中國鋰礦行業(yè)市場深度調研分析2023

• 陳澤芳 2023年4月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1322 86
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縱向一體化趨勢下，未來鋰價波動性或將減弱。鋰生產(chǎn)企業(yè)不斷增強資源布局以及 動力電池企業(yè)直接參與鋰原料生產(chǎn)是本輪鋰價上行周期中的兩個重要趨勢。在鋰資源重 要性不斷增強的背景下，鋰行業(yè)縱向一體化的趨勢不斷增強。縱向一體化一方面打破了 鋰價和下游電池企業(yè)盈

鋰礦主要生成碳酸鋰和氫氧化鋰。電池級碳酸鋰主要用于磷酸鐵鋰正極材料;電池級氫氧化鋰主要用于三元正極材料;電池級氟化鋰主要用于制備六氟磷酸鋰最終制備電解液。目前為吸附法、萃取法、膜法(納濾膜、電滲析)、煅燒浸取法、電化學法和新發(fā)展的反應/分離耦合法。全球已探明的鋰資源儲量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。我國鋰礦分布主要為江西的云母礦、四川的鋰輝石礦及青藏的鹽湖。中國地質調查局數(shù)據(jù)顯示，我國約82%的鋰資源量賦存于鹽湖。

近年來，受終端新能源汽車需求不斷攀升拉動，碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰電池上游原材料需求大幅上升，使得國內(nèi)鋰鹽價格進入上漲通道，鋰礦資源上市公司整體業(yè)績出現(xiàn)大幅上漲。不過，受新能源汽車補貼退坡、終端需求減弱等影響，近期碳酸鋰價格的回落，引發(fā)市場對鋰礦行業(yè)的高景氣度能否持續(xù)的爭論。國內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)卻面臨著硬巖鋰開采難度大、高鎂鋰比鹽湖提鋰分離技術尚未完全成熟、科技含量高性能先進的深加工鋰產(chǎn)品需大量從海外進口等現(xiàn)實問題。資源依存對外嚴重、開發(fā)利用技術落后成為制約中國高端裝備制造、儲能與分布式電源、新材料及新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鋰精礦行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

縱向一體化趨勢下，未來鋰價波動性或將減弱。鋰生產(chǎn)企業(yè)不斷增強資源布局以及 動力電池企業(yè)直接參與鋰原料生產(chǎn)是本輪鋰價上行周期中的兩個重要趨勢。在鋰資源重 要性不斷增強的背景下，鋰行業(yè)縱向一體化的趨勢不斷增強?？v向一體化一方面打破了 鋰價和下游電池企業(yè)盈利之間的“零和博弈”，另一方面將改變鋰成本曲線的“割裂狀 態(tài)”。成本曲線重心的下移和平坦化都將帶動鋰價回歸理性，并壓縮未來鋰價的波動性。

從每噸9萬元到60萬元，飆漲一年半的碳酸鋰價格回落也讓下游動力電池及新能源汽車整車廠商“歡呼雀躍”。全國乘聯(lián)會秘書長崔樹東在1月8日發(fā)文表示，受新能源汽車補提退出、降低市場增長預期等因素影響，碳酸鋰價格已經(jīng)在期貨端降到40萬元/噸以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降。

“雙碳”背景下，新能源汽車有望加速滲透，終端需求剛性，支撐鋰價高位。2022-2023年全球鋰資源仍有較確定的供需缺口，2024年供需緊平衡狀態(tài)。國內(nèi)鋰資源對外依存度長期高于60%，受限于資源不足，鋰鹽正處庫存低位。資源瓶頸加劇，產(chǎn)業(yè)鏈利潤上移，主要在鋰礦和鋰鹽間分配，其中鋰精礦利潤占比由2021年一季度的11%升至2022年三季度的59%，天齊鋰業(yè)作為礦冶巨頭，兩端受益。

中國鋰礦行業(yè)市場深度調研分析2023

從碳酸鋰行業(yè)需求看，“雙碳”目標下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展極大拉升了鋰原料需求。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車全年累計銷售352.1萬輛，鋰精礦市場滲透率達到了13.4%，同比增長1.6倍。動力電池裝機量隨新能源汽車的普及而膨脹，繼手機鋰電池之后成為了鋰電池行業(yè)最大市場。長期來看，2023年開始，隨著海外的一些鹽湖，包括鋰輝石等多個項目的陸續(xù)投產(chǎn)，在2023年下半年，鋰鹽和鋰資源緊缺的情況將得到緩解。從明年年中甚至下半年開始，會持續(xù)的進入小幅累庫環(huán)節(jié)。換言之，2023年開始，鋰價可能逐步回歸到正常理性的范圍。

科技部等九部門共同印發(fā)《“十四五”東西部科技合作實施方案》，再次強調要健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機制，提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發(fā)利用技術與產(chǎn)業(yè)化水平。長期來看，2023年開始，隨著海外的一些鹽湖，包括鋰輝石等多個項目的陸續(xù)投產(chǎn)，在2023年下半年，鋰鹽和鋰資源緊缺的情況將得到緩解。從明年年中甚至下半年開始，會持續(xù)的進入小幅累庫環(huán)節(jié)。換言之，2023年開始，鋰價可能逐步回歸到正常理性的范圍。

預測，2031年全球鋰資源(LCE)需求或達301萬噸，其中電池需求達286萬噸，較2020年或有10倍以上增長。在下游行業(yè)持續(xù)增長的背景下，鋰行業(yè)景氣度或將持續(xù)高企。鋰精礦價格通常較鋰鹽價格報價有所滯后，預計未來鋰精礦價格有望追隨鋰鹽目前的漲勢。業(yè)界人士指出，長期來看，主要的鋰礦項目將于2023年左右投產(chǎn)，相較于需求的長期高速增長，供給端長期增長有限。鋰是動力電池和儲能電池的重要原料，隨下游行業(yè)高速發(fā)展，鋰材料成長屬性凸顯。從供給端來看，鋰礦拍賣價格不斷創(chuàng)歷史新高，且長期供給增量有限。在此背景下，鋰礦行業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)高景氣。

《2023-2028年中國鋰精礦行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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