多晶硅行業(yè)市場規(guī)模深度分析2023

• 方蔓桃 2023年4月13日 來源：百度 485 25
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硅業(yè)分會稱，本周硅料價格延續(xù)跌勢，主要原因在于，近期硅片和硅料產出同步增加，硅料的增量供需基本平衡，庫存相對持平，暫無止跌動力。近期硅料價差增大的主要原因在于，一方面下游N型市場有所擴增，包括部分N型硅料需求轉回國內等，支撐N型硅料與P型硅料價差增大;另

多晶硅行業(yè)市場多大?4月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會更新多晶硅報價，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在18.5萬-21.2萬元/噸，成交均價為19.78萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.27%;單晶致密料價格區(qū)間在18.3萬-21萬元/噸，成交均價為19.53萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.52%。

硅業(yè)分會稱，本周硅料價格延續(xù)跌勢，主要原因在于，近期硅片和硅料產出同步增加，硅料的增量供需基本平衡，庫存相對持平，暫無止跌動力。近期硅料價差增大的主要原因在于，一方面下游N型市場有所擴增，包括部分N型硅料需求轉回國內等，支撐N型硅料與P型硅料價差增大;另一方面部分新建產能仍處于爬坡期，產品品質相對不穩(wěn)定，導致部分相對低品質硅料在市場的供應量增大，其成交價則與主流市場價格形成一定價差。

工信部29日公布2023年1-2月全國光伏制造行業(yè)運行情況。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國多晶硅、組件產量同比增長均超過60%，晶硅電池產品出口同比增長超過156%。

多晶硅環(huán)節(jié)，1-2月全國產量約17.6萬噸，同比增長超過60%。硅片環(huán)節(jié)，1-2月全國產量同比增長超過78%。

從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析

多晶硅行業(yè)深度調研

近年來，隨著行業(yè)內相關企業(yè)的不斷投入，多晶硅制備不斷向冷氫化技術、還原爐大型化、規(guī)模擴大的方向發(fā)展，從而促使多晶硅生產成本不斷降低。此外，國內多晶硅廠商還通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。

我國的光伏產業(yè)高度依賴于硅料進口，導致國內光伏產業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。近年來，在國內企業(yè)通過不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產的核心技術，多晶硅進口量呈現(xiàn)下降的趨勢。多晶硅上游包括原材料及設備，主要有工業(yè)硅、硅料、線切割機、鑄錠機、剖錠機;中游可分為太陽能級多晶硅、冶金級多晶硅及電子級多晶硅;下游廣泛應用于光伏、半導體、紡織、航空航天、汽車、醫(yī)療等領域。

隨著多晶硅低成本新產能爬坡釋放，硅料的降價仍將給下游產品帶來一定的降價空間，但由于目前各制造環(huán)節(jié)利潤空間已壓縮到極低位，整體降價空間有限。

中國多晶硅領先企業(yè)大幅降本擴能，國產替代進程加快，高成本產能逐步淘汰，行業(yè)集中度提升。在平價上網時代，多晶硅行業(yè)將維持寡頭格局，具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)脫穎而出。國產替代趨勢明顯。目前，中國多晶硅企業(yè)生產成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代德國瓦克、韓國OCI等國外產能。品質升級趨勢顯現(xiàn)。為應對單晶硅片對多晶硅品質的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產品品質的提升，同時也有助雙方降低多晶硅價格和需求波動的風險。

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國多晶硅產能為52萬噸/年，同比增長23.81%，硅業(yè)分會統(tǒng)計預計到2025年底，中國多品硅的產能為300萬噸/年，若包括海外供應，共計可以滿足全球1000GW左右的裝機量求。

相較于產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，硅料行業(yè)技術壁壘高、投資周期長，具有高門檻高收益特征。在2020年多晶硅產品高利潤的吸引下，眾多老牌多晶硅企業(yè)宣布擴產，多家企業(yè)也投建產能進入硅料行業(yè)。但是，硅料的擴產周期較長，大量產能要到2022年底或2023年才能實現(xiàn)釋放。另外，大型硅片企業(yè)通常會簽訂硅料長單以確保原材料的充足供應。但是市場中剩余硅料不足，進一步推高了硅料價格。2022年6月的硅料大廠事故集中檢修，以及夏季高溫、限電等因素加劇了硅料供應緊缺。多晶硅產能擴張周期慢于下游硅片環(huán)節(jié)的投產速度，出現(xiàn)了時間錯配。供給跟不上持續(xù)高漲的需求，造成了階段性的供需失衡。這體現(xiàn)出光伏產業(yè)鏈存在彈性不足、協(xié)同效應弱的問題。這限制了當前我國光伏產業(yè)鏈的穩(wěn)定性，也阻礙了行業(yè)的高質量發(fā)展。

在太陽能光伏產業(yè)發(fā)展之前，半導體是多晶硅的主要需求端，而隨著光伏行業(yè)對上游硅料的強勁需求，太陽能電池芯片對多晶硅需求量的增長速度遠高于半導體多晶硅的發(fā)展市場需求，多晶硅經歷了由“半導體產業(yè)主導”向“光伏產業(yè)主導”的轉變。目前，光伏行業(yè)是多晶硅使用量最大的行業(yè)領域。

多晶硅行業(yè)競爭的關鍵在于生產成本、自動化潛力、碳排放水平，硅烷流化床法均具備較強競爭優(yōu)勢，在電價和碳價上漲的背景下有望進一步強化，并享受3年以上技術進步窗口期，有望同時受益于存量替代及行業(yè)規(guī)?？焖贁U張。

另外，硅料行業(yè)跟銅、鋁等其他行業(yè)一樣也有周期。隨著2022年底以來多晶硅供應增量的加大，硅料產能釋放已經帶動多晶硅價格松動，價格出現(xiàn)下調，供應緊缺局勢得到緩解。2022年硅價沖高后開始回落，其中2022年上半年9月左右到達頂峰，第四季度開始多晶硅價格呈下降走勢。根據(jù)工信部最新消息，截至2023年2月底，硅料、組件等價格穩(wěn)中有降。然而，預計2023年擴建產能增量會遠遠超出需求增量，硅料產能持續(xù)爬坡背景下，市場可能出現(xiàn)供過于求，屆時價格可能將進一步大幅下降。

目前中國已經逐步成為全球最主要的光伏生產國家，光伏行業(yè)的快速發(fā)展也拉動了多晶硅行業(yè)的需求增長，在國內多晶硅市場產能的持續(xù)增加之下，對多晶硅市場進口的依賴程度逐漸降低，硅料國產化進程不斷加快。

多晶硅供需：預計2022-25年全球光伏級多晶硅需求CAGR約19%，供給CAGR約60%，2025年顆粒硅產量占總需求的比例為48.7%-64.7%。

國內多晶硅企業(yè)生產成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業(yè)向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。

多晶硅未來趨勢

為規(guī)范光伏產業(yè)發(fā)展，2022年下半年，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(下稱《通知》)，與多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構等相關單位進行了約談。三部門對多晶硅價格存在投機炒作等哄抬價格行為的定調，對企業(yè)深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為的要求都意味著價格見頂信號進一步清晰。自監(jiān)管介入后，多晶硅漲價幅度開始明顯收窄，上漲動能減弱，價格區(qū)間已逐漸平穩(wěn)。

伴隨著光伏發(fā)電成本進入平價期和各國應用清潔能源步伐的加快，全球光伏裝機需求持續(xù)超預期。國內方面：2021年中央首次提出構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。相關頂層目標和利好政策的不斷出臺和持續(xù)加碼，為光伏行業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展機遇。分布式光伏整縣推進和“千家萬戶沐光行動”項目發(fā)展勢頭良好，包括中石化、中國燃氣、大眾汽車在內的眾多企業(yè)跨界入局分布式光伏等行業(yè)。多晶硅處于行業(yè)上游，市場長期發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

未來十年，我國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大，我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產業(yè)建設。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產業(yè)的基礎原料，在目前狀況下，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產業(yè)主要原材料。預計光伏下游光伏發(fā)展迅速帶動行業(yè)增長。

欲了解更多關于多晶硅行業(yè)的市場調研數(shù)據(jù)及未來投資前景趨勢，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》

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  2023-2028年中國多晶硅行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告

  多晶硅行業(yè)研究報告主要分析了多晶硅行業(yè)的市場規(guī)模、多晶硅市場供需求狀況、多晶硅市場競爭狀況和多晶硅主要企業(yè)經營情況，同時對多晶硅行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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