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2023中國監(jiān)控攝像頭線上銷量大降14% 監(jiān)控攝像頭行業(yè)向智能化方向發(fā)展

中國監(jiān)控攝像頭線上銷量大降14%。2023年第一季度,中國監(jiān)控攝像頭在線上公開零售市場(不含抖音等內(nèi)容電商)的銷量為 445 萬臺,同比下降 14.3%,環(huán)比下滑了 7.5%;銷售額為 11.1 億元,同比下降 1.6%,環(huán)比下降 9.1%。

監(jiān)控攝像機是用在安防方面的準(zhǔn)攝像機,它的像素和分辨率比電腦的視頻頭要高,比專業(yè)的數(shù)碼相機或dv低。監(jiān)控攝像機大多只是單一的視頻捕捉設(shè)備,很少具備數(shù)據(jù)保存功能。監(jiān)控攝像機從外型上主要區(qū)分為槍式、半球、高速球型,另外還有模擬監(jiān)控和IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的區(qū)分,廣泛應(yīng)用于學(xué)校、公司、銀行、交通、平安城市等多個安保領(lǐng)域。

2023監(jiān)控攝像頭行業(yè)智能化方向發(fā)展

受益于人工智能技術(shù)不斷成熟,室內(nèi)監(jiān)控攝像頭行業(yè)逐漸朝智能化方向發(fā)展。隨著人們越來越重視家庭成員的人身和財產(chǎn)問題,許多智能家用安全產(chǎn)品受到消費者的青睞。

中國監(jiān)控攝像頭線上銷量大降14%。2023年第一季度,中國監(jiān)控攝像頭在線上公開零售市場(不含抖音等內(nèi)容電商)的銷量為 445 萬臺,同比下降 14.3%,環(huán)比下滑了 7.5%;銷售額為 11.1 億元,同比下降 1.6%,環(huán)比下降 9.1%。

小米位居銷量、銷額雙線第一,份額分別是 18.3%、17.1%,均實現(xiàn) 1.9 個百分點的上漲,暢銷機型為家庭場景中的云臺攝像頭。

如同大多數(shù)消費電子產(chǎn)品在今年第一季度規(guī)模意外下降的現(xiàn)象一樣,市場衰退最主要的原因在于,中國用戶在疫情管控放開之后,更多的預(yù)算花在了吃喝玩樂,更多的精力花在了只爭朝夕的商務(wù)出行和工作中,攝像頭等非剛性的需求在短期受到了抑制。

不過,平均客單價出現(xiàn)了顯著回升。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,線上市場均價為249元,比去年同期上漲32元,上漲幅度達14.7%。正是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的上移,所造成的均價上浮,最終導(dǎo)致了銷額的降幅遠低于銷量降幅。

2023監(jiān)控攝像頭市場向頭部品牌聚集

隨著市場關(guān)注度的逐步提升,監(jiān)控攝像頭線上市場的集中度開始向頭部品牌聚集。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,第一季度TOP4品牌的合計份額(CR4)為45.4%,較2022年同期增長了約5個百分點。

去年,40%的CR4指數(shù)表明產(chǎn)業(yè)集中度正處在平衡線,而進入2023年,狀態(tài)正在從競爭型轉(zhuǎn)向寡占型,但仍然處于初級階段的寡占,畢竟還沒有一家品牌超過20%的市占。

小米位居銷量、銷額雙線第一,份額分別是18.3%、17.1%,均實現(xiàn)了1.9個百分點的上漲。小米已實現(xiàn)室內(nèi)和室外產(chǎn)品的全布局,暢銷機型為家庭場景中的云臺攝像頭。

喬安在銷量排行第二名,份額為10.5%,比去年同期增長了0.9個百分點;但其價格相對較低,整體銷額僅能排名第五。

螢石位居銷量第三名和銷額第二名,份額同比分別增長了1.9和1.2個百分點。其主打中高端家用攝像頭,C6系列在暢銷機型排名第三位。第一季度,螢石共發(fā)布了6款新品,重點聚焦500萬以上像素、多樣化產(chǎn)品形態(tài)、和廣泛的應(yīng)用場景。

螢石的母公司海康威視主打工業(yè)級攝像頭,單價高昂。因此,盡管在銷量榜上僅能排到第八,但銷額可以排到第四名。若將海康威視和螢石合并來看,銷額市占達到19.7%,超過了小米。

海雀主推中高端產(chǎn)品,銷量份額為4.0%,銷額份額為4.3%。其產(chǎn)品主要聚焦畫質(zhì)升級,相對更關(guān)注家庭的陪護場景。2023年第一季度發(fā)布的新品X8 Pro+采用800萬像素,支持哭聲檢測功能。

在銷額前十的品牌中,安防行業(yè)另一巨頭大華股份旗下的智能家居品牌-樂橙,憑借500萬像素攝像頭TA3R帶動品牌份額增長0.3個百分點,位居第十名。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)監(jiān)控攝像機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

2023年第一季度,攝像頭市場迎來了一輪新品發(fā)布。螢石、喬安、海雀、樂橙、鹿客等品牌均發(fā)布了新品,焦點主要集中在畫質(zhì)升級、智能分析監(jiān)控和家庭場景陪護等方面。產(chǎn)品形態(tài)方面,云臺攝像頭逐漸成為主流趨勢之一。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,55.8%為云臺攝像頭;在該細分市場內(nèi),小米、螢石、喬安位居前三名,合計份額達近50%。

產(chǎn)品性能方面,300萬像素攝像頭已成為市場的主流產(chǎn)品。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,200萬像素攝像頭市場份額從2022年一季度的43.9%降至2023年第一季度的24.5%;300萬像素攝像頭份額保持在35-40%之間;400萬像素攝像頭銷量份額達到23.1%,比去年同期增長9.3個百分點。

此外,更高畫質(zhì)的產(chǎn)品陸續(xù)上市,500-800萬像素份額為10.2%,同比漲幅為3.5個百分點。

視頻監(jiān)控是安防市場的主賽道

中國市場規(guī)模 2022 年達 3000 億元,且整體毛利率在產(chǎn)業(yè)鏈中相對高,約為 36%。隨著 5G 和 AI 技術(shù)的發(fā)展,視頻行業(yè)商業(yè)模式重構(gòu),新型視頻應(yīng)用場景應(yīng)時而生,廣泛應(yīng)用于人們的生產(chǎn)、生活之中。視頻應(yīng)用不再局限于娛樂場景,而是向工業(yè)制造、安防領(lǐng)域、生產(chǎn)辦公等場景拓展。在娛樂應(yīng)用場景中,短視頻、云游戲等作為軟件應(yīng)用在人們手機、平板等終端設(shè)備中隨處可見。

在工業(yè)、安防等領(lǐng)域,機器視覺和視頻監(jiān)控對視頻形式提出了新的要求。未來隨著產(chǎn)業(yè)整合泛化和元宇宙布局趨勢加強,廣電超高清、VR/AR 等場景持續(xù)涌現(xiàn),人們需求和視頻類型將會更趨多元。

隨著我國城市信息化和智能化的不斷建設(shè),安防監(jiān)控設(shè)備的市場空間逐漸得到釋放,視頻監(jiān)控設(shè)備的建設(shè)量仍有很大的提升空間。根據(jù)《2022 中國 AI+ 泛安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展》,我國視頻監(jiān)控市場的復(fù)合增長率超過 24%。

視頻監(jiān)控是安防的重要組成部分,其由攝像機、傳輸系統(tǒng)和視頻服務(wù)器等產(chǎn)品構(gòu)成。隨著中國經(jīng)濟迅猛發(fā)展,人流、物流頻率急劇上升,國家大力開展社會面監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。" 平安城市 " 建設(shè)深入推進,系統(tǒng)建設(shè)從一線城市向二三線城市拓展,由大、中城市向區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進。

近年來,安防視頻監(jiān)控在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用也逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家延伸,整體規(guī)模保持著高速發(fā)展。國內(nèi)市場,各級政府近年來對安防建設(shè)的重視已經(jīng)讓我國成為全球最大的安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地和全球最重要的安防監(jiān)控市場之一,國內(nèi)安防市場對包括 CMOS 圖像傳感器在內(nèi)的安防監(jiān)控產(chǎn)品的需求也由一線城市延伸至二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)。

全球網(wǎng)絡(luò)攝像機出貨量持續(xù)攀升

有數(shù)據(jù)顯示,近些年隨著全球網(wǎng)絡(luò)攝像機出貨量持續(xù)攀升,2023年全市場對IPC SoC 芯片需求量將突破2億顆,DVR/NVR出貨量有望達 4000萬臺。由此推算,在2023年全球IPC SoC 芯片市場規(guī)模約為66億元,DVR/NVR SoC 芯片市場規(guī)模為12億元。

在安防行業(yè)總產(chǎn)值方面,根據(jù)深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會、CPS中安網(wǎng)及乾坤公共安全研究院的調(diào)查統(tǒng)計顯示,2022年全國安防行業(yè)總產(chǎn)值約為9460億元,增長4.9%。

市場競爭方面,鑒于行業(yè)穩(wěn)健的成長空間以及市場需求量,目前國內(nèi)安防芯片的競爭格局是百花齊放百家爭鳴的格局。若此時安防芯片企業(yè)內(nèi)心不堅定,心里產(chǎn)生動搖退出市場,未免顯得太脆弱,得不償失。

而且,芯片本身屬于技術(shù)+資金密集型產(chǎn)業(yè),不存在投機情況,安防芯片企業(yè)要做大做強,除了有靈敏的市場嗅覺與戰(zhàn)略部署之外,也要有長期持續(xù)投入人才和資金的定力。

再者,芯片國產(chǎn)替代是國家的戰(zhàn)略之一,旨在減少對進口芯片的依賴,提高國家的信息安全和自主可控能力。相信未來,國家會持續(xù)加大資金投入和政策支持,積極推進芯片產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代,對安防芯片來說將持續(xù)受益,拭目以待。

《2023-2028年國內(nèi)監(jiān)控攝像機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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