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寵物醫(yī)院市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析2023

寵物醫(yī)院是專門為寵物提供醫(yī)療服務(wù)的(醫(yī)院)場(chǎng)所。有時(shí)寵物醫(yī)院又等同于動(dòng)物醫(yī)院。目前,瑞派寵物醫(yī)院門店總量近600家,16個(gè)特色學(xué)科,分布在全國(guó)70多個(gè)城市,主要集中在二線以上城市。公司共有約8000余名員工,年接診量超過(guò)300萬(wàn)例。

寵物醫(yī)院行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?寵物醫(yī)院是寵物醫(yī)療行業(yè)的樞紐。當(dāng)前寵物醫(yī)院能夠提供的醫(yī)療項(xiàng)目已接近人類——小到根管治療,大到血液透析、腫瘤治療。

寵物醫(yī)院是專門為寵物提供醫(yī)療服務(wù)的(醫(yī)院)場(chǎng)所。有時(shí)寵物醫(yī)院又等同于動(dòng)物醫(yī)院。目前,瑞派寵物醫(yī)院門店總量近600家,16個(gè)特色學(xué)科,分布在全國(guó)70多個(gè)城市,主要集中在二線以上城市。公司共有約8000余名員工,年接診量超過(guò)300萬(wàn)例。

在寵物醫(yī)療領(lǐng)域,寵物醫(yī)院所提供的醫(yī)療服務(wù)是專業(yè)化的,由此產(chǎn)生的消費(fèi)是基于信任基礎(chǔ)之上的反復(fù)消費(fèi),是具有高粘性的消費(fèi)場(chǎng)所,是受線上沖擊最小的線下業(yè)態(tài),未來(lái)最容易形成綜合寵物服務(wù)平臺(tái)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)寵物醫(yī)院行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

寵物醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)分析

寵物診療服務(wù)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),不僅具有專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)。社會(huì)服務(wù)范圍廣,服務(wù)對(duì)象文化素質(zhì)層次差異性大,行業(yè)起步晚發(fā)展快的特點(diǎn)。更重要的是其服務(wù)對(duì)象即寵物沒(méi)有絲毫語(yǔ)言表達(dá)能力。如何使寵物客戶滿意這就給寵物診療服務(wù)從業(yè)人員提出了新的課題。因此,執(zhí)業(yè)寵物醫(yī)師不僅應(yīng)具備一定的專業(yè)獸醫(yī)基礎(chǔ)知識(shí),還應(yīng)有一定的臨床工作經(jīng)驗(yàn),只有這樣才能較好地使用現(xiàn)代儀器設(shè)備。診斷和治療疾病,縮短療程。降低成本,從而贏得客戶的贊譽(yù)。醫(yī)院應(yīng)制定執(zhí)業(yè)寵物醫(yī)師日常管理工作規(guī)范。包括病歷的填寫?;?yàn)單,處方,適當(dāng)?shù)奶幚?,科學(xué)的護(hù)理建議,病歷歸檔,微笑服務(wù)及語(yǔ)言文明等。有了合理的工作規(guī)范。執(zhí)業(yè)醫(yī)師就知道該怎么做。應(yīng)做到什么程度了。

對(duì)于大多數(shù)寵物主而言,寵物是家庭成員一般的存在,隨著生活水平的提升,短視頻社交媒體的發(fā)展,寵物養(yǎng)護(hù)知識(shí)的普及,使得寵物主對(duì)寵物健康愈加重視,他們對(duì)寵物保健品和寵物體檢服務(wù)提出了更高的要求。伴隨著供給側(cè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,需求側(cè)寵物主養(yǎng)寵消費(fèi)的升級(jí),以及健康養(yǎng)寵意識(shí)的提升,未來(lái)寵物健康醫(yī)療服務(wù)線上化發(fā)展迎來(lái)契機(jī),并且會(huì)作為線下寵物健康醫(yī)療服務(wù)的重要補(bǔ)充。與此同時(shí),寵物健康醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容也會(huì)更加多樣化,服務(wù)形式更加細(xì)化和創(chuàng)新。在寵物醫(yī)療器械方面,未來(lái)器械品牌將更趨專業(yè)化,智能化寵物醫(yī)療器械正呼之欲出。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人均收入水平逐漸提高,使得寵物成為越來(lái)越多家庭的成員,寵物數(shù)量不斷增長(zhǎng)。從全球來(lái)看,人均寵物數(shù)量與 GDP 呈現(xiàn)正相關(guān),美國(guó)人均GDP 最高,人均寵物貓和狗數(shù)量也為全球最高。對(duì)比成熟市場(chǎng),國(guó)內(nèi)寵物數(shù)量還有很大的增長(zhǎng)空間。

經(jīng)歷了三年“寒冬”,寵物醫(yī)療行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇,行業(yè)景氣度持續(xù)攀升。隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)變化和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,獨(dú)居、空巢群體逐漸增加,因此,飼養(yǎng)寵物的人群逐漸增多,寵物逐漸成為情感寄托,養(yǎng)寵觀念明顯改變。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,37.1%的受訪者將寵物看成自己的朋友,超過(guò)4成把寵物當(dāng)親人。

隨著人口結(jié)構(gòu)變遷,退休老人和都市獨(dú)居青年的規(guī)模不斷攀升,飼養(yǎng)伴侶動(dòng)物已成為舒緩孤獨(dú)生活的最大需求。對(duì)于老人而言,養(yǎng)寵物有兩個(gè)明顯好處:一是有助減緩壓力,二是還可能增加主人的體力活動(dòng),有益大腦健康。最近幾年,國(guó)內(nèi)老年人養(yǎng)寵物人群規(guī)模占比呈現(xiàn)增速態(tài)勢(shì),背后主要是城市化和空巢老人比重增加兩大趨勢(shì)及原因所致。對(duì)于成年人而言,養(yǎng)只寵物可以經(jīng)常與它進(jìn)行交流,幫助獲得安全感和幸福感。數(shù)據(jù)顯示,2022年七成獨(dú)居90后表示有飼養(yǎng)寵物。

人們對(duì)寵物寄予的感情愈發(fā)豐富,寵物產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模也快速擴(kuò)張。根據(jù)近期發(fā)布的《2022中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(行業(yè)研究報(bào)告)》顯示,目前全國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約675億人民幣,約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的22.5%,寵物醫(yī)療占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。截至2022年10月,全國(guó)寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)19930家,山東、浙江、四川、遼寧、河南省的寵物診療機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)千家,較2021年同期增長(zhǎng)10.7%。

在資本的推動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)的集中程度加速,寵物連鎖醫(yī)院不斷擴(kuò)張。《2021 寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》(以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)療白皮書”) 數(shù)據(jù),目前我國(guó)單體醫(yī)院 (1家)占比 41.4%,連鎖醫(yī)院 (5家以上) 占比 20.1%,目前連鎖醫(yī)院數(shù)量占比相較 2020 年提升 4個(gè)百分點(diǎn),

事實(shí)上,國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療一直存在不透明、臟亂差、醫(yī)生沒(méi)有資質(zhì)亂就業(yè)等痛點(diǎn),缺少公立機(jī)構(gòu)參與,不同城市、不同等級(jí)的寵物醫(yī)院之間,就醫(yī)費(fèi)用可能存在巨大差異。不過(guò)寵物醫(yī)院連鎖化、監(jiān)管政策落實(shí)以及寵物保險(xiǎn)普及將會(huì)有助于解決這些問(wèn)題。未來(lái),在資本的推動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)的集中程度加速,寵物醫(yī)院連鎖發(fā)展成趨勢(shì)。未來(lái)在寵物醫(yī)藥生產(chǎn)和醫(yī)療服務(wù)上,扶持國(guó)產(chǎn)品牌,推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)化是趨勢(shì)。從需求側(cè)看,用戶對(duì)寵物保健食品和用品的品質(zhì)、品牌專業(yè)性、安全性需求高,期望在線上購(gòu)物或問(wèn)診時(shí)獲得專業(yè)指導(dǎo),希望有更多的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè),中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將由2021年的545億,增長(zhǎng)至2026年的1356億,年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。

隨著我國(guó)加大對(duì)寵物管理制度的規(guī)范,寵物疫苗、絕育逐漸成為寵物醫(yī)院的主流業(yè)務(wù),寵物醫(yī)院收入還有進(jìn)一步提升的空間。2020年寵物醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模突破230億元,2022年將會(huì)逼近300億元。天眼查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)目前有超2.4萬(wàn)家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含"寵物醫(yī)療、寵物醫(yī)院、動(dòng)物診療",且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)。其中,近70%的企業(yè)注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以下。從地域分布上看,廣東省注冊(cè)的寵物醫(yī)療相關(guān)企業(yè)有最多,超過(guò)2,800家,占總比約12%。江蘇、山東兩省相關(guān)企業(yè)數(shù)量分列第二三位。整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,近十年,寵物醫(yī)療行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)(全部企業(yè)狀態(tài))僅2020年新增企業(yè)數(shù)量就有5,400余家。

《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,使用率TOP15的醫(yī)院中,有12家屬于新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán),另外3家分別屬于瑞派、寵愛國(guó)際、AMC中心動(dòng)物醫(yī)院。這也從側(cè)面說(shuō)明,標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程、收費(fèi)透明的連鎖醫(yī)院正在成為寵物主們就診的首選。除此之外,寵物醫(yī)院加入賣糧、洗美、寄養(yǎng)等服務(wù),也會(huì)為寵物醫(yī)院抓住新的發(fā)展機(jī)遇?!?021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示,寵物醫(yī)院已經(jīng)成為寵物主購(gòu)買主糧的第二大渠道,偏好度為25.8%。而在營(yíng)養(yǎng)品銷售上,60歲以上人群在購(gòu)買寵物營(yíng)養(yǎng)品時(shí),寵物醫(yī)院已超過(guò)電商成為首選渠道;而95后在營(yíng)養(yǎng)品購(gòu)買上,同樣對(duì)寵物醫(yī)院展現(xiàn)出了"偏愛之心",偏好度為59.2%,明顯高于平均水平。

數(shù)據(jù)顯示,截至2021年8月,連鎖寵物診療機(jī)構(gòu)(≥5家)數(shù)量占比20.1%,2020年此數(shù)值為16%。事實(shí)上,寵物醫(yī)院連鎖化趨勢(shì)也正愈發(fā)明顯?!?021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示,使用率TOP15的醫(yī)院中,有12家屬于新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán),另外3家分別屬于瑞派、寵愛國(guó)際、AMC中心動(dòng)物醫(yī)院。這也從側(cè)面說(shuō)明,標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程、收費(fèi)透明的連鎖醫(yī)院正在成為寵物主們就診的首選。

除此之外,寵物醫(yī)院加入賣糧、洗美、寄養(yǎng)等服務(wù),也會(huì)為寵物醫(yī)院抓住新的發(fā)展機(jī)遇?!?021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示,寵物醫(yī)院已經(jīng)成為寵物主購(gòu)買主糧的第二大渠道,偏好度為25.8%。而在營(yíng)養(yǎng)品銷售上,60歲以上人群在購(gòu)買寵物營(yíng)養(yǎng)品時(shí),寵物醫(yī)院已超過(guò)電商成為首選渠道;而95后在營(yíng)養(yǎng)品購(gòu)買上,同樣對(duì)寵物醫(yī)院展現(xiàn)出了"偏愛之心",偏好度為59.2%,明顯高于平均水平。

隨著人們對(duì)寵物健康意識(shí)的日益增強(qiáng),寵物醫(yī)院的快速發(fā)展也成為了必然趨勢(shì)。目前,中國(guó)寵物醫(yī)院的主要經(jīng)營(yíng)范圍包括寵物住院、門診、體檢、手術(shù)、藥品銷售等。專業(yè)的寵物醫(yī)院通常提供疫苗注射、體檢、外科手術(shù)等專業(yè)服務(wù),并且配備了專業(yè)的寵物醫(yī)生和獸醫(yī)師隊(duì)伍。

《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》中提到,近年來(lái),我國(guó)寵物醫(yī)院數(shù)量大幅增加,但業(yè)內(nèi)具有一定專業(yè)化水準(zhǔn),且為連鎖經(jīng)營(yíng)的寵物醫(yī)院數(shù)量占比不足10%。這在很大程度上與寵物醫(yī)療行業(yè)的人才缺乏有關(guān)。

隨著中國(guó)寵物行業(yè)的發(fā)展,寵物醫(yī)院的數(shù)量也在迅速增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查顯示,目前中國(guó)已經(jīng)有超過(guò)5萬(wàn)家寵物醫(yī)院,而10年前這個(gè)數(shù)字還只有幾千家。寵物醫(yī)院的快速發(fā)展也帶動(dòng)了寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前,中國(guó)寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了1000億元,并且還在迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì),未來(lái)5年內(nèi),中國(guó)寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達(dá)到2000億元。

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)寵物醫(yī)院規(guī)模約為300億元,同年寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約787億,寵物醫(yī)院約占整個(gè)寵物醫(yī)療市場(chǎng)的38%,約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的11%。然而,據(jù)國(guó)際動(dòng)物保健聯(lián)盟(IFAH)統(tǒng)計(jì),2020年成熟市場(chǎng)寵物醫(yī)療的產(chǎn)值占比已高達(dá)38%。

寵物醫(yī)院行業(yè)前景分析

對(duì)比中美兩國(guó)寵物醫(yī)院的醫(yī)生,目前國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院的獸醫(yī)多為“全科醫(yī)生”,要學(xué)習(xí)、掌握的方面包括了動(dòng)物內(nèi)科、外科,還要會(huì)看B超、懂X光等。另外,近年來(lái)飼養(yǎng)“異寵”(即另類寵物)的人數(shù)逐年上漲,獸醫(yī)也要具備治療這類動(dòng)物的能力,這使得國(guó)內(nèi)獸醫(yī)很難在一個(gè)領(lǐng)域?qū)>l(fā)展;而美國(guó)獸醫(yī)多為“??漆t(yī)生”,根據(jù)美國(guó)獸醫(yī)協(xié)會(huì)AVMA的信息,整個(gè)美國(guó)有11000名獸醫(yī)被認(rèn)證為涵蓋40個(gè)獸醫(yī)領(lǐng)域的??漆t(yī)生。這40個(gè)領(lǐng)域根據(jù)從業(yè)方向形成了22個(gè)專科學(xué)會(huì),對(duì)于相應(yīng)領(lǐng)域的??偏F醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)或通過(guò)“職業(yè)認(rèn)證”的條件,每個(gè)分會(huì)都有自己獨(dú)特的要求。此外,美國(guó)寵物醫(yī)院科室的劃分也十分精細(xì),內(nèi)科、外科、眼科、腫瘤科、皮膚科、產(chǎn)科…一應(yīng)俱全。

對(duì)比中美所飼養(yǎng)的犬貓品種可以發(fā)現(xiàn),除部分中華田園貓和田園犬外,中美兩國(guó)主要飼養(yǎng)的犬貓品種結(jié)構(gòu)較為接近,因此犬貓的常見疾病也會(huì)比較接近,但在非醫(yī)療消費(fèi)和醫(yī)療消費(fèi)上,美國(guó)分別是我國(guó)的2.6倍、4.3倍,寵物醫(yī)院是寵物醫(yī)療的核心,因此我國(guó)寵物醫(yī)院有較大發(fā)展空間。

寵物醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析寵物醫(yī)院未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì),挖掘?qū)櫸镝t(yī)院行業(yè)的市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

在形式上,寵物醫(yī)院報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、寵物醫(yī)院政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及寵物醫(yī)院行業(yè)的大事記等,為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的寵物醫(yī)院行業(yè)全景圖。

未來(lái)幾年我國(guó)寵物將迎來(lái)老年潮(8歲以上),老齡化將導(dǎo)致寵物發(fā)病率升高,寵物醫(yī)療市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng);隨著年輕人逐漸成為養(yǎng)寵主力,健康養(yǎng)寵意識(shí)會(huì)推動(dòng)寵物醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年寵物醫(yī)院產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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