海外化工企業(yè)產(chǎn)品漲幅高達25% 2023基礎(chǔ)化工品國內(nèi)供需結(jié)構(gòu)調(diào)查

• 黃江 2023年4月4日 來源：新浪 1369 90
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據(jù)了解，海外化工巨頭塞拉尼斯發(fā)布漲價函，宣布提高Hytrel TPC熱塑性彈性體產(chǎn)品的價格。其中，中東、非洲和歐洲地區(qū)價格上漲450歐元/噸(約合人民幣3355元/噸);亞太和美洲地區(qū)價格上漲500美元/噸(約合人民幣3440元/噸)。

當?shù)貢r間4月2日，產(chǎn)油國組織(OPEC+)成員國突然宣布自愿性減產(chǎn)，各國將從5月開始削減石油供應(yīng)量，根據(jù)產(chǎn)油國目前宣布減產(chǎn)的數(shù)據(jù)，此次減產(chǎn)力度近160萬桶/日，約占全球石油產(chǎn)量的1.5%。這意味著，OPEC+石油日產(chǎn)量將在原有200萬桶/日減產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上再減少約160萬桶/日。

在原油減產(chǎn)的消息提振下，北京時間4月3日開盤，WTI原油跳空高開逾7%，一舉突破80、81美元/桶兩道關(guān)口。布倫特原油開盤后也一舉站上了85美元/桶。業(yè)內(nèi)認為，在供應(yīng)端連續(xù)收縮、需求端預(yù)期積極的背景下，短期原油市場供需將趨于緊平衡，這也為油價反彈提供了有力支撐。

海外化工企業(yè)產(chǎn)品漲幅高達25%

據(jù)統(tǒng)計，自2月底海外化工巨頭塞拉尼斯發(fā)布漲價函之后，近日海外化工企業(yè)連發(fā)漲價函，涉及化工品包括樹脂、PE、PP、纖維素、彈性體、MMA、單體等多個品種，部分漲幅高達25。

據(jù)了解，海外化工巨頭塞拉尼斯發(fā)布漲價函，宣布提高Hytrel TPC熱塑性彈性體產(chǎn)品的價格。其中，中東、非洲和歐洲地區(qū)價格上漲450歐元/噸(約合人民幣3355元/噸);亞太和美洲地區(qū)價格上漲500美元/噸(約合人民幣3440元/噸)。

除此之外，不少海外化工企業(yè)也已經(jīng)將二季度的漲價安排妥當，單次上漲最高3400元/噸左右，部分企業(yè)漲幅高達25%。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，日本UMG株式會社：4月3日起，所有合成樹脂產(chǎn)品上漲36日元/kg(約合1852元/噸)以上;J·PLUS株式會社：4月1日起，鄰苯二甲酸系增塑劑( DOP、DINP )和DOTP等產(chǎn)品上漲18日元/kg(約合人民幣931元/噸)以上;普瑞曼株式會社：4月1日起，HDPE、LLDPE、PP產(chǎn)品上漲6日元/kg(約合人民幣358元/噸);日本聚乙烯株式會社：4月1日起，PE產(chǎn)品價格最高上漲20日元/kg(約合人民幣1044元/噸);日本聚丙烯株式會社：4月1日起，全部PP產(chǎn)品上漲10日元/kg(約合人民幣522元/噸);旭化成：4月1日起，再生纖維素纖維的原絲、面料所有品種價格提漲15%—25%;日本Denka株式會社：4月1日交貨起，苯乙烯單體( SM )上漲10日元/kg(約合515元/噸);日本東洋紡：4月1日發(fā)貨起，超高強力PE纖維產(chǎn)品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上調(diào)15%—20%，PBO纖維產(chǎn)品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上上調(diào)20%;三菱化學(xué)集團：4月1日起，三乙酸酯長纖維Soaron產(chǎn)品上漲10%以上;三井化學(xué)：4月1日起，tafumer、三井ept、Lucant、Viron、Absolatomer5種彈性體上漲45日元/kg(2315元/噸)以上;可樂麗株式會社：4月1日起，MMA單體及MAA產(chǎn)品上漲25日元/kg(約合人民幣1280元/噸)。

2023基礎(chǔ)化工品國內(nèi)供需結(jié)構(gòu)調(diào)查

與此同時，國內(nèi)需求在一季度呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，但出口整體提量有限，因而海外市場價格的上漲無法有效傳導(dǎo)到國內(nèi)。另外，基礎(chǔ)化工品國內(nèi)供需結(jié)構(gòu)仍偏寬松。

3月上旬，國際油價下跌，但化工品跟跌并不明顯。此時化工品處于較好的利潤修復(fù)周期。

以國內(nèi)聚乙烯為例，3月初石腦油法的利潤為-200元/噸左右，但至3月中旬，已經(jīng)逐步修復(fù)至500元/噸左右。3月下旬，伴隨著原油的再度反彈，在成本壓力之下，聚乙烯的利潤下跌至30元/噸水平。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國化工產(chǎn)品市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

歐佩克+宣布聯(lián)合減產(chǎn)，油市供應(yīng)再“收緊”

此次共有8個國家宣布減產(chǎn)石油，包括OPEC成員國沙特、阿聯(lián)酋、科威特、伊拉克、阿爾及利亞和非OPEC國家俄羅斯、哈薩克斯坦、阿曼。

石油輸出國組織“帶頭大哥”沙特阿拉伯的減產(chǎn)力度最大。該國宣布將從5月起至2023年年底自愿將原油日產(chǎn)量削減50萬桶。

沙特國家通訊社援引官方人士的話報道稱，沙特在與部分產(chǎn)油國協(xié)調(diào)之后做出了這一決定，自愿減產(chǎn)的行動將持續(xù)至今年年末，該官方人士同時表示，沙特做出這一決定旨在“支持國際原油市場的穩(wěn)定”。

阿聯(lián)酋與科威特向外界表示，兩國將從5月起至2023年年底自愿削減原油產(chǎn)量，其中阿聯(lián)酋將減產(chǎn)14.4萬桶/日，科威特將減產(chǎn)12.8萬桶/日。

伊拉克宣布從5月開始至2023年年底自愿將原油日產(chǎn)量削減21.1萬桶。

阿爾及利亞能源和礦產(chǎn)部宣布，阿爾及利亞將從5月開始至2023年年底自愿將原油日產(chǎn)量削減4.8萬桶。阿爾及利亞稱，此次自愿減產(chǎn)行動是一項預(yù)防性措施，是同一些OPEC國家進行協(xié)調(diào)后制定的。

哈薩克斯坦能源部表示，決定與OPEC國家一道，自5月至2023年年底將原油日產(chǎn)量削減7.8萬桶。

阿曼宣布將從5月起至2023年年底實施原油自愿減產(chǎn)，將原油日產(chǎn)量減少4萬桶。

此外，俄羅斯副總理諾瓦克4月2日表示，俄羅斯自愿基于2月的平均開采水平，將石油日均減產(chǎn)50萬桶的措施延長至2023年年底。

諾瓦克強調(diào)，考慮到全球石油市場現(xiàn)狀，俄方采取上述負責(zé)任的預(yù)防性舉措。由于美國和歐洲持續(xù)的銀行業(yè)危機，加之全球經(jīng)濟的不確定性和能源政策中不可預(yù)測的決定，全球石油市場正經(jīng)歷著高度波動和不可預(yù)測的時期。

3月27日，沙特阿美旗下子公司AOC以24.3元/股的價格收購榮盛石化10%加一股股份，引發(fā)石化板塊上漲。此外，近期巴菲特再度加倉西方石油370萬股，也是2023年以來第三次增持該股。

石油化工供需格局

伴隨著美聯(lián)儲加息預(yù)期放緩，opec+重申堅持減產(chǎn)，疊加俄羅斯延長減產(chǎn)計劃，中國需求依舊向好，種種因素疊加國際油價持續(xù)上漲。因此，投資者可以關(guān)注石油、化工、油運等板塊的投資機會。

3月27日，榮盛石化發(fā)布關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者暨簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告，控股股東榮盛控股當日與戰(zhàn)略合作方沙特阿美的全資子公司AOC簽署了《股份買賣協(xié)議》，擬將其所持有的公司10.1億股以24.3元/股的價格通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給AOC，溢價率約88%。同時榮盛石化與沙特阿美簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，推動雙方各自戰(zhàn)略目標實現(xiàn)和長期可持續(xù)發(fā)展。

2022年我國原油進口量為5.08億噸，沙特是第一大原油進口國，對中國的原油出口總計8750萬噸，占比17.21%。未來兩國在原油領(lǐng)域合作將不斷深入，沙特原油在中國的進口比重有望提升。對于中國企業(yè)來說，供應(yīng)的安全性與穩(wěn)定性有望得到保障。海外，疊加近期巴菲特再度增持西方石油，石化板塊應(yīng)聲上漲。

同時近期國際油價迎來反彈，是石化板塊另一項催化劑。供應(yīng)端，OPEC+堅持減產(chǎn)200萬桶/日至2023年底;俄羅斯方面表示，其計劃將50萬桶/天的減產(chǎn)量延續(xù)至2023年6月。2月俄羅斯石油產(chǎn)量達到1020萬桶/天，預(yù)計3-6月將降至970萬桶/天。

需求端，中國經(jīng)濟目前已呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，且降準有望進一步刺激需求釋放。最新披露的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，3月官方制造業(yè)PMI錄得51.9，高于預(yù)期的51.5;3月官方非制造業(yè)PMI錄得58.2，高于預(yù)期的55。整體看，3月制造業(yè)動能仍然偏強，供需均維持擴張狀態(tài)，經(jīng)濟動能走高，維持修復(fù)狀態(tài)。

此外，美聯(lián)儲上周宣布加息25個基點符合市場預(yù)期，這是美聯(lián)儲年內(nèi)第二次加息，也是本輪加息進程中的第9次出手。美聯(lián)儲對后續(xù)緊縮路徑措辭有所軟化，近期歐美銀行風(fēng)波導(dǎo)致市場出現(xiàn)擔(dān)憂情緒，市場押注美聯(lián)儲年內(nèi)有望轉(zhuǎn)向降息，美元下行提振油價。

隨著油價逐步企穩(wěn)，石化產(chǎn)業(yè)鏈盈利正處在復(fù)蘇階段。在國內(nèi)疫情修復(fù)后，隨著經(jīng)濟活動增加，煉油環(huán)節(jié)盈利大幅提升，未來經(jīng)濟上行趨勢下，石化板塊基本面改善空間較大。

《2023-2028年中國化工產(chǎn)品市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國化工產(chǎn)品市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

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