高端數(shù)控機(jī)床從“好用”到“用好” 數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析2023

• 方蔓桃 2023年3月16日 來(lái)源：百度 937 58
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數(shù)控系統(tǒng)上游主要是計(jì)算芯片、功率模塊、伺服系統(tǒng)等，下游是數(shù)控機(jī)床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床的計(jì)算芯片和功率模塊以進(jìn)口為主。部分伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國(guó)外產(chǎn)品還有一些差距。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景如何?機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是裝備制造業(yè)的核心和基礎(chǔ)，高端數(shù)控機(jī)床更是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐和制高點(diǎn)。我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展取得了巨大成就，但部分關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵功能部件仍待突破。

“國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床要想從‘做大’到‘做強(qiáng)’，關(guān)鍵在于，一頭要連著技術(shù)研發(fā)，一頭要摸著應(yīng)用市場(chǎng)?！比珖?guó)人大代表、通用技術(shù)集團(tuán)董事長(zhǎng)于旭波建議，一方面，優(yōu)選機(jī)床企業(yè)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)高校，加快建設(shè)高端數(shù)控機(jī)床實(shí)驗(yàn)室，形成關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的強(qiáng)大合力;另一方面，推動(dòng)關(guān)鍵領(lǐng)域用戶和機(jī)床骨干企業(yè)建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床從“好用”到“用好”。

高端數(shù)控機(jī)床作為一種復(fù)雜的高技術(shù)產(chǎn)品，只有在實(shí)際應(yīng)用中對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝、可靠性和精度保持性等方面進(jìn)行大量的試驗(yàn)驗(yàn)證，才能實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)和迭代提升。但是我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床在不少關(guān)鍵領(lǐng)域只是得到初步應(yīng)用，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是有“不敢用、不愿用”的現(xiàn)象，無(wú)法通過(guò)大量的試驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)從“可用”向“好用”和“用好”的轉(zhuǎn)變。

數(shù)控系統(tǒng)上游主要是計(jì)算芯片、功率模塊、伺服系統(tǒng)等，下游是數(shù)控機(jī)床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床的計(jì)算芯片和功率模塊以進(jìn)口為主。部分伺服驅(qū)動(dòng)和電機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國(guó)外產(chǎn)品還有一些差距。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)分析

目前伴隨工業(yè)母機(jī)ETF成立、工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基金成立，針對(duì)高端數(shù)控系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)支持政策將會(huì)持續(xù)加碼，同時(shí)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金參與了科德數(shù)控定增，與華中數(shù)控也保持了持續(xù)溝通，資金層面國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)也有望得到持續(xù)支持。

國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)已占領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)95%以上的市場(chǎng)份額。在中型數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的功能已達(dá)到或接近國(guó)外同類產(chǎn)品水平，市場(chǎng)價(jià)格和售后服務(wù)較國(guó)外產(chǎn)品仍有較大的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率也在不斷攀升。高檔數(shù)控系統(tǒng)方面，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的市場(chǎng)占有份額較少，絕大部分市場(chǎng)被發(fā)那科、西門子、三菱和德馬吉等國(guó)外品牌占領(lǐng)，但值得欣慰的是，國(guó)產(chǎn)化數(shù)控系統(tǒng)已開(kāi)始進(jìn)軍這一高端領(lǐng)域，其中華中數(shù)控和廣州數(shù)控的研發(fā)蓄勢(shì)待發(fā)，隨著未來(lái)通過(guò)密集性攻關(guān)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，趕超國(guó)際先進(jìn)水平指日可待。

根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，21年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)金額238.9億美元。按照數(shù)控系統(tǒng)占機(jī)床成本20%，機(jī)床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計(jì)算，2021年我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為215.77億元人民幣。

考慮國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)主要配套國(guó)產(chǎn)機(jī)床，假設(shè)國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間中低檔、中檔、高檔占比分別為20%、60%、20%，按照對(duì)應(yīng)檔次機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)21年低檔、中檔、高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率分別為88%、72.5%、12%，對(duì)應(yīng)21年國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)潛在進(jìn)口替代空間約為137億元。

中國(guó)數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)雖然取得了很大的發(fā)展，但是在高檔數(shù)控領(lǐng)域配套的數(shù)控系統(tǒng)90%以上都是國(guó)外產(chǎn)品。高檔數(shù)控系統(tǒng)是滿足國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展裝備的重要手段，是決定機(jī)床裝備性能、功能、可靠性和成本的決定性因素，在這一核心領(lǐng)域，國(guó)外對(duì)中國(guó)至今仍進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)封鎖，嚴(yán)重制約了中國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。

中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為2687億元，同比增長(zhǎng)8.7%。預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2957億元。根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，21年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)金額238.9億美元。按照數(shù)控系統(tǒng)占機(jī)床成本20%，機(jī)床毛利率30%，按美元兌人民幣匯率6.45計(jì)算，2021年我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為215.77億元人民幣。

數(shù)據(jù)顯示，數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)華中數(shù)控2020年總資產(chǎn)為285356.12萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了48558.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.51%;凈資產(chǎn)為118070.51萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了2412.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.09%。2020年華中數(shù)控營(yíng)業(yè)收入為132238.58萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了41634.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.95%;營(yíng)業(yè)成本為130650.59萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了24598.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.2%。2020年華中數(shù)控歸屬母公司凈利潤(rùn)為2777.46萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了1244.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.19%。每股收益為0.16元。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策措施

為了加快中國(guó)數(shù)控技術(shù)行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，包括國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》和國(guó)家科技重大專項(xiàng)“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》明確提出：“堅(jiān)持裝備自主化與重點(diǎn)建設(shè)工程相結(jié)合，堅(jiān)持自主開(kāi)發(fā)與引進(jìn)消化吸收相結(jié)合，堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合的基本原則”，提升數(shù)控系統(tǒng)等基礎(chǔ)配套件的市場(chǎng)占有率，是落實(shí)裝備自主化的重要內(nèi)容。

國(guó)家科技重大專項(xiàng)“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”也提出，到2020年，國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率要實(shí)現(xiàn)較大程度的提高。這些舉措為中國(guó)數(shù)控技術(shù)行業(yè)創(chuàng)造了良好的外部氛圍，對(duì)于滿足中國(guó)國(guó)防工業(yè)急需的高檔數(shù)控機(jī)床開(kāi)發(fā)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前中國(guó)正處于工業(yè)化快速發(fā)展的成長(zhǎng)時(shí)期，其中以能源、電力、航空、航天和鐵路為龍頭的基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，構(gòu)成了對(duì)機(jī)床尤其是數(shù)控機(jī)床的巨大需求，發(fā)展功能齊全、性能可靠及技術(shù)前瞻的數(shù)控系統(tǒng)是我們的歷史性選擇。

總體而言，目前國(guó)內(nèi)的大部分?jǐn)?shù)控系統(tǒng)制造商都集中在經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)中，我國(guó)目前建立起來(lái)的仍然是以中、低檔數(shù)控機(jī)床的配套系統(tǒng)為主的產(chǎn)業(yè)體系，國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)基本占領(lǐng)的也僅僅是低檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)，在高檔產(chǎn)品方面較先進(jìn)國(guó)家還有較大差距，有待于進(jìn)一步的發(fā)展和提高。

因此，迫切需要頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和機(jī)床骨干企業(yè)建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)同步研發(fā)、共同驗(yàn)證和利益共享?！庇谛癫ù肀硎?，在這種機(jī)制之下，國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床就會(huì)打通“理論研究—技術(shù)開(kāi)發(fā)—市場(chǎng)應(yīng)用”的完整鏈條，實(shí)現(xiàn)分階段、系統(tǒng)性開(kāi)展的高水平應(yīng)用。

“高端數(shù)控機(jī)床的品質(zhì)是‘用’出來(lái)的?！庇谛癫ù碇赋觯挥袡C(jī)床企業(yè)和用戶深度合作，通過(guò)大量應(yīng)用和反復(fù)驗(yàn)證的“量變”積累，才能帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床“質(zhì)變”，推動(dòng)我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床真正實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控，有力服務(wù)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  2022-2027年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析數(shù)控系統(tǒng)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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