營收方面,順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞、中通快遞分別錄得營收為1991.47億元、388.25億元、352.12億元、240.77億元、255.06億元,同比增長幅度分別為46.58%、27.12%、23.11%、42.38%、20.38%。與此同時(shí),盈利方面,五家公司歸母凈利潤分別同比增長為148.77%、190.47%、-2.05%、188.68%、55.27%。除韻達(dá)外均實(shí)現(xiàn)高增長。

快遞行業(yè)市場(chǎng)前景分析

目前,每個(gè)公共服務(wù)站平均每天處理快件800件左右。如果按照未來快件通過服務(wù)站投遞的比例達(dá)到80%的比例來計(jì)算,大約需要32萬個(gè)公共服務(wù)站。這也意味著,末端服務(wù)站可布局的空間已接近飽和,很快將轉(zhuǎn)向存量競(jìng)爭(zhēng)。

物流行業(yè)整體業(yè)績分化較為明顯,更多的取決于公司所處發(fā)展階段,不過投資者也應(yīng)看到,目前行業(yè)的并購整合成為大勢(shì)所趨,單一的價(jià)格戰(zhàn)成為歷史,未來快遞物流行業(yè)開始進(jìn)入了一個(gè)覆蓋快遞、快運(yùn)、跨境及海外物流體系,比拼綜合成本的長期全面戰(zhàn)爭(zhēng)。

市值方面,京東物流以1027億港元的市值遙遙領(lǐng)先,緊隨其后的為嘉里物流,市值達(dá)250.1億港元。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展,物流先行。近期,隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化調(diào)整,全國各地加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市,醫(yī)療物資、生產(chǎn)原材料以及重點(diǎn)民生商品的跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)和末端配送等物流需求大幅增加。為打通“大動(dòng)脈”、暢通“微循環(huán)”,各地區(qū)各部門打出保通保暢的組合拳,按下物流復(fù)蘇“快進(jìn)鍵”,推動(dòng)行業(yè)逐漸恢復(fù)向好。

交通運(yùn)輸部充分發(fā)揮國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作用,會(huì)同國家郵政局及各成員單位加強(qiáng)統(tǒng)籌部署和跟蹤調(diào)度,強(qiáng)化部門協(xié)同和部省聯(lián)動(dòng),全力以赴做好醫(yī)療物資運(yùn)輸保障各項(xiàng)工作。

國家郵政局要求,當(dāng)前要確保藥品等防疫物資的投遞,特別是農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療和民生物資的投遞,滿足節(jié)假日期間旺盛的寄遞需求。干線運(yùn)輸不能停、末端網(wǎng)點(diǎn)不能關(guān),落實(shí)“保供應(yīng)、保暢通、保穩(wěn)定、保安全”。

我們預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)復(fù)蘇疊加快遞服務(wù)的提升,快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速有望實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長。”海通國際研報(bào)認(rèn)為,長期看,規(guī)模效應(yīng)、自動(dòng)化設(shè)備投入將促進(jìn)快遞公司降本增效,行業(yè)也將逐步由價(jià)格驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動(dòng),快遞板塊整體仍具備成長空間。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2023年以來,快遞企業(yè)履約能力加速修復(fù),單量增速持續(xù)回升,預(yù)計(jì)今年行業(yè)單量增速有望回升至雙位數(shù)。

另外,市場(chǎng)監(jiān)管總局、生態(tài)環(huán)境部、郵政局等八大部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》,明確提出力爭(zhēng)到2022年,全面建立嚴(yán)格有約束力的快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)體系,推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)成為快遞綠色包裝的“硬約束”,支撐快遞包裝減量化、綠色化、可循環(huán),并且將每年11月的第一周作為“綠色快遞宣傳周。

國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》又明確提出,到2025年,電商快件基本實(shí)現(xiàn)不再二次包裝,可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達(dá)到1000萬個(gè)。2022年,國家郵政局“9917”工程進(jìn)一步明確,持續(xù)推動(dòng)快遞包裝減量化、標(biāo)準(zhǔn)化和循環(huán)化,助力國家生態(tài)環(huán)保建設(shè)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,交通運(yùn)輸設(shè)施、設(shè)備的持續(xù)完善,行業(yè)信息化、自動(dòng)化水平的不斷提升都為快遞行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供了基礎(chǔ)和保障,此外,快遞與直播、電商、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域的深入融合,也會(huì)不斷催生裂變出新的服務(wù)業(yè)態(tài)和市場(chǎng)需求。快遞行業(yè)未來仍具有廣闊的成長空間。

從趨勢(shì)上看,2023年快遞行業(yè)的第一個(gè)新變化已經(jīng)躍然可見了:互聯(lián)網(wǎng)的籬笆墻不斷打開的背景下,電商平臺(tái)和快遞公司之間不再是非此即彼的關(guān)系,來自淘系的快遞單量的比重有可能逐步降低,2023年,新的快遞市場(chǎng)格局還在重組。

未來,該行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國快遞物流行業(yè)市場(chǎng)研究與分析報(bào)告》。

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