我國(guó)三項(xiàng)指標(biāo)世界第一 拿下全球超60%訂單 船舶制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及前景分析報(bào)告

• 李波 2023年4月24日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 242 8
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今年一季度我國(guó)船舶工業(yè)運(yùn)行企穩(wěn)回升，多項(xiàng)指標(biāo)居世界第一，船舶工業(yè)高端化和綠色化也取得新突破。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1—3月份，我國(guó)造船完工量917萬(wàn)載重噸;新接訂單量1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%。截至3月底，手持訂單量11452萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%。

今年一季度我國(guó)船舶工業(yè)運(yùn)行企穩(wěn)回升，多項(xiàng)指標(biāo)居世界第一，船舶工業(yè)高端化和綠色化也取得新突破。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1—3月份，我國(guó)造船完工量917萬(wàn)載重噸;新接訂單量1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%。

截至3月底，手持訂單量11452萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%。

1—3月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，均為世界第一。

2022年，在全球18種主要船型中，我國(guó)共有12種船型新接訂單量居全球第一。

在高端船型領(lǐng)域，我國(guó)船企抓住汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng)回升的有利時(shí)機(jī)，包攬了今年一季度全球24艘汽車(chē)運(yùn)輸船建造訂單。

我國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪工程進(jìn)展順利，總體進(jìn)度已達(dá)91%，正在全面調(diào)試和內(nèi)裝完工階段，預(yù)計(jì)將于今年年底實(shí)現(xiàn)交付。

工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng) 陶青：今年中國(guó)船舶集團(tuán)和法國(guó)達(dá)飛集團(tuán)簽署的系列綠色低碳大型集裝箱船建造合作協(xié)議。

包括12艘15000箱甲醇雙燃料集裝箱船和4艘23000箱液化天然氣雙燃料集裝箱船建造項(xiàng)目，合同總金額超過(guò)210億元人民幣。

此外，船舶訂單質(zhì)量明顯提升，綠色化發(fā)展步伐加快。

1—3月，我國(guó)新接船舶訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化，修載比達(dá)到0.485，處于歷史最好水平。2022年以來(lái)，我國(guó)新接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比約50%。

船舶制造的概況

從近十年中國(guó)船舶制造業(yè)占世界造船市場(chǎng)份額的變化可以看出，中國(guó)船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)上所占的比重正在明顯上升，中國(guó)已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。

船舶由成千上萬(wàn)種零件構(gòu)成，幾乎與各個(gè)工業(yè)部門(mén)都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個(gè)領(lǐng)域。因此,造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門(mén)綜合技術(shù),反映一個(gè)國(guó)家的工業(yè)技術(shù)水平。

由于船舶的航區(qū)、任務(wù)和要求不同，船舶產(chǎn)品具有品種多、生產(chǎn)批量小的特點(diǎn)。為了有節(jié)奏地生產(chǎn)，縮短制造周期,造船廠從接受訂貨至完工交船為止,都必須有周密的生產(chǎn)管理和技術(shù)管理。造船用的材料品種多、數(shù)量大，其中以鋼材的使用量為最大。

例如，制造一艘裝載量為1萬(wàn)噸的貨船需要鋼材3000～4000噸。船體結(jié)構(gòu)用的材料主要是碳素鋼和低合金高強(qiáng)度鋼(見(jiàn)鋼)。

采用高強(qiáng)度鋼可減輕船體自重，降低推進(jìn)功率，達(dá)到多裝客貨、增加裝備或提高航速的目的。小型艦艇還采用鋁合金、玻璃鋼或鈦合金作為船體材料。

船舶需要在嚴(yán)酷的環(huán)境下?tīng)I(yíng)運(yùn)，對(duì)于船用材料，除保證冶煉方法、化學(xué)成分和機(jī)械性能外，在可焊性能和耐蝕性能等方面都有較高的要求。

船舶制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及前景分析

2019年，全球船舶工業(yè)在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)10多年的調(diào)整期后，在市場(chǎng)機(jī)制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的共同作用下，正在形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局。

在我國(guó)，以央企集團(tuán)戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內(nèi)整合正在加速進(jìn)行。韓國(guó)現(xiàn)代重工實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)大宇造船海洋并購(gòu)方案，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)一步強(qiáng)化韓國(guó)造船業(yè)在高附加值船型領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

日本今治造船與日本聯(lián)合造船實(shí)施業(yè)務(wù)聯(lián)合，船企整合不斷深化。意大利芬坎蒂尼集團(tuán)和法國(guó)海軍集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)合作聯(lián)手建立“NAVIRIS”合資公司，標(biāo)志著歐洲造船業(yè)內(nèi)部兼并重組取得巨大進(jìn)展。全球造船企業(yè)正在加速整合，新競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。

目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。

截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來(lái)最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計(jì)108622899CGT。

據(jù)預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國(guó)造船完工量將突破4200萬(wàn)載重噸，新船訂單量約4000—5000萬(wàn)載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在過(guò)去幾年來(lái)造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。

韓國(guó)三大船企掌握了92%的韓國(guó)造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團(tuán)也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。

在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。

新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬(wàn)載重噸，比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸，漲幅超過(guò)300%，集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。

造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。

2022年1-10月，全國(guó)造船完工3087萬(wàn)載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬(wàn)載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)6.5%。

2022年全國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%;新接訂單量4552萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持訂單量10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。

2022年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項(xiàng)指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。

2022年，我國(guó)分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

船舶制造市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。

上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類(lèi)船的大型船舶，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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