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中國(guó)信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)研究

  • 周迅 2023年3月29日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 631 36
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信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù),通過(guò)放款收回本金和利息,扣除成本后獲得利潤(rùn),所以信貸是商業(yè)銀行的主要盈利手段。包括授信業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等。預(yù)估下一個(gè)五年銀行無(wú)抵押消費(fèi)貸款增速仍將維持兩位數(shù)的成長(zhǎng),高于整體零售貸款業(yè)務(wù)的增速,到2025年無(wú)抵押

乘著政策東風(fēng),一些銀行寄希望于2023年的消費(fèi)貸款復(fù)蘇。“前兩年經(jīng)濟(jì)不太好,消費(fèi)也不太好,國(guó)家現(xiàn)在在強(qiáng)化擴(kuò)大內(nèi)需,尤其是消費(fèi)的支持力度?!苯ㄔO(shè)銀行信貸管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示,預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)金融貸款的拓展將是重頭戲。

中國(guó)信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)研究

對(duì)于2023年的信貸投放領(lǐng)域,銀保監(jiān)會(huì)已經(jīng)劃了重點(diǎn)。要引導(dǎo)金融資源更多向中高端制造業(yè)集聚,圍繞先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域,持續(xù)增加中長(zhǎng)期貸款投放和保險(xiǎn)資金投資。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施和流通體系建設(shè)的金融支持,促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。堅(jiān)持規(guī)范和發(fā)展并重,支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示:

信貸是指以償還和付息為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動(dòng),狹義上僅指銀行貸款,廣義上同“信用”通用。信貸是社會(huì)主義國(guó)家用有償方式動(dòng)員和分配資金的重要形式,是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的有力杠桿。

信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù),通過(guò)放款收回本金和利息,扣除成本后獲得利潤(rùn),所以信貸是商業(yè)銀行的主要盈利手段。包括授信業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等。

預(yù)估下一個(gè)五年銀行無(wú)抵押消費(fèi)貸款增速仍將維持兩位數(shù)的成長(zhǎng),高于整體零售貸款業(yè)務(wù)的增速,到2025年無(wú)抵押消費(fèi)貸款余額占比可望與信用卡消費(fèi)信貸余額并駕齊驅(qū)。預(yù)計(jì)未來(lái)將吸引更多新玩家入局。

持牌消金公司年均余額規(guī)模增速達(dá)30%,或?qū)⒃杏碌那|級(jí)頭部玩家預(yù)計(jì)未來(lái)5年消金市場(chǎng)將以30%的年均增速成長(zhǎng),2025年信貸余額規(guī)模達(dá)約2.3萬(wàn)億元。

目前中國(guó)企業(yè)的整體負(fù)債率居高不下,已經(jīng)超過(guò)100%成為全球最高值。這也意味著在未來(lái)3-5年內(nèi),企業(yè)借貸市場(chǎng)將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)新形勢(shì),要引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)業(yè)貫徹新發(fā)展理念,回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源,深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,信貸行業(yè)有序推進(jìn)高水平對(duì)外開放,健全具有高度適應(yīng)性、競(jìng)爭(zhēng)力、普惠性的現(xiàn)代金融體系。

國(guó)際形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻,全球供需失衡加劇、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩,國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)、市場(chǎng)主體困難明顯增加,經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大。但是,我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持在合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變。未來(lái)幾年,我國(guó)征信市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),相關(guān)的增值服務(wù)種類與數(shù)量逐步增多,在國(guó)家推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)、建立健全社會(huì)征信體系等一系列方針政策下,行業(yè)發(fā)展將更為規(guī)范,對(duì)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有著重要意義。

多位業(yè)內(nèi)人士表示,疫情催生的“非接觸式”金融服務(wù)發(fā)展還將加快,并成為消費(fèi)金融的突出特點(diǎn)之一。中行研究院認(rèn)為,接下來(lái)消費(fèi)金融獲客方式將向多元化演變,引入線上直播等新模式,深化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、智能家居等嵌入式營(yíng)銷;產(chǎn)品和服務(wù)向“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型,加快遠(yuǎn)程面談、“無(wú)人銀行”等新型服務(wù)模式發(fā)展;強(qiáng)化貸后管理的“非接觸化”能力,催收“機(jī)器人”、區(qū)塊鏈技術(shù)加快應(yīng)用。

值得注意的是,消費(fèi)金融的數(shù)字化發(fā)展,也改變了線上線下的協(xié)同發(fā)展模式。未來(lái)場(chǎng)景金融將進(jìn)入深入挖潛的新發(fā)展階段。也就是說(shuō),消費(fèi)金融增長(zhǎng)模式將走向“線上線下”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式,消費(fèi)金融公司需要搭建貫穿全渠道的生態(tài)圈和金融服務(wù)體系,全方位挖掘消費(fèi)者的潛在需求。

目前,國(guó)內(nèi)信用卡消費(fèi)信貸占整體銀行零售貸款業(yè)務(wù)約54%,近年來(lái)受市場(chǎng)漸趨飽和、在線貸款搶奪客戶等影響下,增速略為下滑;銀行無(wú)抵押消費(fèi)貸款目前占比約達(dá)33%,在銀行持續(xù)投入更多資源建立數(shù)據(jù)風(fēng)控體系及提升自主新客獲取能力下,有望成為未來(lái)銀行零售業(yè)務(wù)增量的新引擎。

本報(bào)告在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)、中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院、深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)、北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)、上海創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)、信貸行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及各省市相關(guān)統(tǒng)計(jì)單位等公布和提供的大量資料。

對(duì)信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資現(xiàn)狀、國(guó)際化進(jìn)程與外資進(jìn)入、融資渠道、如何運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)投資、退出機(jī)制及發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,并重點(diǎn)分析了信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資的主要現(xiàn)存問(wèn)題、相應(yīng)對(duì)策以及新形勢(shì)下面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)和企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年信貸行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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