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車險保費或迎調(diào)整 車均保費下降空間不大 車險行業(yè)市場前景分析2023

事實上,自主定價系數(shù)調(diào)整帶來的最直觀的影響,就是商業(yè)車險保費發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價系數(shù)),若以上述兩次自主定價系數(shù)的最低值計算,當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時候,則車險保費價格最2

車險行業(yè)市場前景如何?商業(yè)車險自主定價系數(shù)調(diào)整落地在即,車險保費或迎調(diào)整。有消息稱,近期將有地區(qū)率先試點執(zhí)行新的自主定價系數(shù)。但業(yè)內(nèi)人士指出,車均保費繼續(xù)下降空間不大。

今年1月12日,銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》),將商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍由此前的[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5],并要求各地執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。距離截止日期還有不到兩個月,多地銀保監(jiān)局已開展相關(guān)工作,引導(dǎo)財險公司合理設(shè)定自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費上限,準(zhǔn)備工作基本就緒;與此同時,一些財險公司則在做條款費率的備案工作。

自2月份以來,多個省市出臺促進(jìn)汽車消費政策,刺激需求釋放。同時,汽車降價潮持續(xù)蔓延。在這樣的情況下,車險價格將發(fā)生怎樣的變化?

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》顯示:

車險行業(yè)保費市場整體情況

事實上,自主定價系數(shù)調(diào)整帶來的最直觀的影響,就是商業(yè)車險保費發(fā)生變化。根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主定價系數(shù)),若以上述兩次自主定價系數(shù)的最低值計算,當(dāng)該系數(shù)從0.65降為0.5的時候,則車險保費價格最高可降23%;若以兩者最高值調(diào)整計算,從1.35升為1.5,則車險保費價格最高上漲約11%。

而影響自主定價系數(shù)的因素則多種多樣,包括車主的駕駛技術(shù)、駕駛習(xí)慣、駕齡等。事實上,頭部財險公司近年來已與車企、車聯(lián)網(wǎng)公司等廣泛合作,對于UBI(基于駕駛行為的保險)模式的車險亦進(jìn)行了一些探索。

事實上,釋放財險公司自主定價權(quán)的目的在于進(jìn)一步實現(xiàn)精準(zhǔn)定價。銀保監(jiān)會表示,此舉是為健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的車險條款費率形成機(jī)制,優(yōu)化車險產(chǎn)品供給,擴(kuò)大車險保障覆蓋面,實現(xiàn)車險服務(wù)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,推進(jìn)車險高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)車險價格計算方法,車輛購置價并不直接影響車險保費,短期的汽車促銷也不會對車險價格產(chǎn)生直接影響,但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業(yè)來看,新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關(guān),目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動,預(yù)計車險行業(yè)保費將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機(jī)動車商業(yè)保險示范條款(2020版),商業(yè)車險分為主險和附加險,主險包括機(jī)動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機(jī)動車第三者責(zé)任保險(以下簡稱“三責(zé)險”)、機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(以下簡稱“車上人員責(zé)任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責(zé)險和車上人員責(zé)任險,并且通常情況下,也不會影響車損險價格,原因在于車險綜合改革后,車損險是按車型定價的,每輛車都會有一個唯一的行業(yè)車型編碼,每個車型編碼對應(yīng)一個車損險保費,無論該車型降價或漲價,都不會影響其車損險保費。

從目前的數(shù)據(jù)看,汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時,中國汽車流通協(xié)會近日進(jìn)行的經(jīng)銷商調(diào)研顯示,51%的經(jīng)銷商表示3月份成交率“下降”,36.5%的經(jīng)銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險行業(yè)以6.35%的增速顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。雖然假定行業(yè)車險75%賠付率和25%費用率的比例不發(fā)生改變,保險公司可用的固定費用額度將提高,但車險市場的費用投放博弈在加大,保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析可以發(fā)現(xiàn),從排名前十的公司可以看到,老三家在1月增速相對疲軟的情況下,2月增速全部拉回到6%的水平線,保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。新車市場產(chǎn)銷量低迷,但從整體保費增速來看,行業(yè)車險保費卻在迅速攀升,特別是在去年同期兩位數(shù)增長的基數(shù)下,依然在2月實現(xiàn)了6.35%的正增長,表現(xiàn)極為強(qiáng)勢。

近日,財險“老三家”2022年成績單悉數(shù)出爐,人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)凈利潤437.11億元。

年報數(shù)據(jù)顯示,人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三家公司合計實現(xiàn)原保費收入9538.49億元,凈利潤437.11億元。

具體來看,2022年人保財險實現(xiàn)原保費收入4854.34億元,同比增長8.3%;平安產(chǎn)險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險原保費收入為1703.77億元,同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是,財險“老三家”的凈利潤出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示,2022年人保財險、太保產(chǎn)險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元,同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響,平安產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤88.79億元,同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中,車險無疑是重中之重,也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現(xiàn)車險原保費收入8315.61億元,同比增長5.6%,車險承保盈利221.73億元,占總利潤的比重超過一半。與之相比,2022年,72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險“老大哥”人保財險的數(shù)據(jù)看,2022年車險業(yè)務(wù)保費2711.60億元,同比增長6.2%,承保利潤113.05億元,同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%,同比優(yōu)化1.7百分點,創(chuàng)近年來新低。

平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元,同比增長6.6%,實現(xiàn)承保利潤80.32億元,同比大漲292.38%;車險業(yè)務(wù)綜合成本率95.8%,同比優(yōu)化3.1個百分點。太保產(chǎn)險車險保費979.92億元,同比增長6.7%,實現(xiàn)承保利潤28.36億,激增163.32%;綜合成本率96.9%,同比下降1.8個百分點。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出,平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強(qiáng)風(fēng)險篩選及精細(xì)化費用投放等管理舉措,車險品質(zhì)改善,同時受出行需求降低的影響,車險出險頻度有一定程度下降,帶動綜合成本率下降。

從財險市場的競爭格局看,前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%,利潤占比90%。這個格局一直沒變,而且TOP3車險優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面,大公司在定價、風(fēng)控、服務(wù)、運營方面數(shù)字化融合應(yīng)用不斷加強(qiáng),精細(xì)化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數(shù)的放緩,車險市場早已進(jìn)入存量博弈和精細(xì)化發(fā)展的競爭階段。

在新興的新能源車市場,人保財險2022年承保新能源車467萬輛,同比增長59.6%,保費收入205.6億元,同比增長72.7%。

車險行業(yè)前景分析

值得注意的是,車險市場集中度較高,呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢。2022年,財險“老三家”平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險的車險總保費收入,合計占據(jù)69.48%的市場份額。具體來看,2022年,平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元,同比增長6.6%;太保產(chǎn)險車險保費979.92億元,同比增長6.7%;人保財險車險保費2711.60億元,同比增長6.2%。對此,業(yè)內(nèi)人士指出,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化,車險綜合成本率或?qū)⒊袎骸5旊U龍頭在定價、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢,費用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

銀保監(jiān)會財險部(再保部)主任李有祥近日表示:“車險綜合改革實施兩年多來,‘降價、增保、提質(zhì)’的階段性目標(biāo)已基本實現(xiàn),廣大消費者獲得了實實在在的改革紅利,車險市場回歸有序競爭?!彼瑫r表示,車險市場依舊要保持嚴(yán)查嚴(yán)管的高壓態(tài)勢,指導(dǎo)做好營運車輛投保工作。

太保產(chǎn)險在年報中披露,2022年該公司新能源車保費增速超過90%。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義表示,2022年公司的新能源車險市場占有率達(dá)到13.7%,高于公司整體車險市場占有率兩個百分點,業(yè)務(wù)成本也在逐步下降。太保產(chǎn)險董事長顧越預(yù)計,未來兩年,以新能源汽車為代表的綠色保險將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

對于主機(jī)廠加入新能源車市場的競爭,行業(yè)龍頭人保財險并不感到擔(dān)憂。于澤認(rèn)為,新能源車企加入到保險行業(yè)對保險業(yè)的影響有限,大型公司先發(fā)優(yōu)勢明顯。

《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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