光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年4月18日 來源：百度 550 30
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光刻膠領域全球具有百億市場，2021年全球光刻膠市場規(guī)模約為19億美元。光刻膠是國際上技術門檻最高的微電子化學品之一，在大規(guī)模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術是精細線路圖形加工中最重要的工藝，占芯片制造時間的40%~50%。近年來，中央及地方接連出臺一系列

光刻膠領域全球具有百億市場，2021年全球光刻膠市場規(guī)模約為19億美元。光刻膠是國際上技術門檻最高的微電子化學品之一，在大規(guī)模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術是精細線路圖形加工中最重要的工藝，占芯片制造時間的40%~50%。近年來，中央及地方接連出臺一系列政策法規(guī)，支持和引導國內(nèi)半導體行業(yè)發(fā)展，進一步完善我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈布局。而在政策大力助推下，半導體的國產(chǎn)替代也不斷顯現(xiàn)成效。2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達到10458.3億元，同比增長18.2%。

光刻膠概述

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料。由感光樹脂、增感劑和溶劑3種主要成分組成的對光敏感的混合液體。在光刻工藝過程中，用作抗腐蝕涂層材料。

半導體材料在表面加工時，若采用適當?shù)挠羞x擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像。光刻膠按其形成的圖像分類有正性、負性兩大類。

在光刻膠工藝過程中，涂層曝光、顯影后，曝光部分被溶解，未曝光部分留下來，該涂層材料為正性光刻膠。如果曝光部分被保留下來，而未曝光被溶解，該涂層材料為負性光刻膠。

按曝光光源和輻射源的不同，又分為紫外光刻膠(包括紫外正、負性光刻膠)、深紫外光刻膠、X-射線膠、電子束膠、離子束膠等。

光刻膠主要應用于顯示面板、集成電路和半導體分立器件等細微圖形加工作業(yè)。光刻膠生產(chǎn)技術較為復雜，品種規(guī)格較多，在電子工業(yè)集成電路的制造中，對所使用光刻膠有嚴格的要求。

光刻膠是PCB、LCD和半導體等各應用行業(yè)的上游材料，一般相同用途的光刻膠，由于投資大、市場比下游應用行業(yè)小，行業(yè)集中度非常高，只能有幾家企業(yè)生存。光刻膠專用化學品具有相似特征，即品種多、用量小、品質(zhì)要求高，投資相對普通化學品大，行業(yè)集中度高。

光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研

光刻膠領域全球具有百億市場，2021年全球光刻膠市場規(guī)模約為19億美元。光刻膠是國際上技術門檻最高的微電子化學品之一，在大規(guī)模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術是精細線路圖形加工中最重要的工藝，占芯片制造時間的40%~50%，光刻膠是光刻工藝得以實現(xiàn)選擇性刻蝕的關鍵材料。光刻膠的應用范圍主要有PCB板，LCD，LED和半導體，前面三種技術要求相對較低，但我國企業(yè)仍然沒有實現(xiàn)完全自給。

半導體光刻膠技術壁壘較高、市場高度集中，幾乎被日美企業(yè)壟斷，生產(chǎn)商主要有日本JSR、信越化學工業(yè)、日本TOK、陶氏化學等。

我國光刻膠市場主要由日系的JSR、信越化學、東京應化等少數(shù)公司所壟斷，國內(nèi)光刻膠大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對較少且企業(yè)所占市場份額較低，如2021年，晶瑞電材光刻膠業(yè)務收入為2.74億元，所占行業(yè)市場份額僅2.94%;國內(nèi)大部分企業(yè)目前仍處于光刻膠產(chǎn)品技術研發(fā)階段或光刻膠生產(chǎn)線加緊建設階段。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析：

近年來，中央及地方接連出臺一系列政策法規(guī)，支持和引導國內(nèi)半導體行業(yè)發(fā)展，進一步完善我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈布局。而在政策大力助推下，半導體的國產(chǎn)替代也不斷顯現(xiàn)成效。2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達到10458.3億元，同比增長18.2%。

2022年11 月份市場有消息稱美國杜邦、陶氏、德國AZ、日本TOK 或?qū)喙┌ǜ叨斯饪棠zKrF、ArF 在內(nèi)的部分半導體材料。日美企業(yè)廠商占據(jù)國內(nèi)高端光刻膠市場大部分份額，一旦斷供，國內(nèi)多家晶圓廠或?qū)⒚媾R光刻膠缺貨風險，將主動或被動的快速導入國產(chǎn)光刻膠，國內(nèi)企業(yè)迎來高端光刻膠國產(chǎn)替代良機。

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