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移動(dòng)運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)2023

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)行業(yè)是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)行業(yè)。從全球來(lái)看,中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)仍然處于其成長(zhǎng)期,尤其就手機(jī)用戶而言,中國(guó)擁有著高達(dá)十幾億用戶的全球最大的電信服務(wù)市場(chǎng)。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)行業(yè)是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)行業(yè)。從全球來(lái)看,中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)仍然處于其成長(zhǎng)期,尤其就手機(jī)用戶而言,中國(guó)擁有著高達(dá)十幾億用戶的全球最大的電信服務(wù)市場(chǎng)。相比于日本、歐洲等國(guó)家已經(jīng)高達(dá)80%以上的滲透率和市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)見(jiàn)頂?shù)默F(xiàn)狀,中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的成長(zhǎng)性應(yīng)高于其他國(guó)際運(yùn)營(yíng)商。

中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展,已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)規(guī)模。主要移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商己經(jīng)具備了比較強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?,有效的市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸形成,隨著國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)體制改革的逐漸深化,移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6721億元,同比下降0.03%。上半年,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3086億元,同比增長(zhǎng)0.7%,增速較一季度和2018年全年分別回落1.5個(gè)和9.5個(gè)百分點(diǎn),在電信業(yè)務(wù)收入中占45.9%,拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)0.34個(gè)百分點(diǎn);完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1076億元,同比增長(zhǎng)2%,在電信業(yè)務(wù)收入中占16%,拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)0.31個(gè)百分點(diǎn)。

移動(dòng)電話用戶規(guī)模繼續(xù)下降,4G用戶占比穩(wěn)步提高。截至6月底,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)15.9億戶,同比增長(zhǎng)5%,但較上月末減少353萬(wàn)戶。其中,4G用戶規(guī)模為12.3億戶,占移動(dòng)電話用戶的77.6%,較上年末提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。

手機(jī)上網(wǎng)用戶對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率穩(wěn)步提升。手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)為13億戶,對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為82.2%。IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶達(dá)2.81億戶,對(duì)固定寬帶接入用戶的滲透率為64.7%,較一季度提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量保持翻倍增長(zhǎng),增速逐月回落。上半年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)554億GB,同比增速由一季度129.1%降至107.3%;其中通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到552億GB,占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的99.6%,同比增速由一季度133.2%降至110.2%。6月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到7.84GB,同比增速由一季度121.1%降至85%。行業(yè)流量增速高位運(yùn)行,但增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)入下行區(qū)間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

移動(dòng)電話通話量降幅趨于平穩(wěn)。上半年,移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成11969億分鐘,同比下降6.8%,降幅較一季度和2018年全年分別擴(kuò)大0.1和1.4個(gè)百分點(diǎn);固定電話主叫通話時(shí)長(zhǎng)完成614億分鐘,同比下降19.3%。

移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和收入均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在服務(wù)登錄和身份認(rèn)證等服務(wù)普及帶動(dòng)下,短信業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量和收入保持同步增長(zhǎng)。上半年,全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)35.5%,移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入完成208億元,同比增長(zhǎng)6.7%。

數(shù)據(jù)顯示,2019年電信業(yè)務(wù)收入完成1.31萬(wàn)億元,比2018年增0.8%。電信業(yè)務(wù)總量1.74萬(wàn)億元,比2018年增18.5%。其中移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8942億元,比2018年減少2.9%。用戶數(shù)方面,4G用戶達(dá)12.8億戶,占移動(dòng)電話用戶總數(shù)的80.1%。2019年移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8942億元,比2018年減少2.9%,在電信業(yè)務(wù)收入中占比降至68.2%。

2019年,全國(guó)凈增移動(dòng)電話基站174萬(wàn)個(gè),總數(shù)達(dá)841萬(wàn)個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到544萬(wàn)個(gè)。2020年1-10月實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入7451億元,同比下降0.5%,降幅較2019年同期收窄3個(gè)百分點(diǎn),較1-9月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn),占電信業(yè)務(wù)收入的比重為65.8%。截至2020年10月末,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16億戶,同比增長(zhǎng)0.1%。其中4G用戶數(shù)為12.96億戶,同比增長(zhǎng)2.1%。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

4G用戶即將到達(dá)峰值,加速向5G轉(zhuǎn)移。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算,2019年全球移動(dòng)用戶數(shù)將超過(guò)79億,2024年將超過(guò)87億,其中,我國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)在2019年將超過(guò)15億,預(yù)計(jì)2023年將接近17億。4G用戶占比持續(xù)增長(zhǎng),2G和3G用戶加快向4G用戶轉(zhuǎn)移,預(yù)計(jì)2024年全球5G用戶將近12個(gè)億,其中,我國(guó)4G用戶數(shù)將在5G商用后一年內(nèi)(2020年)到達(dá)峰值,而后4G用戶加速向5G轉(zhuǎn)移,預(yù)計(jì)2024年5G用戶將超過(guò)7個(gè)億,滲透率達(dá)到約45%,占全球5G用戶的六成。

5G正式商用刺激用戶流量需求增長(zhǎng)。5G商用后,預(yù)計(jì)全年月均移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速在2020年后穩(wěn)定保持在50%左右。全年月戶均流量(DOU)也將繼續(xù)保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2020年全年月戶均流量(DOU)將達(dá)到13GB,2024年DOU將超過(guò)75GB。

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