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磷酸鐵行業(yè)市場多大?中國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告2023

磷酸鐵是一種無機(jī)化合物,為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末,其主要應(yīng)用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等,還可以作為營養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看,磷礦石是磷酸鐵的核心原材料,與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大,能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。

磷酸鐵行業(yè)市場多大?磷酸鐵行業(yè)壁壘較小,核心競爭力是成本。其中,磷源占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。磷礦石是磷酸鐵的核心原材料,與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大,能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。從上游原材料供給看,2022年以來,隨著環(huán)保趨嚴(yán),礦企開工門檻越來越高,部分產(chǎn)能落后企業(yè)退出市場,在一定程度上弱化了磷礦石供給能力,行業(yè)供給整體偏緊,市場價格大幅上漲,導(dǎo)致磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)成本增加。從下游市場看,受新能源汽車及儲能行業(yè)快速發(fā)展等因素影響,帶動磷酸鐵鋰需求迅速攀升,進(jìn)一步拉動磷酸鐵需求上漲,行業(yè)維持高增長態(tài)勢。

磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成,其上游是制備磷酸鐵的生產(chǎn)原料磷礦石等。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域,但隨著研究的深入,磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用,尤其隨著新能源汽車的發(fā)展,磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外,磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢,使其在儲能行業(yè)中也大有應(yīng)用。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析:

磷酸鐵行業(yè)發(fā)展分析

磷酸鐵是一種無機(jī)化合物,為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末,其主要應(yīng)用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等,還可以作為營養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看,磷礦石是磷酸鐵的核心原材料,與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大,能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。

全球磷礦資源分布不均,2021年全球磷礦石儲量約710億噸,我國儲量約32億噸,占全球總儲量比重不足5%。我國磷礦資源主要集中在湖北、云南、貴州、四川和湖南等五省。其中,2022年湖北省磷礦石產(chǎn)量達(dá)到5033.77萬噸,占總產(chǎn)量的48%,是國內(nèi)磷礦石產(chǎn)能最大地區(qū)。

根據(jù)乘聯(lián)會最新發(fā)布的研究報告,2022年12月,中國新能源汽車動力電池裝機(jī)量較上月增加12.1GWh.磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長,2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達(dá)到55.6%。從外形上看,方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固,2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高,但在銷量份額上仍未見起色。

2022年12月磷酸鐵鋰電池的國內(nèi)市場份額創(chuàng)下單月歷史新高,單月裝車量24.7GWh,市占率達(dá)到68.3%,連續(xù)五個月市占率達(dá)六成以上。整個2022年,其市場份額從2021年的51.7%增長到了62.4%。、

從磷礦石價格走勢看,2022年以來,我國磷礦石價格持續(xù)上漲,全年漲幅達(dá)到57.14%。從漲幅變化看,2022年磷礦石價格變動可以分為2個階段。2022年1-7月為第一階段,該階段磷礦石價格持續(xù)上漲并達(dá)到全年峰值。其中,1-2月,受春節(jié)假期影響,多地礦企停工停產(chǎn),磷礦石市場供應(yīng)偏緊,市場價格穩(wěn)步上行,價格上行幅度較小;3-4月,隨著下游磷肥市場復(fù)蘇,磷礦石需求增速擴(kuò)大,3-4月磷礦石價格累計上漲7.3%;5-7月,下游磷肥市場迎來旺季,在需求增長下,磷礦石供應(yīng)更加緊張,磷礦石價格一路飆升至千元以上,并于7月達(dá)到1100元/噸,達(dá)到年內(nèi)最高價。第二階段為8-12月,該階段磷礦石價格維持在1050-1070元/噸區(qū)間高位運(yùn)行,市場價格整體穩(wěn)定。

目前,我國并沒有針對磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策,但磷酸鐵下游新能源汽車、儲能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè),并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車是磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域,因此新能源汽車的相關(guān)政策會影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是促進(jìn)新能源汽車消費的政策。

為實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo),我國大力支持新能源汽車的發(fā)展,除了在公共交通領(lǐng)域要求大幅提高新能源汽車的占有率,還出臺補(bǔ)貼政策扶持私人領(lǐng)域的新能源汽車發(fā)展。2021年我國新能源汽車市場火爆,產(chǎn)銷量指數(shù)式增長,這一現(xiàn)象帶動了整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的火熱發(fā)展。磷酸鐵作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游重要的一環(huán),其需求量也大幅上漲。2022年,我國繼續(xù)出臺促進(jìn)新能源汽車消費的政策,并將新能源汽車免征購置稅政策延續(xù)至2023年底,我國新能源汽車行業(yè)將持續(xù)火熱,其上游磷酸鐵的市場需求還將進(jìn)一步上漲。

“十二五”時期以來,我國非常重視儲能行業(yè)的發(fā)展,到“十四五”時期,儲能行業(yè)在我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位越發(fā)突出。2021年國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,對儲能產(chǎn)業(yè)設(shè)立了兩個階段的目標(biāo),推動我國儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在利好政策的推動下,未來我國儲能產(chǎn)業(yè)將迎來較大的發(fā)展空間,這將間接地帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料行業(yè)的發(fā)展,而磷酸鐵作為儲能產(chǎn)業(yè)重要的上游產(chǎn)業(yè)之一,也將迎來市場需求的增長。

磷酸鐵行業(yè)前景分析

磷酸鐵行業(yè)壁壘較小,核心競爭力是成本。其中,原材料是磷酸鐵最主要的成本來源,磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中,磷源占據(jù)主導(dǎo)地位,占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此,生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢。

中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)47萬噸,同比增長2.8倍,2022年上半年出貨量達(dá)41萬噸,接近2021年全年出貨量。從企業(yè)格局來看,目前行業(yè)集中度較高,市場份額主要被湖南裕能、德方納米、龍蟠科技等幾家占據(jù),前五家企業(yè)市場份額達(dá)70%,其中湖南裕能占比25%,德方納米占比20%。2020年下半年開始,磷酸鐵鋰正極材料需求量激增,吸引越來越多的企業(yè)加入行業(yè)競爭中,如國產(chǎn)潤滑油生產(chǎn)企業(yè)龍蟠科技在2021年6月,通過收購貝特瑞的磷酸鐵鋰資產(chǎn),正式進(jìn)入此領(lǐng)域,隨后不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

磷酸鐵鋰是儲能電池的首選,在補(bǔ)貼持續(xù)退坡的趨勢下,新能源專用車廠商更關(guān)注動力電池的性價比,磷酸鐵鋰電池憑借其較低的成本,越來越受到市場的青睞,其裝機(jī)量占新能源專用車動力電池裝機(jī)量的比重持續(xù)上升。同時磷酸鐵鋰電池還在基站儲能、電力儲能、兩輪電動車、船舶等應(yīng)用場景拓展版圖。

酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈逐步趨向于大化工體系,未來成本優(yōu)勢主要靠原材料自產(chǎn)、副產(chǎn)利用、自備能源、新工藝等方式構(gòu)筑,垂直一體化和副產(chǎn)利用的公司將會有明顯優(yōu)勢;加之鐵鋰屬于高耗能產(chǎn)業(yè),在以渣定產(chǎn)等政策引導(dǎo)下,未來工業(yè)級磷酸一胺稀缺度較高,擁有磷酸一胺產(chǎn)能的公司將會有顯著優(yōu)勢,預(yù)計隨著行業(yè)需求持續(xù)增長,行業(yè)市場集中度有望持續(xù)提升。

想要了解更多磷酸鐵行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。本報告對國內(nèi)外磷酸鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析,對我國行業(yè)市場情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究,重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況,報告還對磷酸鐵下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討,是磷酸鐵及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài),把握磷酸鐵行業(yè)發(fā)展方向,為企業(yè)經(jīng)營決策提供重要參考的依據(jù)。

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