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稀有金屬行業(yè)市場多大?中國稀有金屬市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預測報告2023

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,稀有金屬產(chǎn)業(yè)從最初的勘探及礦山建設到終端消費共涉及六個環(huán)節(jié)。對于我國而言,相關企業(yè)主要集中在采選礦與冶煉加工環(huán)節(jié)。以稀土為例,我國稀土礦產(chǎn)量占全球的83%,冶煉產(chǎn)量占全球89%;而我國鋰礦產(chǎn)量占全球13%,冶煉產(chǎn)量占全球45%;其他如鈷礦產(chǎn)量主

稀有金屬行業(yè)市場多大?進入2023年,有色金屬價格呈現(xiàn)上漲趨勢。先是銅與鋁價上漲,然后是鎳、鋅、錫跟漲,有色金屬價格幾乎都在漲,稀有金屬包括稀土中的金屬也“連帶”上漲。

稀有金屬作為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要功能材料,在全球新技術革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮不斷推進的過程中,由于其獨特的物理化學性能和不可再生性,其價值地位不斷提升。尤其是隨著下游市場對稀有金屬需求的不斷增長,供需偏緊的格局帶動稀有金屬價量齊升,稀有金屬中長期投資價值凸顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,稀有金屬產(chǎn)業(yè)從最初的勘探及礦山建設到終端消費共涉及六個環(huán)節(jié)。對于我國而言,相關企業(yè)主要集中在采選礦與冶煉加工環(huán)節(jié)。以稀土為例,我國稀土礦產(chǎn)量占全球的83%,冶煉產(chǎn)量占全球89%;而我國鋰礦產(chǎn)量占全球13%,冶煉產(chǎn)量占全球45%;其他如鈷礦產(chǎn)量主要來自非洲,但我國冶煉產(chǎn)量占全球60%。

按其物理、化學性質及生產(chǎn)方法上的不同可分為:稀有輕金屬,如鈹、鋰、銣、銫等;稀有貴金屬,如鉑、銥、鋨等;稀有分散金屬,如鎵、鍺、銦、鉈等;稀土金屬,如鈧、釔、鑭、鈰、釹等;難熔稀有金屬,如鈦、鋯、鉭、釩、鈮等;放射性稀有金屬,如釙、鐳、錒、鈾、钚等。

近年,國家對稀有金屬的保護政策不斷出臺:提高準入門檻、開采總量控制、出口配額限制、行業(yè)整合,此外,前期出臺的“十二五”規(guī)劃草案中稱欲將稀有金屬行業(yè)單獨列入其中。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國稀有金屬市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預測報告》分析:

稀有金屬市場現(xiàn)狀分析

稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的稀土資源開采,中游的稀土材料制備,和下游的應用領域構成。上游一般是在獨居石、磷釔礦、氟碳鈰礦、離子吸附型稀土礦等礦產(chǎn)中提取稀土元素,形成稀土氧化物、稀土金屬等;中游為稀土材料制備,上游開采的礦石經(jīng)過冶煉、提純成各類稀土材料,如稀土催化材料、稀土永磁材料、稀土儲氫材料、稀土發(fā)光材料等。下游主要用在軍事、石油化工、玻璃陶瓷、新材料、精密電子元器件等行業(yè)。

鋰、鈷、鎳三種金屬是電池中正極的核心材料,占比高達63%。電池電量取決于鋰、鈷、鎳的量。目前鋰電池的正極分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、NCM三元系列和NCA三元,其在安全性、能量密度、循環(huán)性能等方面各有優(yōu)劣。但無論哪種技術路線,都繞不開對鋰的依賴。因此,鋰是新能源電池核心中的核心。

鋰資源整體總量并不稀缺,但產(chǎn)地相對集中。鹽湖品質最好的集中在南美的鋰三角地區(qū)。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,目前鋰資源的生產(chǎn)主要也來自于南美鹽湖和澳洲礦山。其中,鹽湖資源量大、成本低、擴產(chǎn)慢;礦山資源量較小、成本較高、擴產(chǎn)快。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,稀有金屬產(chǎn)業(yè)從最初的勘探及礦山建設到終端消費共涉及六個環(huán)節(jié)。對于我國而言,相關企業(yè)主要集中在采選礦與冶煉加工環(huán)節(jié)。以稀土為例,我國稀土礦產(chǎn)量占全球的83%,冶煉產(chǎn)量占全球89%;而我國鋰礦產(chǎn)量占全球13%,冶煉產(chǎn)量占全球45%;其他如鈷礦產(chǎn)量主要來自非洲,但我國冶煉產(chǎn)量占全球60%。

鋰主要應用在鋰電池、玻璃和陶瓷、潤滑脂等領域。隨著新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全球鋰資源的消費結構發(fā)生了巨大的變化。而隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國鋰資源消費結構已由潤滑脂領域為主,轉變成以鋰電池為主。預計隨著新能源車的推廣,鋰資源的消費結構有望進一步改變。

稀有金屬作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè),將持續(xù)受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于新能源車產(chǎn)業(yè)大發(fā)展使得稀有金屬的需求大幅提升,在供給有限的情況下,鋰等稀有金屬持續(xù)漲價,新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤向上游更加集中。

在全球經(jīng)濟活動恢復,流動性繼續(xù)寬松的背景下,除了市場關注度較高的鋰以外,有色金屬眾多的小金屬價格年初至今均出現(xiàn)不同幅度的上漲。錳、鋯、銻、鉬四種小金屬年初至今漲幅超過60%;鎂、鈷漲幅超過30%,由于供求關系的變化,銻、鉬、鎂等稀有金屬的價格有望繼續(xù)上漲。

目前,我國碳酸鋰生產(chǎn)的原料主要為鋰輝石礦。國內鋰輝石資源豐富,分布集中,其中四川占 57%,江西占 33%。四川鋰礦成礦條件優(yōu)越,資源豐富,在全國乃至全世界都占有重要地位,其中阿壩、甘孜兩州探明儲量大,具備大規(guī)模開發(fā)的條件,但礦山所在在自然環(huán)境惡劣,海拔高,基礎設施配套差,開采和尾礦處理難度大,環(huán)保問題也制約著開發(fā)。江西宜春是我國規(guī)模最大的鉭鈮采選企業(yè)和鈮鋰原料生產(chǎn)基地,也是重要的鋰云母礦產(chǎn)地,已開發(fā)多年,但開采規(guī)模較小,礦石品質較低,部分鋰鹽生產(chǎn)中的技術難題尚未突破,鋰開發(fā)處于試生產(chǎn)階段。

從稀有金屬的應用領域來看,多集中于重要戰(zhàn)略部門,對新能源、電子器件、太陽能、航天軍工等具有重要戰(zhàn)略意義。隨著越來越多的國家將稀有金屬礦產(chǎn)列入“關鍵礦產(chǎn)”或“戰(zhàn)略礦產(chǎn)”,這些稀有金屬的戰(zhàn)略地位也會越來越重要。

而我國是全球稀有金屬最豐富的國家,目前稀有金屬管理政策尚不健全,亟需完善相關的管理制度,以提高我國在全球稀有金屬供求市場上的話語權??傮w來看,近幾年國內稀有金屬的管理政策有所改善,但仍存在一些關鍵問題尚未解決。

稀有金屬行業(yè)發(fā)展前景

十四五規(guī)劃中明確提出,中國要在 2030 年前實現(xiàn)碳達峰目標,在 2060 年之前實現(xiàn)碳中和目標,歐美國家和地區(qū)也陸續(xù)提出了節(jié)能減碳方案。

高性能釹鐵硼增長潛力大,滲透率快速提升。高性能釹鐵硼主要用于風力發(fā)電、節(jié)能空調、節(jié)能電梯、新能源汽車等領域,根據(jù)弗若斯特沙利文的預測,預計 2025年,全球高性能釹鐵硼消耗量將達到 13 萬噸,未來 5 年的 CAGR 為 14.4%,滲透率由 31.0%提升至 42.3%,成為驅動稀土永磁市場空間增長的主要推動力。

新能源汽車、風電、變頻空調三類需求占高性能釹鐵硼消耗量的 48.8%,有望在 2025 年占比達到 59.6%。高性能釹鐵硼憑借其性能優(yōu)勢,在許多新能源、節(jié)能環(huán)保領域的應用無法被替代,新能源汽車、風力發(fā)電機、節(jié)能變頻空調、節(jié)能電梯等下游應用的電機對高性能釹鐵硼需求較多。

碳中和時代來臨,全球掀起新能源革命,稀有金屬投資價值提升。國海證券研究報告指出,我國新能源(600617)行業(yè)一直以來都受到國家政策的大力扶持,雙碳目標驅動能源體系構建,驅動新能源產(chǎn)業(yè)升級。稀有金屬作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè),將持續(xù)受益于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

稀有金屬作為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要功能材料,在全球新技術革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮不斷推進的過程中,由于其獨特的物理化學性能和不可再生性,其價值地位不斷提升。尤其是隨著下游市場對稀有金屬需求的不斷增長,供需偏緊的格局帶動稀有金屬價量齊升,稀有金屬中長期投資價值凸顯。

進入2023年,有色金屬價格呈現(xiàn)上漲趨勢。先是銅與鋁價上漲,然后是鎳、鋅、錫跟漲,有色金屬價格幾乎都在漲,稀有金屬包括稀土中的金屬也“連帶”上漲。

隨著稀有金屬行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內外優(yōu)秀的稀有金屬企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究,特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此,一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

想要了解更多稀有金屬行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國稀有金屬市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預測報告》。報告對中國稀有金屬行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國稀有金屬行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。

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